Taille, part, croissance et analyse de l'industrie du marché des appartements-hôtels, par types (hôtel pour séjours prolongés haut de gamme, hôtel pour séjours prolongés de taille moyenne, hôtel économique pour séjours prolongés), par applications (voyageurs, clients professionnels, formateurs et stagiaires, personnel du gouvernement et de l'armée, autres), ainsi que les perspectives et prévisions régionales jusqu'en 2035.

Aperçu du marché des appart’hôtels

La taille du marché mondial des appartements-hôtels est estimée à 2 543,11 millions de dollars en 2026 et devrait atteindre 24 193,78 millions de dollars d’ici 2035, avec un TCAC de 7,21 %.

Le marché des appartements-hôtels représente un segment hôtelier hybride combinant un style de vie résidentiel et des services de qualité hôtelière, s'adressant aux voyageurs de long séjour, aux délocalisations d'entreprise et aux professionnels basés sur des projets. Les appart-hôtels proposent généralement des unités entièrement meublées avec cuisine, des cycles d'entretien ménager étendus et des modèles de location flexibles. À l'échelle mondiale, plus de 65 % des responsables de voyages d'affaires préfèrent les appart-hôtels pour les séjours de plus de sept jours en raison de la rentabilité opérationnelle et du confort des employés. Les centres d'affaires urbains représentent plus de 58 % du parc total d'appart-hôtels, en raison de leur proximité avec les quartiers commerciaux, les aéroports et les couloirs de transit. L’analyse du marché des appartements-hôtels met en évidence un fort intérêt institutionnel, une augmentation des conversions d’actifs et une standardisation croissante des portefeuilles dans toutes les régions.

Les États-Unis dominent le marché des appartements-hôtels en Amérique du Nord, soutenus par une forte mobilité d’affaires et une large base de voyageurs pour des séjours prolongés. Plus de 42 % des propriétés d'appartements-hôtels aux États-Unis sont concentrées dans les 20 principales zones métropolitaines, dont New York, Los Angeles, Houston et Chicago. Les contrats d'entreprise représentent près de 55 % de l'occupation totale, tandis que les secteurs de la santé, de la construction et de la technologie représentent d'importants générateurs de demande. La durée moyenne des séjours dans le segment des appart-hôtels aux États-Unis dépasse 18 nuits, ce qui est nettement supérieur à celui des hôtels traditionnels. Le marché américain bénéficie d'une infrastructure stable, d'une pénétration des marques et d'une forte demande de modèles d'hébergement flexibles.

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Principales conclusions

Taille et croissance du marché

• Taille du marché mondial 2026 : 2 543,11 millions USD
• Taille du marché mondial 2035 : 24 193,78 millions de dollars
• TCAC (2026-2035) : 7,21 %

Part de marché – Régional

• Amérique du Nord : 38 %
• Europe : 29 %
• Asie-Pacifique : 24 %
• Moyen-Orient et Afrique : 9 %

Partages au niveau national

• Allemagne : 22% du marché européen
• Royaume-Uni : 26 % du marché européen
• Japon : 28 % du marché Asie-Pacifique
• Chine : 34 % du marché Asie-Pacifique

Dernières tendances du marché des appartements-hôtels

Les tendances du marché des appartements-hôtels indiquent une forte évolution vers des développements à usage mixte intégrant des appartements-hôtels avec des espaces de bureaux, des zones commerciales et des centres de coworking. Environ 47 % des résidences hôtelières nouvellement développées font désormais partie de projets immobiliers à usage mixte, améliorant ainsi l'utilisation des actifs et le confort des clients. Les systèmes d'enregistrement numérique sont déployés dans plus de 62 % des établissements dans le monde, réduisant ainsi la dépendance à la réception et les besoins en personnel opérationnel. La conception axée sur le développement durable est une autre tendance critique, avec près de 40 % des appart-hôtels nouvellement lancés intégrant des appareils économes en énergie, des systèmes de recyclage de l’eau et des commandes climatiques intelligentes.

La consolidation des marques remodèle les perspectives du marché des appartements-hôtels, à mesure que les opérateurs internationaux se développent grâce à des acquisitions et des contrats de gestion. Les appart-hôtels de marque représentent près de 54 % du stock mondial total, contre 41 % il y a cinq ans. Les appartements avec services adaptés aux entreprises et aux clients B2B incluent de plus en plus des agencements de chambres modulaires, un accès Internet haut débit de qualité entreprise et des espaces de réunion. Le rapport d'étude de marché sur les appartements-hôtels met également en évidence la demande croissante du tourisme médical, des projets d'infrastructure et des missions diplomatiques, contribuant à des flux d'occupation diversifiés et à une réduction des risques saisonniers.

Dynamique du marché des appartements-hôtels

CONDUCTEUR

"Demande croissante de voyages d’affaires pour séjours prolongés"

Le principal moteur de la croissance du marché des appartements-hôtels est le volume croissant des voyages d’affaires de longue durée dans des secteurs tels que la construction, l’énergie, la santé et les services informatiques. À l’échelle mondiale, plus de 31 % des voyages d’affaires durent désormais plus d’une semaine, ce qui augmente la demande d’hébergements économiques et semblables à ceux d’un chez-soi. Les appart-hôtels réduisent les coûts d'hébergement par nuit jusqu'à 25 % par rapport aux hôtels traditionnels pour les séjours de plus de 14 nuits. Les entreprises bénéficient également d’une facturation centralisée et de contrats négociés à long terme. Ces facteurs renforcent considérablement les opportunités du marché des appartements-hôtels pour les opérateurs ciblant les entreprises clientes et les programmes de relocalisation.

CONTENTIONS

"Coûts initiaux de développement et de conversion élevés"

L’une des principales contraintes de l’analyse du marché des appartements-hôtels est l’exigence élevée de capital pour le développement et la conversion immobilière. La conversion d'hôtels ou de bâtiments résidentiels traditionnels en appart-hôtels nécessite des rénovations approfondies, notamment des installations de cuisine, des améliorations en matière de sécurité incendie et le respect du zonage. Les coûts de développement par unité sont estimés entre 18 et 25 % plus élevés que ceux des chambres d'hôtel standard. De plus, les coûts d’acquisition de terrains urbains continuent d’augmenter, en particulier dans les villes de niveau 1. Ces facteurs limitent l’offre de nouveaux emplacements dans des emplacements privilégiés et constituent des obstacles pour les promoteurs de petite et moyenne taille.

OPPORTUNITÉ

"Croissance des délocalisations d’entreprises et de la mobilité de la main-d’œuvre"

Les programmes de relocalisation d’entreprise et la mobilité mondiale de la main-d’œuvre présentent d’importantes opportunités sur le marché des appartements-hôtels. Plus de 35 millions de professionnels déménagent chaque année dans le monde pour des missions de trois mois ou plus. Les appart'hôtels offrent des conditions de location flexibles, des logements entièrement équipés et le respect des normes de logement d'entreprise. Les entreprises multinationales préfèrent de plus en plus les appart-hôtels aux appartements loués en raison de la réduction des frais administratifs et des niveaux de service standardisés. Cette tendance améliore la stabilité d’occupation à long terme et renforce les prévisions du marché des appartements-hôtels pour les opérateurs axés sur le B2B.

DÉFI

"Restrictions réglementaires et limitations de zonage"

Les défis réglementaires restent un problème critique dans le rapport Apartment Hotel Market Insights. De nombreuses villes imposent des lois de zonage strictes, des exigences de séjour minimum et des conditions de licence qui varient selon les juridictions. Dans plusieurs zones métropolitaines, les appart-hôtels sont confrontés à des restrictions similaires à celles des locations à court terme, limitant la flexibilité opérationnelle. Les coûts de conformité, y compris les permis, les inspections et les taxes locales, peuvent augmenter les dépenses opérationnelles jusqu'à 12 %. Naviguer dans des cadres réglementaires fragmentés entre les régions complique l’expansion du portefeuille et pose des défis permanents aux opérateurs mondiaux.

Segmentation du marché des appartements-hôtels

La segmentation du marché des appartements-hôtels est structurée en fonction du type de propriété et de l’application de l’utilisateur final, reflétant des niveaux de service variés, des structures de prix et des exigences de durée de séjour. Par type, la segmentation se concentre sur les hôtels pour séjours de longue durée haut de gamme, milieu de gamme et économiques, différenciés par les équipements, la taille de l'unité et l'intensité du service. Par application, la demande est répartie entre les voyageurs, les clients professionnels, les stagiaires, le personnel du gouvernement et de l'armée, ainsi que d'autres occupants de longue durée. L'analyse de segmentation montre que la demande de séjours prolongés est principalement déterminée par la durée du séjour, la sensibilité budgétaire et les modèles d'utilisation institutionnelle plutôt que par la saisonnalité liée aux loisirs.

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PAR TYPE

Hôtel haut de gamme pour séjours prolongés :Les hôtels haut de gamme pour séjours de longue durée représentent le segment haut de gamme du marché des appartements-hôtels, s'adressant principalement aux cadres supérieurs, aux expatriés, aux diplomates et aux voyageurs de long séjour à revenus élevés. Ce segment représente environ 34 % de l'inventaire total des appart'hôtels dans le monde et est fortement concentré dans les villes de niveau 1, les quartiers financiers et les pôles d'affaires internationaux. Les unités de cette catégorie dépassent généralement 45 mètres carrés, avec plus de 70 % offrant des espaces de vie, de chambre et de salle à manger séparés. Plus de 85 % des propriétés haut de gamme incluent des cuisines entièrement équipées, des services de conciergerie, des centres de remise en forme et un service de ménage hebdomadaire comme offres standard. Le taux d'occupation des hôtels haut de gamme pour séjours de longue durée reste structurellement fort en raison de durées moyennes de séjour longues, qui dépassent fréquemment 30 nuits. Les contrats d'entreprise représentent près de 60 % du total des nuitées occupées dans ce segment, sous l'impulsion des entreprises multinationales qui relocalisent leurs cadres supérieurs ou hébergent des consultants à long terme. Les propriétés haut de gamme affichent également une fidélisation plus élevée des clients, avec des taux de visites répétées estimés à plus de 40 %. Des dispositifs de sécurité tels qu'un accès contrôlé, des systèmes de surveillance et du personnel sur place sont présents dans plus de 90 % des emplacements haut de gamme, ce qui les rend attrayants pour les délégations gouvernementales et les invités de marque. 

Hôtel pour séjours prolongés de milieu de gamme :Les hôtels pour séjours de longue durée de taille moyenne constituent le segment le plus important du marché des appartements-hôtels, représentant près de 41 % de l’offre mondiale. Cette catégorie cible les professionnels de niveau intermédiaire, les travailleurs travaillant sur des projets, les familles qui déménagent et les voyageurs d'agrément de long séjour à la recherche d'un équilibre entre confort et prix abordable. La taille des unités varie généralement entre 28 et 40 mètres carrés, avec environ 78 % des propriétés proposant des kitchenettes plutôt que des cuisines complètes. Les modèles de ménage hebdomadaires ou bihebdomadaires dominent ce segment, optimisant les coûts opérationnels tout en maintenant la cohérence du service. Les propriétés de taille moyenne bénéficient de sources de demande diversifiées. Les voyageurs d'affaires représentent environ 48 % du taux d'occupation, suivis par les voyageurs de loisirs à 27 % et les clients institutionnels à 25 %. La durée moyenne du séjour se situe généralement entre 14 et 28 nuits, nettement supérieure à celle des hôtels traditionnels. La stratégie d'emplacement des hôtels pour séjours de longue durée de taille moyenne met l'accent sur la proximité des parcs d'affaires, des hôpitaux, des zones industrielles et des centres commerciaux de banlieue. Plus de 60 % des nouveaux développements de taille moyenne sont situés en dehors des quartiers centraux des affaires afin de tirer parti de la baisse des coûts fonciers et d'exploitation. 

Hôtel économique pour séjours prolongés :Les hôtels économiques pour séjours prolongés servent des occupants de longue durée soucieux de leur budget et représentent environ 25 % du volume total du marché des appartements-hôtels. Ce segment s'adresse principalement aux ouvriers, aux stagiaires, aux intérimaires et aux personnes en séjour médical ou personnel prolongé. La taille des unités est compacte, généralement inférieure à 28 mètres carrés, avec un mobilier simplifié et des équipements communs limités. Environ 52 % des établissements économiques pour séjours prolongés proposent une laverie commune, tandis que les options de cuisine dans la chambre se limitent aux appareils électroménagers de base. La demande sur ce segment est fortement déterminée par la durée, les séjours moyens dépassant fréquemment 21 nuits. Les projets de construction, de logistique, de fabrication et d'infrastructures publiques contribuent à plus de 45 % de l'occupation totale. Les hôtels économiques pour séjours de longue durée sont souvent situés à proximité de corridors industriels, de pôles de transport et de zones urbaines périphériques, où la demande reste constante tout au long de l'année. Les niveaux de personnel sont minimes, avec de nombreuses propriétés fonctionnant avec une couverture de réception limitée aux heures de pointe. Malgré une intensité de service moindre, les hôtels économiques pour séjours prolongés atteignent une forte stabilité d'occupation grâce aux réservations contractuelles et aux accords de logement du personnel. 

PAR DEMANDE

Voyageurs :Les voyageurs constituent un segment d'application important sur le marché des appartements-hôtels, en particulier parmi les touristes long-courriers, les voyageurs médicaux et les particuliers entreprenant des voyages dans plusieurs villes. Environ 29 % des occupants d’appart-hôtels dans le monde entrent dans cette catégorie. Les voyageurs préfèrent de plus en plus les appart-hôtels pour les séjours dépassant une semaine en raison de leurs espaces de vie plus grands et de leurs capacités de restauration autonome. Les données indiquent que plus de 63 % des voyageurs d'agrément séjournant plus de dix nuits choisissent un hébergement en appartement plutôt qu'un hôtel traditionnel. Ce segment démontre une forte demande pour des emplacements à proximité des centres touristiques, des nœuds de transport et des établissements de santé.

Clients professionnels :Les clients professionnels représentent le plus grand segment d'applications, contribuant à près de 46 % du taux d'occupation total des appart'hôtels. Ce groupe comprend les déménagements d'entreprises, les consultants, les équipes de projet et le personnel expatrié. La durée moyenne de séjour des clients professionnels dépasse 24 nuits, ce qui améliore considérablement la stabilité de l'occupation. Plus de 70 % des entreprises multinationales incluent les appart-hôtels dans leurs politiques de voyages d'affaires pour les missions prolongées. Des fonctionnalités telles que l’Internet haut débit, l’intégration de l’espace de travail et la facturation centralisée sont des facteurs de décision critiques pour ce segment.

Formateurs et stagiaires :Les formateurs et stagiaires représentent environ 11 % de la demande en résidences hôtelières, notamment dans les régions dotées de grands centres de formation industrielle, technique et pédagogique. Les programmes de formation durent généralement entre deux et huit semaines, ce qui correspond bien aux modèles de séjour prolongé. Les appart-hôtels situés à proximité de campus d'entreprises et d'instituts professionnels connaissent une utilisation plus élevée de ce segment. Les commodités partagées et les structures tarifaires flexibles améliorent l’abordabilité et la pertinence des longs séjours.

État-major du gouvernement et de l'armée :Le personnel du gouvernement et de l’armée contribue à environ 9 % de la demande totale du marché des appartements-hôtels. Ce segment comprend le personnel de la défense, les fonctionnaires et le personnel des missions internationales nécessitant un hébergement sécurisé et réglementé. Les séjours moyens dépassent souvent 30 nuits, avec une forte préférence pour les propriétés offrant un accès contrôlé et respectant les normes gouvernementales en matière de logement. Les contrats à long terme et l'occupation garantie rendent ce segment d'application très stable.

Autres:La catégorie « Autres », qui représente environ 5 % de la demande, comprend les patients médicaux, les familles en cours de rénovation domiciliaire et les personnes en situation de logement de transition. La demande de ce segment est très situationnelle mais implique souvent des durées prolongées. Les appart-hôtels sont attrayants en raison de leur intimité, de leur accès à la cuisine et de leurs conditions de réservation flexibles. Ce segment soutient l'occupation pendant les périodes creuses, contribuant ainsi à la résilience globale du marché.

Perspectives régionales du marché des appart’hôtels

Le marché des appartements-hôtels démontre des performances variées selon les régions, représentant collectivement 100 % de la part de marché mondiale. L'Amérique du Nord est en tête avec une part d'environ 38 %, tirée par une forte mobilité des entreprises et une demande de séjours prolongés. L'Europe suit avec près de 29 %, soutenue par les voyages d'affaires transfrontaliers et l'adoption d'appartements urbains avec services. L’Asie-Pacifique détient environ 24 % de part de marché, reflétant une urbanisation rapide et une migration professionnelle croissante. La région Moyen-Orient et Afrique contribue à hauteur de près de 9 %, soutenue par les projets d’infrastructures, la demande de logements gouvernementaux et les séjours de longue durée des expatriés. Chaque région reflète des moteurs de demande, des cadres réglementaires et des modèles d'occupation distincts qui façonnent la performance du marché régional.

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AMÉRIQUE DU NORD

L’Amérique du Nord représente le plus grand segment régional du marché des appartements-hôtels, représentant environ 38 % de la part de marché mondiale. La région bénéficie d'une main-d'œuvre très mobile, de forts volumes de voyages d'affaires et d'une large acceptation des modèles d'hébergement pour séjours prolongés. Plus de 60 % des propriétés d'appartements-hôtels en Amérique du Nord sont concentrées aux États-Unis, suivis du Canada avec une adoption croissante dans les principales régions métropolitaines. La durée moyenne de séjour dans la région dépasse fréquemment 20 nuits, nettement supérieure aux formats hôteliers traditionnels. La taille du marché régional est soutenue par une demande constante de secteurs tels que la technologie, la santé, l’énergie et la construction. Plus de 55 % de l'occupation en Amérique du Nord est générée par des contrats d'entreprise et des accords institutionnels à long terme. Les quartiers d'affaires périurbains et les villes secondaires représentent près de 48 % des nouveaux développements immobiliers, reflétant une demande au-delà des quartiers d'affaires centraux. Les appart-hôtels de marque dominent le paysage, représentant près de 58 % de l'inventaire régional total, garantissant une prestation de services standardisée et une efficacité opérationnelle. L'Amérique du Nord fait également preuve d'une maturité opérationnelle avancée, avec plus de 70 % des établissements utilisant des systèmes d'enregistrement numérique, de facturation automatisée et de réservation centralisée. Les environnements réglementaires sont relativement stables par rapport à d’autres régions, favorisant l’expansion du portefeuille et les conversions immobilières. Les accords de logement des travailleurs, notamment dans les projets d'infrastructures et d'énergie, contribuent à la stabilité d'occupation tout au long de l'année. Ces avantages structurels positionnent l’Amérique du Nord comme une région de référence en termes de croissance du marché des appartements-hôtels et de cohérence des performances à long terme.

EUROPE

L’Europe représente environ 29 % de la part de marché mondiale des appartements-hôtels, soutenue par une forte mobilité intra-régionale, la présence d’entreprises multinationales et une forte densité urbaine. Les principaux marchés tels que le Royaume-Uni, l'Allemagne, la France et les Pays-Bas représentent collectivement plus de 65 % de la demande régionale. L'hébergement pour séjours prolongés est largement accepté dans les centres d'affaires européens, avec des durées moyennes de séjour comprises entre 14 et 26 nuits. Les appart-hôtels urbains dominent le paysage européen, avec près de 62 % des établissements situés en centre-ville ou à proximité des réseaux de transports en commun. La demande est tirée par les sociétés de conseil, les institutions financières et les équipes de projets transfrontalières. Les voyageurs d'agrément contribuent également de manière significative, représentant près de 28 % de l'occupation totale, en particulier dans les villes culturelles et touristiques. L'Europe présente une combinaison équilibrée d'opérateurs de marque et indépendants, les établissements de marque détenant environ 51 % du stock total. La durabilité et la conformité réglementaire jouent un rôle essentiel en Europe, où plus de 45 % des appart-hôtels ont mis en œuvre des systèmes économes en énergie et des conceptions de bâtiments à faible impact. Les réglementations de zonage varient considérablement selon les pays, influençant le rythme de développement et les formats de propriété. Malgré la complexité réglementaire, l’Europe maintient une forte résilience en matière d’occupation grâce à des sources de demande diversifiées et à une fréquentation élevée et répétée. La région reste un contributeur majeur à la part de marché des appartements-hôtels et à l’innovation en matière d’hébergement de longue durée.

ALLEMAGNE Appartement Hôtel Marché

L'Allemagne représente environ 22 % du marché européen des appartements-hôtels, ce qui la positionne comme l'un des marchés nationaux les plus influents de la région. La demande est concentrée dans des villes comme Berlin, Munich, Francfort et Hambourg, qui représentent collectivement plus de 68 % de l’offre nationale d’appartements-hôtels. La solide base industrielle de l’Allemagne et son activité commerciale internationale génèrent des besoins constants en matière de logements à long terme pour les ingénieurs, les consultants et les chefs de projet. La durée moyenne des séjours en Allemagne dépasse fréquemment 21 nuits, ce qui reflète une forte préférence pour les formats de séjour prolongé parmi les voyageurs d'affaires. La clientèle d'affaires représente près de 57 % de l'occupation totale, suivie par les familles en délocalisation et la clientèle institutionnelle. Les propriétés sont généralement de milieu de gamme à haut de gamme, avec plus de 60 % offrant des installations de cuisine complètes et des espaces de vie séparés. La stabilité réglementaire et les cadres de zonage bien définis soutiennent une expansion contrôlée mais régulière du marché. Le segment des appart-hôtels en Allemagne bénéficie également d’une forte mobilité intérieure et de programmes de formation à long terme liés aux industries manufacturière et automobile. Les niveaux d'occupation restent équilibrés tout au long de l'année, réduisant les risques de saisonnalité. Le pays continue de jouer un rôle central dans l’élaboration des tendances du marché des appartements-hôtels en Europe.

ROYAUME-UNI Appartement Hôtel Market

Le Royaume-Uni représente environ 26 % de la part de marché européenne des appartements-hôtels, principalement grâce à la demande de Londres et d’autres grandes villes telles que Manchester, Birmingham et Édimbourg. Londres représente à elle seule près de 45 % du parc national d’appart-hôtels. Le marché britannique se caractérise par une forte adoption parmi les délocalisations d'entreprises, les cabinets de conseil et les équipes de projets internationales. La durée moyenne des séjours au Royaume-Uni se situe généralement entre 16 et 24 nuits, la clientèle d'affaires représentant environ 52 % de l'occupation totale. Les voyageurs d'agrément et les visiteurs médicaux jouent également un rôle croissant, en particulier dans les centres urbains. Le marché britannique affiche une forte pénétration des appart-hôtels haut de gamme et milieu de gamme, représentant plus de 70 % de l'offre. La surveillance réglementaire, notamment en matière d'urbanisme et de contrôle des loyers à court terme, influence les stratégies de développement. Malgré la complexité réglementaire, la demande reste résiliente grâce à une connectivité internationale élevée et à une forte activité du secteur des services. Des conditions de location flexibles et des unités entièrement équipées continuent d’attirer les clients institutionnels, renforçant l’importance stratégique du Royaume-Uni dans les perspectives du marché des appartements-hôtels.

ASIE-PACIFIQUE

L’Asie-Pacifique détient environ 24 % de la part de marché mondiale des appartements-hôtels et représente l’un des segments régionaux qui évoluent le plus rapidement. La demande est tirée par une urbanisation rapide, l’expansion transfrontalière des entreprises et une mobilité professionnelle croissante. Les principaux marchés sont la Chine, le Japon, l’Australie, Singapour et la Corée du Sud, qui représentent collectivement plus de 70 % de la demande régionale. L'hébergement pour séjours prolongés est de plus en plus favorisé par les sociétés multinationales ayant des sièges régionaux dans les villes de la région Asie-Pacifique. Les clients professionnels représentent près de 49 % de l'occupation totale, tandis que les formateurs, les stagiaires et les professionnels techniques représentent une part importante des séjours de longue durée. La durée moyenne des séjours varie entre 18 et 30 nuits, en particulier sur les marchés dotés de grands projets d'infrastructures et technologiques. La région Asie-Pacifique affiche une forte croissance des appart-hôtels de milieu de gamme et économiques, reflétant la sensibilité aux coûts des entreprises régionales. La densité urbaine et les contraintes foncières encouragent la conception d'unités compactes, avec plus de 65 % des propriétés proposant des aménagements de style studio. Les cadres réglementaires varient considérablement d’un pays à l’autre, créant un paysage de marché fragmenté mais riche en opportunités. L’Asie-Pacifique reste un moteur essentiel de la croissance future du marché des appartements-hôtels.

JAPON Appartement Hôtel Marché

Le Japon représente environ 28 % du marché des appartements-hôtels en Asie-Pacifique. La demande est fortement concentrée à Tokyo, Osaka et Yokohama, qui représentent ensemble plus de 60 % de l'offre nationale. Le marché bénéficie de nombreux voyages d'affaires, de missions d'expatriés et de déploiements de projets à long terme. La durée moyenne des séjours au Japon dépasse généralement 19 nuits, la clientèle d'affaires représentant près de 54 % de l'occupation. Les conceptions d'unités compactes dominent en raison des contraintes d'espace, mais la fonctionnalité reste élevée avec des kitchenettes et des espaces de travail intégrés. La clarté de la réglementation et les codes du bâtiment normalisés favorisent une qualité constante des propriétés. Le marché japonais des appart-hôtels bénéficie également d’une forte mobilité intérieure et de programmes de formation en entreprise étendus. Des modèles d’occupation stables et des modèles opérationnels disciplinés renforcent la position du Japon en tant que marché mature et fiable au sein du paysage régional.

Marché des appartements-hôtels en CHINE

La Chine représente environ 34 % du marché des appartements-hôtels en Asie-Pacifique, ce qui en fait le plus grand marché national de la région. Les principaux centres de demande sont Shanghai, Pékin, Shenzhen et Guangzhou. Les délocalisations d’entreprises, les projets industriels et les investissements directs étrangers stimulent les besoins d’hébergement pour les séjours prolongés. Les clients d'affaires et institutionnels contribuent à plus de 58 % de l'occupation totale, avec des séjours moyens dépassant fréquemment 25 nuits. Les appart-hôtels de taille moyenne dominent l’offre, reflétant la forte demande des entreprises nationales et multinationales. Le développement urbain rapide favorise une expansion continue, en particulier dans les villes de niveau 2. Le marché chinois des appart-hôtels bénéficie d’une mobilité de main-d’œuvre à grande échelle et des besoins en matière de projets de logement à long terme. Malgré la complexité réglementaire, la demande reste structurellement forte, positionnant la Chine comme un contributeur central à la part de marché de l’Asie-Pacifique.

MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE

La région Moyen-Orient et Afrique représente environ 9 % de la part de marché mondiale des appartements-hôtels. La demande est concentrée dans des pays comme les Émirats arabes unis, l’Arabie saoudite et l’Afrique du Sud. L'hébergement pour séjours prolongés est principalement motivé par les projets d'infrastructures, l'activité du secteur de l'énergie et les déploiements gouvernementaux. Les durées moyennes de séjour dans la région dépassent souvent 30 nuits, notamment pour les travailleurs sur projet et les expatriés. Les clients institutionnels et gouvernementaux contribuent à près de 44 % de l'occupation totale. Les appart-hôtels haut et milieu de gamme dominent l'offre dans les centres urbains, tandis que les formats économiques répondent aux besoins de logement de la main-d'œuvre à proximité des zones industrielles. La région bénéficie de contrats à long terme et d'une demande institutionnelle stable, réduisant ainsi la volatilité des taux d'occupation. Malgré les défis réglementaires et géopolitiques, le marché du Moyen-Orient et de l’Afrique maintient une utilisation stable et reste un élément important des perspectives du marché mondial des appartements-hôtels.

Liste des principales sociétés du marché des appart’hôtels

• Groupe hôtelier Wyndham
• Hôtels Four Seasons
• Hôtel Hyatt
• Motel 6
• Séjour prolongé en Amérique
• Groupe hôtelier InterContinental (IHG)
• Choice Hotels International
• Hilton dans le monde
• Hôtels et centres de villégiature Omni
• Hôtels Accor
• Suites en ville
• Marriott International

Les deux principales entreprises avec la part la plus élevée

• Séjour prolongé en Amérique :détient environ 18 % du segment des appart-hôtels organisés, soutenu par un portefeuille dense entièrement axé sur l'hébergement d'affaires et de travail de longue durée.
• Marriott International :représente près de 14 % de part de marché à travers des appartements avec services de marque et des formats de séjours prolongés concentrés dans les pôles urbains et d'affaires.

Analyse et opportunités d’investissement

L’activité d’investissement sur le marché des appartements-hôtels reste forte en raison de profils d’occupation stables et d’une demande prévisible de longs séjours. Près de 46 % des investisseurs institutionnels dans le secteur de l’hôtellerie allouent désormais leur capital aux actifs de séjours prolongés et d’appartements-hôtels, par rapport aux hôtels traditionnels de court séjour. La diversification du portefeuille est un facteur clé, car les appart-hôtels affichent une volatilité d'occupation environ 30 % inférieure à celle des hôtels conventionnels. Les investissements liés à la conversion augmentent également, avec près de 41 % de l’offre de nouveaux appart-hôtels provenant de conversions d’hôtels ou de résidences. La participation en capital-investissement représente près de 28 % du total des transactions d'investissement dans ce segment.

Les opportunités se multiplient dans les villes secondaires et les zones commerciales de banlieue, où les coûts fonciers sont inférieurs et où la demande de logements d'entreprise à long terme augmente. Environ 52 % des projets à venir sont situés en dehors des quartiers centraux des affaires. Les contrats de logement des travailleurs, les projets d'infrastructures et les séjours liés à la santé génèrent des contrats de longue durée dépassant les six mois. De plus, les actifs axés sur le développement durable suscitent un plus grand intérêt des investisseurs, 44 % d’entre eux donnant la priorité aux propriétés économes en énergie. Ensemble, ces facteurs accroissent les entrées de capitaux et renforcent l’attractivité des investissements à long terme.

Développement de nouveaux produits

Le développement de nouveaux produits sur le marché des appartements-hôtels se concentre sur des formats de vie flexibles et des services axés sur la technologie. Environ 63 % des résidences-hôtels nouvellement lancées présentent des conceptions de chambres modulaires qui permettent la conversion entre des agencements de studio et d'une chambre. Les technologies des salles intelligentes telles que le contrôle d'accès basé sur des applications, la surveillance de l'énergie et les rapports de maintenance automatisés sont désormais intégrées dans près de 58 % des nouveaux développements. Ces innovations réduisent les coûts opérationnels et améliorent la fidélisation des clients parmi les entreprises.

L'innovation en matière de services est tout aussi importante, avec environ 49 % des nouvelles offres d'appart-hôtels introduisant des modèles de ménage hybrides et des offres groupées de services personnalisables. Les espaces communs, les cuisines partagées et les salons de travail inspirés du coliving sont intégrés dans près de 35 % des projets récents. Ces développements s'alignent sur l'évolution des préférences des utilisateurs en matière de flexibilité, de confidentialité et d'abordabilité à long terme, renforçant ainsi la différenciation des produits entre les segments de marché.

Cinq développements récents

• Expansion des portefeuilles de séjours prolongés : en 2024, plusieurs opérateurs ont étendu leur empreinte d'hôtels d'appartements, avec une taille de portefeuille augmentant en moyenne de 12 % grâce à des projets de nouvelle construction et de conversion sur les marchés urbains et suburbains.
• Mises à niveau de l'intégration technologique : environ 67 % des principaux exploitants d'hôtels-appartements ont mis en œuvre des systèmes numériques centralisés de gestion des clients, améliorant ainsi l'efficacité de l'enregistrement et réduisant les besoins en personnel à la réception de près de 20 %.
• Améliorations immobilières axées sur le développement durable : environ 42 % des résidences hôtelières ont introduit des appareils électroménagers économes en énergie, des luminaires économes en eau et des programmes de réduction des déchets, contribuant ainsi à des réductions mesurables de la consommation de ressources opérationnelles.
• Partenariats de logement d'entreprise : les accords à long terme avec des sociétés multinationales ont augmenté de près de 18 %, en particulier dans des secteurs tels que la construction, la technologie et la santé, soutenant une occupation stable sur plusieurs mois.
• Croissance des développements dans les villes secondaires : en 2024, près de 39 % des nouveaux projets d'hôtels d'appartements ont été lancés dans des villes de niveau 2, reflétant l'accent mis par les investisseurs sur des emplacements d'affaires mal desservis mais à forte demande.

Couverture du rapport sur le marché des appartements-hôtels

Le rapport sur le marché des appartements-hôtels fournit une couverture complète des performances mondiales, régionales et nationales, analysant les moteurs structurels de la demande, le comportement d’occupation et les modèles de segmentation. Le rapport évalue la répartition du marché par type et application, soulignant que les utilisateurs professionnels et institutionnels représentent collectivement plus de 65 % de la demande totale. L’analyse régionale couvre l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique, qui représentent ensemble 100 % de la part de marché mondiale. L’évaluation du paysage concurrentiel inclut les opérateurs de marque et indépendants, représentant respectivement environ 54 % et 46 % de l’offre totale.

Le rapport examine également les tendances en matière d’investissement, les pipelines de développement et les environnements réglementaires qui influencent l’expansion du marché. Plus de 48 % des propriétés analysées fonctionnent selon des modèles d'occupation contractuelle à long terme, garantissant une utilisation stable. L'adoption de technologies, les initiatives de développement durable et l'innovation des services sont examinées comme des domaines d'intervention stratégique clés. Avec des informations quantitatives étayées par des références basées sur des pourcentages, le rapport offre une vue structurée du positionnement du marché, des facteurs de risque et des opportunités de croissance pour les parties prenantes de la chaîne de valeur du marché des appartements-hôtels.