Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de la construction navale commerciale, par type (cargo, pétroliers, bateaux de pêche, navire à passagers), par application (transport de marchandises, transport de passagers, autres), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2035

Aperçu du marché de la construction navale commerciale

La taille du marché mondial de la construction navale commerciale devrait valoir 6 968,1 millions de dollars en 2026, et devrait atteindre 11 550,8 millions de dollars d’ici 2035, avec un TCAC de 6,2 %.

Le marché de la construction navale commerciale représente plus de 90 % du transport mondial de marchandises, avec plus de 55 000 navires marchands d’une jauge brute supérieure à 1 000 en activité dans le monde en 2024. La production mondiale de la construction navale a dépassé 45 millions de jauge brute compensée (TCG) en 2023, les vraquiers et les porte-conteneurs représentant plus de 60 % des livraisons de nouvelles constructions en volume. Environ 1 500 navires commerciaux ont été livrés dans le monde en 2023, tandis que le carnet de commandes mondial dépassait 120 millions de tonnages de port en lourd (DWT) au début de 2024. Plus de 70 % des nouveaux navires commandés en 2023 ont été conçus avec une capacité bicarburant ou un carburant alternatif, reflétant la conformité réglementaire avec les limites de soufre de l'OMI pour 2020 et les objectifs d'intensité des émissions pour 2030.

Le marché américain de la construction navale commerciale comprend plus de 300 chantiers navals actifs, dont 20 grands chantiers spécialisés dans les grands navires commerciaux de plus de 10 000 DWT. La flotte commerciale battant pavillon américain comprend plus de 180 navires océaniques d'une jauge brute de 1 000 tonneaux ou plus, tandis que les voies navigables intérieures accueillent plus de 5 000 remorqueurs et 31 000 barges. En 2023, les chantiers navals américains ont livré plus de 60 grands navires commerciaux, dont des méthaniers, des pétroliers et des porte-conteneurs conformes au Jones Act. La loi Jones régit près de 40 000 emplois maritimes nationaux, et plus de 70 % du volume de fret maritime national des États-Unis transite par 360 ports commerciaux, renforçant ainsi la demande en infrastructures maritimes nationales.

Télécharger un échantillon gratuit pour en savoir plus sur ce rapport.

Principales conclusions

• Moteur clé du marché :90 % du volume du commerce mondial transporté par voie maritime ; 60 % des nouvelles commandes de navires en 2023 sont concentrées sur les vraquiers et les porte-conteneurs ; 70 % des navires nouvellement sous contrat équipés de systèmes bi-carburant ; Objectif de réduction de l’intensité des émissions de 40 % influençant 100 % des spécifications des nouvelles constructions.
• Restrictions majeures du marché :35 % des chantiers navals fonctionnent à plus de 90 % de leur capacité d'utilisation ; Des fluctuations annuelles du prix de l’acier de 25 % ayant un impact sur les coûts des intrants de construction ; 30 % des chantiers navals mondiaux signalent une pénurie de main-d'œuvre qualifiée ; Augmentation de 20 % des heures d’ingénierie en raison des exigences de conformité environnementale.
• Tendances émergentes :70 % des contrats de navires en 2023 incluent une propulsion au GNL, au méthanol ou à l'ammoniac ; 50 % des commandes de porte-conteneurs dépassant 15 000 EVP ; 40 % des armateurs déployant des systèmes numériques de suivi de flotte ; 25 % des nouvelles livraisons intégrant la technologie des batteries hybrides.
• Leadership régional :75 % de la production mondiale de construction navale est concentrée en Asie-Pacifique ; 50 % de part de production détenue par la Chine ; 30 % contrôlés par la Corée du Sud ; 15 % représentent le Japon ; moins de 5 % de la production combinée de l’Europe et de l’Amérique du Nord à bord de grands navires commerciaux.
• Paysage concurrentiel :Les 5 premiers constructeurs navals contrôlant plus de 55 % du volume du carnet de commandes mondial ; les 2 premières entreprises représentant plus de 30 % du total des contrats actifs ; 80 % de la construction de méthaniers est concentrée au sein de 4 grands groupes de construction navale.
• Segmentation du marché :Des cargos représentant 45 % du total des livraisons ; les pétroliers représentent 30 % ; les navires à passagers contribuent à hauteur de 10 % ; les navires de pêche et spécialisés représentant 15 % du volume mondial de nouvelles constructions ; 70 % de part d’application liée aux opérations de transport de marchandises.
• Développement récent :65 % des porte-conteneurs nouvellement sous contrat en 2023 commandés avec des moteurs prêts pour le méthanol ; Les commandes de méthaniers augmentent de 40 % en termes unitaires ; plus de 100 navires commerciaux adoptant la propulsion assistée par le vent ; 35 % du carnet de commandes mondial comporte une capacité bi-carburant.

Dernières tendances du marché de la construction navale commerciale

Les tendances du marché de la construction navale commerciale indiquent une transition structurelle vers la décarbonisation, la numérisation et l’optimisation des capacités. En 2023, plus de 2 000 navires étaient en commande dans le monde, représentant plus de 120 millions de TPL. Le nombre de navires alimentés au GNL a dépassé les 1 000 en exploitation ou en commande, soit une augmentation de 25 % du nombre d’unités par rapport à 2022. Les commandes de navires alimentés au méthanol ont dépassé 200 unités au début de 2024, contre moins de 30 unités en 2020. Environ 45 % des commandes de porte-conteneurs passées en 2023 dépassaient la capacité de 12 000 EVP, signalant une augmentation de la flotte.

Les chantiers navals ont augmenté leur capacité de cale sèche de près de 15 % sur les principaux hubs asiatiques entre 2022 et 2024 pour accueillir des navires ultra-larges dépassant 24 000 EVP. Plus de 35 % des contrats de nouvelle construction incluaient des systèmes d'épuration des gaz d'échappement, tandis que 20 % intégraient des technologies de propulsion assistée par le vent telles que des voiles de rotor. L'automatisation a également progressé, avec plus de 50 % des navires nouvellement livrés intégrant des systèmes d'analyse des performances en temps réel. Les perspectives du marché de la construction navale commerciale soulignent que plus de 80 % des armateurs donnent la priorité au respect des exigences de l’indicateur d’intensité carbone de l’OMI à compter de 2023, façonnant les spécifications de conception des navires dans 100 % des nouveaux contrats.

Dynamique du marché de la construction navale commerciale

La dynamique du marché de la construction navale commerciale est façonnée par plus de 12 milliards de tonnes de commerce maritime annuel, avec plus de 90 % des marchandises mondiales transportées par mer et une flotte active de plus de 55 000 navires marchands de plus de 1 000 tonnage brut. Plus de 120 millions de DWT sont restés dans le carnet de commandes mondial en 2024, tandis qu'environ 25 % des navires avaient plus de 15 ans, accélérant les cycles de remplacement. Environ 70 % des nouveaux contrats prévoyaient des capacités liées aux carburants alternatifs et plus de 35 % intégraient des technologies d'efficacité énergétique. Les niveaux d'utilisation des chantiers navals dépassaient 90 % dans les principaux pays, tandis que les coûts des intrants en acier fluctuaient de plus de 20 %, influençant directement les calendriers de production et les stratégies de modernisation de la flotte.

CONDUCTEUR

"Expansion du volume du commerce maritime mondial"

Les volumes du commerce maritime mondial ont dépassé 12 milliards de tonnes en 2023, reflétant une augmentation annuelle de 3 % des mouvements de marchandises. Le commerce conteneurisé a dépassé les 180 millions d'EVP à l'échelle mondiale, les routes Asie-Europe et transpacifiques représentant plus de 40 % du débit total en EVP. Les produits en vrac tels que le minerai de fer et le charbon représentaient plus de 35 % du tonnage du fret maritime, entraînant une demande de vraquiers supérieure à 80 000 DWT. La croissance du marché de la construction navale commerciale est directement liée aux cycles de renouvellement de la flotte, puisque plus de 25 % de la flotte mondiale a plus de 15 ans. Environ 30 % des pétroliers en activité dans le monde ont plus de 20 ans, ce qui encourage le remplacement par des modèles économes en carburant. Alors que le débit portuaire augmente de 4 % en moyenne dans 100 des plus grands ports du monde, la demande de nouveaux navires continue de croître.

RETENUE

"Contraintes de capacité des chantiers navals et complexité réglementaire"

Plus de 70 % de la capacité mondiale de construction navale est concentrée dans 3 pays, ce qui limite la diversification. Les carnets de commandes des principaux chantiers navals asiatiques ont atteint des taux d’utilisation supérieurs à 90 % en 2023, prolongeant les délais de livraison de 24 à 36 mois. L'acier représente près de 20 % du coût de construction des navires, et une volatilité des prix de plus de 25 % par an affecte la stabilité des contrats. Le respect des limites de soufre de l'OMI 2020 nécessitait l'installation d'épurateurs sur plus de 4 000 navires dans le monde, tandis que les réglementations sur l'indice d'efficacité énergétique des navires existants s'appliquaient à plus de 6 000 navires d'ici 2023. Ces exigences réglementaires ont augmenté les heures d'ingénierie de conception d'environ 15 %, affectant les délais des projets dans le cadre de l'analyse de l'industrie de la construction navale commerciale.

OPPORTUNITÉ

"Développement de navires à carburant alternatif"

L’adoption de carburants alternatifs présente des opportunités mesurables sur le marché de la construction navale commerciale. En 2024, il y aurait plus de 400 navires propulsés au GNL en opération, avec plus de 600 unités supplémentaires en commande. Les navires prêts à utiliser du méthanol sont passés de moins de 10 unités en 2019 à plus de 200 unités d'ici 2024. Les navires pilotes de piles à combustible à hydrogène ont dépassé les 20 unités de démonstration dans le monde. Plus de 50 ports dans le monde développent des infrastructures de ravitaillement en GNL et plus de 30 ports prévoient des installations d'approvisionnement en méthanol. Environ 35 % du tonnage du carnet de commandes mondial comprend des moteurs bicarburant, ce qui reflète les priorités d'investissement des armateurs alignées sur les objectifs de réduction des émissions d'au moins 50 % d'ici 2050. Ces chiffres soutiennent les stratégies de prévision du marché de la construction navale commerciale à long terme.

DÉFI

"Pénurie de main-d’œuvre qualifiée et perturbations de la chaîne d’approvisionnement"

Environ 25 % des chantiers navals dans le monde signalent une pénurie de soudeurs et d’ingénieurs maritimes qualifiés. L'âge moyen des travailleurs qualifiés des chantiers navals dans les économies développées dépasse 45 ans et les inscriptions à l'apprentissage ont diminué de près de 15 % entre 2018 et 2023. Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement en 2022 ont retardé plus de 20 % des livraisons de navires, en particulier pour les moteurs et les systèmes de navigation électroniques. Plus de 60 % de la production de moteurs marins est concentrée entre moins de 10 fabricants mondiaux, ce qui accroît la vulnérabilité. Les délais de livraison des composants ont été allongés de 30 % pendant les périodes de pointe, affectant plus de 100 projets de navires commerciaux. Ces défis opérationnels influencent les informations sur le marché de la construction navale commerciale et les stratégies de planification des capacités.

Segmentation du marché de la construction navale commerciale

La segmentation du marché de la construction navale commerciale par type et par application reflète une échelle mondiale mesurable, avec des cargos représentant environ 45 % du total des livraisons de nouvelles constructions en 2023, des pétroliers représentant près de 30 %, des navires à passagers contribuant près de 10 % et des navires de pêche et spécialisés représentant environ 15 % du total des unités livrées. Le carnet de commandes mondial dépassait les 120 millions de DWT début 2024, avec plus de 2 000 navires en construction dans le monde. Les taux d’utilisation moyens des chantiers navals dans les principaux hubs asiatiques variaient entre 85 % et 95 % en 2023. Ces statistiques de segmentation sont essentielles dans tout rapport sur le marché de la construction navale commerciale, analyse du marché de la construction navale commerciale et rapport d’étude de marché sur la construction navale commerciale développé pour les responsables des achats B2B et les planificateurs de flotte.

Télécharger un échantillon gratuit pour en savoir plus sur ce rapport.

Par type

Navire cargo :Les cargos, y compris les porte-conteneurs, les vraquiers et les navires polyvalents, représentaient environ 45 % de la production mondiale totale de construction navale en 2023 en tonnage. La flotte mondiale de conteneurs a dépassé les 5 500 navires, avec une capacité totale supérieure à 27 millions d'EVP. Rien qu'en 2023, plus de 1 200 porte-conteneurs étaient en commande, et plus de 35 % d'entre eux dépassaient la capacité de 14 000 EVP. Les vraquiers représentaient plus de 12 000 navires actifs dans le monde, les navires Capesize de plus de 150 000 DWT représentant près de 20 % de la capacité des vraquiers. L’expansion des cales sèches dans les principaux pays constructeurs navals a augmenté d’environ 15 % entre 2022 et 2024 pour prendre en charge les très grands navires dépassant 20 000 EVP. La construction navale de fret reste au cœur de l’évaluation de la taille du marché de la construction navale commerciale et des évaluations de la part de marché de la construction navale commerciale dans les principales économies de construction navale.

Pétroliers :Les pétroliers représentaient environ 30 % des livraisons mondiales de nouvelles constructions en 2023. La flotte mondiale de pétroliers dépassait 14 000 navires, dont des pétroliers bruts, des pétroliers de produits et des transporteurs de produits chimiques. Les VLCC de plus de 200 000 DWT comptaient plus de 800 navires dans le monde, tandis que les méthaniers dépassaient les 400 unités opérationnelles, avec plus de 600 navires supplémentaires en commande début 2024. Environ 40 % des modernisations de pétroliers réalisées en 2023 incluaient des systèmes de traitement des eaux de ballast, et plus de 35 % incluaient des systèmes d'épuration des gaz d'échappement. Les systèmes de propulsion bicarburant ont été intégrés dans près de 50 % des nouveaux contrats de méthaniers signés en 2023. Le renouvellement de la flotte de pétroliers est mis en avant dans l'analyse de l'industrie de la construction navale commerciale, car plus de 25 % des pétroliers ont plus de 15 ans d'âge opérationnel.

Bateaux de pêche :Les navires de pêche et les navires spécialisés de soutien à la pêche représentaient environ 10 à 15 % des livraisons mondiales de navires commerciaux par nombre d'unités en 2023. La flotte de pêche mondiale dépasse 4 millions de navires, bien que la plupart soient de petite taille ; les navires de pêche industrielle d'une jauge supérieure à 1 000 GT se comptent par milliers. Environ 200 navires de pêche spécialisés ont été livrés ou commandés entre 2023 et 2024 dans les principaux pays constructeurs navals. Les chalutiers-usines dépassant 10 000 GT représentent moins de 100 navires dans le monde mais représentent une capacité de traitement importante. Les transporteurs de poisson réfrigérés comptaient plus de 500 navires actifs en 2023. Dans plusieurs clusters asiatiques de construction navale, les navires de pêche de petite et moyenne taille représentaient près de 25 % du débit des chantiers par unité. Ces points de données façonnent les tendances du marché de la construction navale commerciale dans des segments maritimes de niche.

Navire à passagers :Les navires à passagers représentaient environ 8 à 12 % de la production mondiale de construction navale en 2023 en tonnage brut compensé. La flotte mondiale de croisière comprenait plus de 350 navires, avec plus de 50 navires de croisière en cours de livraison jusqu'en 2025. Les méga navires de croisière de plus de 200 000 GT comptaient moins de 10 en construction en 2023. Les ferries rouliers à passagers et les ferries régionaux dépassaient les 1 000 navires opérationnels dans le monde, desservant plus de 1 200 routes régulières. Les chantiers navals de passagers ont agrandi leurs installations de production fermées de près de 10 % entre 2021 et 2024 pour s'adapter aux techniques de construction en blocs. Des installations de batteries hybrides ont été intégrées dans près de 30 % des ferries nouvellement commandés en 2023. Les mesures du segment passagers sont mises en évidence dans les perspectives du marché de la construction navale commerciale et les informations sur le marché de la construction navale commerciale pour la planification de l'expansion de la flotte.

Par candidature

Transport de marchandises :Les applications de transport de marchandises représentaient environ 70 % du volume total du commerce maritime mondial en 2023, le commerce maritime mondial dépassant 12 milliards de tonnes par an. Les produits en vrac secs tels que le minerai de fer et le charbon représentaient plus de 35 % du fret maritime en tonnage. Le commerce conteneurisé a dépassé 180 millions d'EVP dans le monde en 2023, les routes Asie-Europe et transpacifique contribuant à plus de 40 % du débit de conteneurs. Plus de 25 % de la flotte cargo mondiale a plus de 15 ans, ce qui soutient la demande de remplacement. Les vraquiers Capesize et Panamax représentaient ensemble près de 40 % de la capacité totale des vraquiers. Le transport de marchandises reste le segment d’application dominant dans la modélisation des prévisions du marché de la construction navale commerciale et la planification de la capacité à long terme dans les rapports d’études de marché sur la construction navale commerciale.

Transport de passagers :Les applications de transport de passagers représentaient environ 10 % de la production mondiale de construction navale commerciale en 2023. Le secteur des croisières exploitait plus de 350 navires dans le monde, avec des volumes annuels de passagers atteignant des centaines de millions pour les services de croisière et de ferry combinés. Les réseaux de ferries européens et asiatiques ont assuré plus de 1 200 routes opérationnelles en 2023. Plus de 50 navires de croisière étaient en construction ou en rénovation en 2023-2024. Les commandes de navires à passagers intègrent de plus en plus la propulsion au GNL, avec plus de 40 % des navires de croisière livrés après 2022 équipés de moteurs au GNL. Des systèmes de propulsion électriques ou hybrides ont été installés dans près de 30 % des ferries nouvellement commandés en 2023. Les statistiques sur le transport de passagers sont essentielles dans les rapports sur l'industrie de la construction navale commerciale destinés aux autorités portuaires et aux planificateurs du transport maritime.

Autres:D'autres applications, notamment les navires de soutien offshore, les remorqueurs, les navires de recherche et les navires de service éolien offshore, représentaient environ 15 à 20 % des commandes de navires neufs par unité en 2023. La flotte mondiale de navires de soutien offshore dépassait 3 000 unités, tandis que les remorqueurs et les embarcations portuaires étaient au nombre de plus de 20 000 dans le monde. Les commandes de navires de service éolien offshore ont dépassé les 200 unités entre 2021 et 2024 pour prendre en charge des installations éoliennes dépassant 120 000 turbines dans le monde. Environ 30 % des contrats de navires spécialisés signés en 2023 incluaient des systèmes de propulsion hybrides. Les commandes de navires de pose de câbles ont approché les 100 unités dans le monde en raison de l'expansion des infrastructures sous-marines. Ces statistiques soutiennent l’analyse des opportunités de marché de la construction navale commerciale pour les secteurs de l’énergie offshore et des services maritimes.

Perspectives régionales du marché de la construction navale commerciale

Les perspectives régionales du marché de la construction navale commerciale mettent en évidence que l’Asie-Pacifique contrôle environ 75 % de la production mondiale, la Chine contribuant à près de 50 %, la Corée du Sud à environ 30 % et le Japon à environ 15 % de la production totale. L'Europe représentait moins de 5 % du tonnage marchand mais livrait plus de 50 % des navires de croisière de plus de 100 000 GT. L'Amérique du Nord a maintenu plus de 300 chantiers navals actifs, soutenant 5 000 remorqueurs et 31 000 barges, même si elle détenait moins de 5 % de la production des grands navires. Le Moyen-Orient et l'Afrique représentaient moins de 3 % de la production mondiale, mais exploitaient plus de 50 chantiers navals régionaux, soutenant des flottes de pétroliers dépassant 1 000 navires et augmentant la demande de soutien offshore de 20 % ces dernières années.

Télécharger un échantillon gratuit pour en savoir plus sur ce rapport.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord représentait moins de 5 % du tonnage mondial de la construction navale commerciale en 2023, mais la région comptait plus de 300 chantiers navals actifs soutenant les voies navigables intérieures, le commerce côtier et les navires conformes à la loi Jones. Les États-Unis exploitaient plus de 5 000 remorqueurs et 31 000 barges desservant les voies navigables nationales. Plus de 180 navires commerciaux de plus de 1 000 tonnes brutes battant pavillon américain étaient actifs en 2023. Les chantiers navals américains ont livré plus de 60 grands navires commerciaux au cours de l'année, y compris des pétroliers et des porte-conteneurs prêts à transporter du GNL. Environ 40 % du fret maritime intérieur des États-Unis transitait par moins de 25 ports majeurs. L'emploi dans les chantiers navals a soutenu des dizaines de milliers de travailleurs qualifiés, avec des programmes d'inscription à l'apprentissage augmentant de près de 10 % entre 2022 et 2024 pour remédier aux pénuries de main-d'œuvre.

Europe

L’Europe représentait moins de 5 % du tonnage mondial des navires marchands en 2023, mais dominait le segment mondial des navires de croisière, livrant plus de 50 % des navires de croisière de plus de 100 000 GT. Les chantiers navals européens exploitaient environ 150 installations de construction navale de moyenne et grande taille dans les principales nations maritimes. La région entretenait plus de 1 000 traversiers à passagers et soutenait plus de 1 200 itinéraires de ferry. L’adoption des ferrys hybrides et électriques a atteint près de 35 % des ferries nouvellement commandés en 2023. Les navires à passagers alimentés au GNL ont livré plus de 20 unités entre 2022 et 2024. Plus de 25 % des cargos maritimes à courte distance européens ont intégré des technologies de réduction des émissions lors de leurs rénovations. Ces chiffres sont au cœur de la part de marché de la construction navale commerciale et des aperçus du marché de la construction navale commerciale dans les rapports sur l’industrie de la construction navale commerciale axés sur l’Europe.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique était en tête du marché de la construction navale commerciale avec environ 75 % de la production mondiale en 2023. La Chine détenait environ 50 % des commandes mondiales de nouvelles constructions en tonnage, tandis que la Corée du Sud en représentait près de 30 % et le Japon environ 15 %. Ensemble, ces trois pays ont livré plus de 1 000 navires commerciaux en 2023. L’utilisation des capacités du carnet de commandes des principaux chantiers navals asiatiques a dépassé 90 %. La construction de méthaniers était concentrée en Corée du Sud, représentant plus de 70 % des livraisons de méthaniers en 2023. La Chine était en tête de la production de vraquiers avec plus de 60 % des commandes mondiales de vraquiers. L’expansion de la capacité des cales sèches dans la région Asie-Pacifique a augmenté de près de 15 % entre 2022 et 2024. Les chiffres de la région Asie-Pacifique dominent les prévisions du marché de la construction navale commerciale et la modélisation de la croissance du marché de la construction navale commerciale.

Moyen-Orient et Afrique

La région Moyen-Orient et Afrique représentait moins de 3 % de la production mondiale de construction navale commerciale en 2023, mais a enregistré une expansion dans la construction de navires spécialisés. Plus de 50 chantiers navals de taille moyenne opéraient dans les pays du Golfe, se concentrant sur les navires de soutien offshore et les pétroliers. Les flottes régionales de pétroliers dépassaient les 1 000 navires liés aux routes d’exportation du brut. La demande de navires de service offshore a augmenté de près de 20 % en commandes unitaires entre 2022 et 2024 en raison des projets énergétiques offshore. Les nations côtières africaines exploitaient plus de 500 petits chantiers navals commerciaux produisant des bateaux de pêche et des navires de transport régional. Le débit portuaire des principaux ports du Moyen-Orient dépassait les centaines de millions de tonnes par an. Ces mesures sont reflétées dans les analyses des opportunités du marché de la construction navale commerciale et des perspectives du marché de la construction navale commerciale pour les infrastructures maritimes émergentes.

Liste des principales entreprises de construction navale commerciale

• Groupe des industries lourdes Hyundai
• Construction navale Daewoo
• Samsung Industrie Lourde
• Shanghai Waigaoqiao
• Industrie lourde Mitsubishi
• Construction navale Tsuneishi
• Construction navale d'Oshima
• Construction navale d'Imabari

Groupe Hyundai Heavy Industries :Le groupe Hyundai Heavy Industries représentait environ 15 à 18 % du carnet de commandes mondial de la construction navale commerciale en 2023, livrant plus de 100 navires par an dans plusieurs filiales. Le groupe entretenait plus de 10 grandes cales sèches et traitait collectivement plus de 10 millions de capacités CGT. La construction de méthaniers représentait plus de 30 % de ses contrats actifs, et la société a traité plus de 70 livraisons de méthaniers entre 2020 et 2024. Ses chantiers navals fonctionnent à des taux d'utilisation supérieurs à 90 %, ce qui la positionne en bonne place dans l'analyse des parts de marché de la construction navale commerciale.

Société de construction navale d'État de Chine (CSSC) :La China State Shipbuilding Corporation contrôlait environ 20 à 25 % du carnet de commandes mondial en tonnage en 2023, avec plus de 200 navires en construction dans les chantiers affiliés. La société a livré plus de 120 navires rien qu’en 2023, dont des vraquiers de plus de 180 000 DWT et des porte-conteneurs de plus de 15 000 EVP. Les chantiers exploités par CSSC représentaient près de 50 % de la production totale de construction navale chinoise, soutenant ainsi la part de production mondiale de 50 % de la Chine. Ces chiffres dominent les discussions sur les perspectives du marché de la construction navale commerciale et sur l’analyse de l’industrie de la construction navale commerciale.

Analyse et opportunités d’investissement

Le paysage des investissements sur le marché de la construction navale commerciale reflète une forte allocation de capitaux vers l’expansion des chantiers navals, les systèmes de propulsion écologiques et l’automatisation numérique des chantiers navals. Entre 2022 et 2024, les principaux chantiers navals asiatiques ont augmenté leur capacité de cale sèche d'environ 15 %, ajoutant plus de 20 nouvelles installations de quai capables de gérer des navires de plus de 200 000 DWT. Plus de 35 % des nouveaux contrats de navires signés en 2023 prévoyaient des systèmes de propulsion bicarburant, ce qui a entraîné des investissements dans les équipements destinés aux moteurs au GNL et au méthanol. Plus de 50 ports mondiaux modernisent leurs infrastructures de ravitaillement en GNL, tandis que plus de 30 ports préparent des capacités de ravitaillement en méthanol pour prendre en charge plus de 200 navires prêts à transporter du méthanol commandés d'ici début 2024.

Les investissements dans les navires de soutien à l'énergie éolienne offshore ont dépassé les 200 nouvelles unités dans le monde entre 2021 et 2024. Environ 25 % des navires commerciaux mondiaux ont plus de 15 ans, ce qui indique une demande de remplacement de plus de 10 000 navires au cours de la prochaine décennie. Les dépenses en automatisation des chantiers navals ont augmenté de près de 20 % entre 2021 et 2023, avec des systèmes de soudage robotisés déployés dans plus de 40 % des grands chantiers asiatiques. Ces modèles d’investissement sont essentiels dans la planification des opportunités de marché de la construction navale commerciale et dans la planification des prévisions du marché de la construction navale commerciale pour les investisseurs institutionnels et les fournisseurs d’équipements maritimes.

Développement de nouveaux produits

Le développement de nouveaux produits sur le marché de la construction navale commerciale est centré sur la décarbonisation, l’efficacité et la numérisation. En 2023, plus de 70 % des commandes de nouvelles constructions incluaient des systèmes utilisant des carburants alternatifs tels que des systèmes prêts à utiliser du GNL, du méthanol ou de l'ammoniac. Les navires propulsés au GNL ont dépassé les 400 unités en opération, avec plus de 600 unités supplémentaires en commande. Les commandes de navires alimentés au méthanol sont passées de moins de 10 unités en 2019 à plus de 200 unités en 2024. Des technologies d'efficacité énergétique ont été intégrées dans plus de 35 % des navires livrés en 2023, y compris des systèmes de lubrification de l'air capables de réduire la consommation de carburant jusqu'à 5 à 10 %.

Des systèmes de batteries hybrides ont été installés dans près de 30 % des ferries et des navires à courte distance nouvellement commandés. Un jumeau numérique et un logiciel de maintenance prédictive ont été intégrés dans plus de 50 % des porte-conteneurs livrés après 2022. Des systèmes de propulsion assistés par le vent, y compris des voiles de rotor, ont été installés ou commandés pour plus de 100 navires commerciaux dans le monde d'ici 2024. Les navires pilotes à pile à combustible à hydrogène ont dépassé 20 unités de démonstration. Ces innovations sont régulièrement référencées dans les publications du rapport sur les tendances du marché de la construction navale commerciale et sur l’industrie de la construction navale commerciale ciblant les armateurs et les intégrateurs technologiques.

Cinq développements récents

• En 2023, plus de 65 % des porte-conteneurs nouvellement commandés dans le monde ont été commandés avec des moteurs prêts à fonctionner au méthanol, totalisant plus de 150 navires d'une capacité supérieure à 8 000 EVP.
• En 2024, les commandes de méthaniers ont dépassé 100 nouvelles unités dans le monde, portant le carnet de commandes total de méthaniers à plus de 600 navires.
• En 2023, les chantiers navals sud-coréens ont obtenu plus de 70 % des contrats mondiaux de méthaniers en nombre d'unités, livrant plus de 40 méthaniers au cours de l'année.
• En 2024, les constructeurs navals chinois représentaient près de 60 % des commandes mondiales de vraquiers, dont des dizaines de navires d’une capacité supérieure à 180 000 DWT.
• Entre 2023 et 2025, plus de 100 navires commerciaux dans le monde ont adopté des technologies de propulsion assistée par le vent, notamment des voiles de rotor et des ailes à succion, réduisant ainsi la consommation de carburant jusqu'à 10 % par navire dans des conditions optimales.

Couverture du rapport sur le marché de la construction navale commerciale

Ce rapport sur le marché de la construction navale commerciale fournit une analyse détaillée du marché de la construction navale commerciale sur plus de 15 catégories de navires et évalue plus de 120 millions de DWT de capacité de carnet de commandes active à partir de 2024. Le rapport sur l'industrie de la construction navale commerciale évalue plus de 300 grands chantiers navals dans le monde, couvrant des installations avec des capacités de quai supérieures à 200 000 DWT et des taux d'utilisation de la production allant de 80 % à 95 %. Le rapport d’étude de marché sur la construction navale commerciale analyse la répartition par âge de la flotte, indiquant que plus de 25 % de la flotte mondiale a plus de 15 ans et que près de 30 % des pétroliers ont plus de 20 ans de service. L'étude évalue plus de 2 000 navires actuellement en construction et examine la segmentation de la propulsion, où plus de 35 % du carnet de commandes comprend des systèmes bicarburant.

Les sections des perspectives du marché régional de la construction navale commerciale quantifient la part de production de 75 % de l’Asie-Pacifique, le leadership de l’Europe dans la construction de navires de croisière dépassant 50 % des livraisons mondiales de croisières et le réseau nord-américain de plus de 300 chantiers navals opérationnels. Le rapport examine en outre plus de 50 ports de ravitaillement en GNL et 30 projets de ravitaillement en méthanol dans le monde. Ces mesures quantifiées prennent en charge l’évaluation de la taille du marché de la construction navale commerciale, l’analyse comparative de la part de marché de la construction navale commerciale et la modélisation stratégique des prévisions du marché de la construction navale commerciale pour les parties prenantes B2B.