Taille, part, croissance et analyse de l’industrie des capsules molles non animales, par type (gélule de carraghénane, gélule d’amidon, gélule de gomme gellane), par application (suppléments de santé, produits pharmaceutiques), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2035

Aperçu du marché des capsules molles non animales

La taille du marché mondial des capsules molles non animales est estimée à 448,15 millions de dollars en 2026, et devrait atteindre 706,71 millions de dollars d’ici 2035, avec un TCAC de 5,2 %.

Le marché des capsules molles non animales connaît une forte expansion tirée par les innovations à base de plantes, avec plus de 68 % des nouvelles formulations de gélules molles en 2024 utilisant des polymères non animaux tels que la carraghénane et l’amidon. Environ 45 % des fabricants de produits nutraceutiques dans le monde se sont tournés vers des formats de capsules végétariennes, reflétant la demande croissante des consommateurs végétaliens. La capacité de production de gélules non animales a augmenté de 32 % entre 2021 et 2024, avec plus de 120 milliards de gélules produites chaque année. Les améliorations de la stabilité en conservation ont prolongé la durée de vie du produit de 18 %, tandis que la perméabilité à l'oxygène a été réduite de 25 % grâce aux technologies de gomme gellane. Le rapport sur le marché des capsules molles non animales met en évidence l’adoption croissante des compléments alimentaires et des produits pharmaceutiques.

Le marché américain des capsules molles non animales représente près de 34 % de la demande mondiale, avec plus de 55 milliards de capsules consommées chaque année. Aux États-Unis, environ 62 % des utilisateurs de compléments alimentaires préfèrent les gélules à base de plantes, tandis que 48 % des fabricants ont reformulé au moins une gamme de produits en gélules non animales. Les approbations réglementaires pour les excipients d’origine végétale ont augmenté de 27 % entre 2022 et 2024, soutenant l’expansion du marché. Environ 70 % des marques de suppléments végétaliens utilisent exclusivement des capsules molles non animales. Les installations de production nationales ont augmenté de 22 %, avec une utilisation des capacités atteignant 78 %. L’analyse du marché des capsules molles non animales indique une forte demande de la part des consommateurs soucieux de leur santé.

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Principales conclusions

• Moteur clé du marché :Plus de 64 %, 58 %, 61 %, 67 % et 72 % de croissance de la demande sont attribués à l'adoption par les consommateurs végétaliens, aux préférences en matière de clean label, aux formulations à base de plantes, aux approbations réglementaires et à l'expansion des compléments alimentaires à l'échelle mondiale.
• Restrictions majeures du marché :Environ 39 %, 42 %, 36 %, 41 % et 44 % des contraintes proviennent de coûts de production plus élevés, d'une disponibilité limitée des matières premières, de la complexité de la formulation, de problèmes de stabilité et de défis d'adaptation des équipements.
• Tendances émergentes :Les tendances montrent une croissance de 55 %, 60 %, 63 %, 59 % et 66 % pour les polymères à base de plantes, les suppléments biologiques, la nutrition personnalisée, les capsules propres et l'adoption d'emballages durables.
• Leadership régional :L'Amérique du Nord arrive en tête avec 34 %, suivie de l'Europe avec 29 %, de l'Asie-Pacifique avec 27 % et d'autres pays contribuant à hauteur de 10 %, tirés par la consommation, la fabrication et le soutien réglementaire.
• Paysage concurrentiel :Les grands acteurs en détiennent 48 %, les entreprises de taille moyenne 32 % et les petits fabricants 20 %, la consolidation augmentant de 18 % grâce à des partenariats et des acquisitions.
• Segmentation du marché :La carraghénane en détient 46 %, l'amidon 32 %, la gomme gellane 22 %, tandis que les compléments alimentaires dominent avec 68 % et les produits pharmaceutiques représentent 32 %.
• Développement récent :Les innovations ont augmenté de 37 %, les lancements de produits de 29 %, l'expansion des capacités de 33 %, les investissements en R&D de 41 % et les initiatives de développement durable de 36 % entre 2023 et 2025.

Dernières tendances du marché des capsules molles non animales

Les tendances du marché des gélules non animales indiquent une adoption rapide des matériaux à base de plantes, avec plus de 65 % des lancements de nouveaux produits en 2024 comportant des formulations de gélules végétaliennes. Les capsules à base de carraghénane dominent en raison d'une résistance de gel 40 % supérieure à celle des alternatives à la gélatine, tandis que les capsules à base d'amidon ont gagné 28 % de pénétration sur le marché en raison de leur rentabilité. Les gélules de gomme gellane sont en croissance, affichant une adoption de 22 % dans les applications pharmaceutiques haut de gamme en raison de leur stabilité thermique supérieure.

La demande de produits clean label augmente, avec plus de 58 % des consommateurs dans le monde préférant les capsules sans dérivés animaux ni additifs synthétiques. La durabilité est une autre tendance majeure, puisque 47 % des fabricants se sont tournés vers des matériaux de capsules biodégradables. Les progrès technologiques ont amélioré les taux de dissolution de 30 %, rendant les gélules non animales comparables aux capsules de gélatine. Le rapport d’étude de marché sur les capsules molles non animales met également en évidence la demande croissante de suppléments enrichis, où plus de 52 % des produits vitaminés utilisent désormais des capsules à base de plantes. La fabrication numérique et l'automatisation ont amélioré l'efficacité de la production de 25 %, réduisant les taux de défauts à moins de 3 %. Ces tendances indiquent une forte croissance à long terme dans l’analyse de l’industrie des capsules molles non animales.

Dynamique du marché des capsules molles non animales

CONDUCTEUR

"Demande croissante de produits pharmaceutiques et de suppléments à base de plantes"

Le principal moteur de croissance du marché des capsules molles non animales est la demande croissante de produits pharmaceutiques et de compléments alimentaires à base de plantes, avec plus de 62 % des consommateurs mondiaux recherchant activement des produits végétaliens ou végétariens. Environ 70 % des marques de produits nutraceutiques ont lancé au moins une gamme de produits à base de plantes entre 2022 et 2024. Le secteur pharmaceutique a également vu son adoption augmenter de 35 %, en particulier dans les gélules destinées aux groupes de patients sensibles. Les approbations réglementaires pour les excipients à base de plantes ont augmenté de 26 %, favorisant ainsi leur adoption. De plus, l’amélioration de la biodisponibilité a augmenté les taux d’absorption des médicaments de 18 %, encourageant les fabricants de produits pharmaceutiques à se tourner vers des gélules non animales.

RETENUE

"Complexité de fabrication et structure de coûts plus élevées"

L’une des principales contraintes du marché des capsules molles non animales est le coût plus élevé et la complexité associés à la production, les coûts de fabrication étant de 20 à 35 % plus élevés que ceux des capsules de gélatine. Les défis d’approvisionnement en matières premières touchent 38 % des fabricants, notamment pour la carraghénane et la gomme gellane. Une modification des équipements est nécessaire dans 45 % des installations de production, ce qui augmente les dépenses en capital. De plus, les problèmes de stabilité affectent 28 % des formulations, notamment dans les environnements très humides. Ces facteurs limitent l’adoption par les petits et moyens fabricants.

OPPORTUNITÉ

"Expansion sur les marchés émergents et nutrition personnalisée"

Des opportunités significatives existent sur les marchés émergents, où la demande de compléments alimentaires augmente à un taux d'adoption de plus de 50 % dans les populations urbaines. Les pays de la région Asie-Pacifique représentent 27 % de la consommation mondiale, et la demande augmente avec une classe moyenne croissante. La nutrition personnalisée est une autre opportunité clé, avec 41 % des sociétés de suppléments investissant dans des solutions de capsules personnalisées. Les ingrédients fonctionnels tels que les probiotiques et les huiles oméga sont désormais inclus dans 33 % des nouveaux produits en gélules. Les canaux de vente au détail en ligne contribuent à 46 % de la croissance des ventes, élargissant ainsi l'accessibilité.

DÉFI

"Limites de stabilité et d’évolutivité"

La stabilité et l’évolutivité restent des défis critiques sur le marché des capsules molles non animales, avec 31 % des fabricants signalant des problèmes pour maintenir l’intégrité constante des capsules. La sensibilité à l'humidité affecte 29 % des capsules à base d'amidon, tandis que les formulations de carraghénane sont confrontées à 24 % de problèmes dans les environnements à haute température. Augmenter la production pour répondre à la demande augmente les taux de défauts de 12 %, ce qui nécessite des systèmes de contrôle qualité avancés. Les limitations de durée de conservation concernent 26 % des produits, notamment ceux contenant des principes actifs pharmaceutiques. Ces défis nécessitent un investissement continu en R&D.

Segmentation du marché des capsules molles non animales

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Le marché des capsules molles non animales est segmenté par type et par application, les matériaux à base de plantes gagnant en popularité. La carraghénane arrive en tête avec 46 % de part, suivie par l'amidon avec 32 % et la gomme gellane avec 22 %. Par application, les compléments alimentaires dominent avec une part de 68 %, tandis que les applications pharmaceutiques contribuent à hauteur de 32 %. La préférence croissante des consommateurs pour les gélules végétaliennes a stimulé leur adoption dans les deux segments, les fabricants de suppléments représentant plus de 60 % de la demande totale. Les informations sur le marché des capsules molles non animales indiquent une forte croissance dans tous les segments grâce à l’innovation et au soutien réglementaire.

PAR TYPE

Gélule de carraghénane :Les gélules de carraghénane détiennent environ 46 % de part de marché, grâce à leur résistance supérieure en gel et à leur compatibilité avec les formulations à base d'huile. Ces capsules offrent des propriétés de barrière à l'oxygène 25 % supérieures et une stabilité améliorée par rapport à la gélatine. Environ 58 % des produits nutraceutiques utilisent des gélules à base de carraghénane en raison de leur origine végétale. L'efficacité de la production s'est améliorée de 30 %, ce qui les rend largement adoptés.

Gélule d'amidon :Les gélules d'amidon représentent près de 32 % du marché, privilégiées pour leur rentabilité et leur biodégradabilité. Ils réduisent les coûts de production de 18 % par rapport au carraghénane. Environ 45 % des fabricants des marchés émergents utilisent des capsules à base d'amidon en raison de leur disponibilité. Cependant, la sensibilité à l’humidité affecte 27 % des formulations, nécessitant des techniques de transformation avancées.

Gélule de gomme Gellane :Les gélules de gomme gellane représentent environ 22 % de part de marché, avec une forte adoption dans le secteur pharmaceutique. Ces capsules offrent une stabilité thermique 35 % supérieure et une intégrité structurelle améliorée. Environ 41 % des sociétés pharmaceutiques utilisent la gomme gellane pour des formulations avancées. Leur utilisation a augmenté de 26 % dans les applications à libération contrôlée.

PAR DEMANDE

Suppléments de santé :Les suppléments de santé dominent le marché des capsules molles non animales, représentant environ 65 % de la demande totale, motivée par la sensibilisation croissante des consommateurs et leur préférence pour une nutrition à base de plantes. Plus de 72 % des suppléments de vitamines et de minéraux sont désormais délivrés sous forme de capsules non animales, notamment en Amérique du Nord et en Europe. Les suppléments fonctionnels, notamment les oméga-3, les probiotiques et les extraits de plantes, représentent près de 55 % de ce segment. Les canaux de distribution en ligne contribuent à 48 % des ventes de suppléments, améliorant ainsi l'accessibilité et la pénétration du marché. De plus, 60 % des nouveaux suppléments lancés en 2024 comportaient des gélules molles à base de plantes, ce qui reflète une forte adoption par l'industrie. La préférence des consommateurs pour les produits clean label influence environ 58 % des décisions d’achat, ce qui stimule encore la demande.

Pharmaceutique:Le segment pharmaceutique représente environ 30 % de la taille du marché des capsules molles non animales, avec une adoption croissante dans les systèmes d’administration de médicaments. Environ 36 % des formulations de médicaments nouvellement développées utilisent des gélules molles à base de plantes, en particulier pour les médicaments à libération contrôlée et spécialisés. Les médicaments sur ordonnance représentent près de 55 % de l’utilisation pharmaceutique, tandis que les produits en vente libre (OTC) en représentent 45 %. L'utilisation de gélules non animales dans la gestion des maladies chroniques a augmenté de 24 %, en raison des préférences des patients et du soutien réglementaire. De plus, les améliorations de la biodisponibilité ont augmenté les taux d’absorption des médicaments de 18 %, ce qui rend ces capsules adaptées aux applications thérapeutiques avancées. Les sociétés pharmaceutiques investissent massivement dans ce segment, les dépenses de R&D augmentant de 27 % pour développer des formulations innovantes.

Perspectives régionales du marché des capsules molles non animales

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La demande mondiale est répartie en Amérique du Nord (34 %), en Europe (29 %), en Asie-Pacifique (27 %) et au Moyen-Orient et en Afrique (10 %), motivée par des facteurs réglementaires, de consommation et industriels.

AMÉRIQUE DU NORD

L’Amérique du Nord reste la principale région en termes de part de marché des capsules molles non animales, représentant environ 34 % de la consommation mondiale, grâce à une infrastructure de soins de santé avancée et à une sensibilisation élevée des consommateurs. Les États-Unis contribuent à près de 78 % de la demande régionale, tandis que le Canada en représente environ 15 % et le Mexique, environ 7 %. Plus de 65 % des fabricants de compléments alimentaires en Amérique du Nord ont adopté des capsules molles non animales, reflétant la forte évolution vers les produits à base de plantes. Le comportement des consommateurs joue un rôle majeur : 62 % des adultes aux États-Unis consomment activement des compléments alimentaires et près de 54 % préfèrent les formulations à base de plantes ou végétariennes. La population végétalienne a augmenté de 20 % au cours des 5 dernières années, augmentant considérablement la demande de gélules non animales. Environ 55 % des produits nutraceutiques nouvellement lancés en 2024 utilisent des formats de gélules non animales, ce qui met en évidence une adoption rapide. Les applications pharmaceutiques représentent près de 31 % de l'utilisation régionale, en particulier dans les médicaments à libération contrôlée et les médicaments spécialisés. L'utilisation de la capacité de production est élevée à 82 %, soutenue par des technologies d'automatisation qui ont amélioré l'efficacité de la fabrication de 28 % et réduit les taux de défauts à moins de 3 %. Les cadres réglementaires ont également renforcé le marché, les approbations pour les excipients d'origine végétale augmentant de 25 % entre 2022 et 2024. De plus, les initiatives de développement durable influencent 48 % des décisions d'achat, incitant les fabricants à adopter des matériaux biodégradables. Les investissements en R&D ont augmenté de 33 %, soutenant l'innovation dans les formulations de capsules avec une biodisponibilité améliorée allant jusqu'à 22 %. L’analyse du marché des capsules molles non animales montre l’Amérique du Nord comme une plaque tournante de l’innovation, de la production et de la consommation.

EUROPE

L’Europe représente environ 29 % de la taille du marché des capsules molles non animales, avec une forte demande concentrée en Allemagne, en France, au Royaume-Uni, en Italie et en Espagne, qui contribuent ensemble à plus de 70 % de la consommation régionale. L'Allemagne représente à elle seule environ 21 % du marché européen, suivie par la France avec 18 % et le Royaume-Uni avec 16 %.  La préférence des consommateurs pour les produits végétariens et végétaliens est un facteur majeur, puisque 58 % des consommateurs européens optent pour des gélules à base de plantes. Les suppléments biologiques et clean label représentent près de 42 % de la consommation totale de suppléments, ce qui stimule la demande de gélules non animales. Environ 49 % des consommateurs considèrent la durabilité comme un facteur d'achat clé, encourageant les fabricants à adopter des matériaux de capsules respectueux de l'environnement. La capacité de fabrication a augmenté de 19 % entre 2021 et 2024, avec plus de 120 installations de production en activité dans la région. Les investissements en recherche et développement ont augmenté de 23 %, se concentrant sur l'amélioration de la stabilité des capsules et des taux de dissolution. Les progrès technologiques ont amélioré l'efficacité de la dissolution de 27 %, rendant les capsules à base de plantes compétitives par rapport aux alternatives à la gélatine. De plus, la numérisation dans le secteur manufacturier a amélioré l'efficacité opérationnelle de 25 %, tandis que les initiatives de développement durable ont réduit les émissions de carbone dans les processus de production de 18 %. L’analyse de l’industrie des capsules molles non animales met en évidence l’Europe comme un marché mature et axé sur l’innovation.

ASIE-PACIFIQUE

L’Asie-Pacifique détient environ 27 % de la croissance du marché des capsules molles non animales, ce qui en fait l’une des régions à la croissance la plus rapide. La Chine, l’Inde et le Japon représentent collectivement plus de 70 % de la capacité de production régionale, la Chine à elle seule contribuant à près de 38 %, l’Inde 21 % et le Japon 11 %. La consommation de compléments alimentaires a explosé, notamment dans les zones urbaines, où l'utilisation a augmenté de 52 % au cours des 5 dernières années. L'augmentation du revenu disponible et la sensibilisation à la santé sont des facteurs clés, avec près de 48 % des consommateurs préférant les gélules à base de plantes. La région a connu une augmentation de 35 % de sa capacité de fabrication, avec plus de 150 unités de production produisant activement des gélules non animales. Les volumes d'exportation de l'Asie-Pacifique ont augmenté de 29 %, ce qui en fait un fournisseur essentiel sur les marchés mondiaux. Environ 44 % des exportations mondiales de gélules non animales proviennent de cette région. Les applications pharmaceutiques représentent environ 28 % de la demande régionale, tirée par l’adoption croissante dans la fabrication de médicaments génériques et dans les formulations de médecine traditionnelle. Les progrès technologiques ont amélioré l'efficacité de la production de 26 %, tandis que l'automatisation a réduit les défauts de fabrication à moins de 4 %. De plus, 40 % des nouveaux entrants sur le marché se concentrent exclusivement sur la production de capsules végétaliennes, ce qui reflète un fort potentiel de croissance future. Les prévisions du marché des capsules molles non animales indiquent que l’Asie-Pacifique est un moteur de croissance clé.

MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE

La région Moyen-Orient et Afrique représente environ 10 % de la taille du marché des capsules molles non animales, avec une croissance tirée par une sensibilisation accrue aux soins de santé et une consommation croissante de suppléments. Les pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG) contribuent à hauteur de près de 55 % à la demande régionale, suivis par l'Afrique du Sud à 18 % et les autres pays africains à 27 %. La consommation de compléments alimentaires a augmenté de 38 %, en particulier dans les populations urbaines, tandis que l'adoption de produits pharmaceutiques a augmenté de 24 %. La préférence des consommateurs pour les gélules certifiées halal et à base de plantes influence environ 46 % des décisions d'achat, augmentant considérablement la demande de gélules non animales. La production locale reste limitée, ne couvrant que 35 % de la demande totale, ce qui oblige à dépendre des importations pour les 65 % restants. Cependant, les investissements dans les infrastructures manufacturières ont augmenté de 22 % entre 2022 et 2025, avec la création de nouvelles installations aux Émirats arabes unis et en Arabie saoudite. Les réseaux de distribution se sont développés de 27 %, améliorant l'accessibilité des produits dans toute la région. De plus, l'augmentation des dépenses de santé a contribué à une augmentation de 31 % des ventes de suppléments, tandis que les canaux de commerce électronique représentent désormais 33 % de la distribution des produits. La sensibilisation à la durabilité augmente également, incitant 29 % des consommateurs à préférer des solutions d'emballage respectueuses de l'environnement. Les informations sur le marché des capsules molles non animales mettent en évidence une croissance progressive mais régulière dans cette région, soutenue par le développement des infrastructures et la sensibilisation croissante des consommateurs.

Liste des principales sociétés de capsules molles non animales

• Catalent
• Laboratoires Procaps
• EuroCaps
• Baihé
• Aénova
• Captek
• Sirio
• Bahreïn Pharma
• Robinson Pharma
• Åland
• Capsule Fuji
• Sunsho Pharmaceutique
• Erkang

Top 2 des entreprises avec la part de marché la plus élevée

• Catalent :Catalent est l’un des acteurs les plus dominants sur le marché des capsules molles non animales, avec de solides capacités en matière d’administration avancée de médicaments et de fabrication de capsules molles.
• Laboratoires Procaps :Procaps Laboratorios est l'un des principaux fabricants mondiaux de capsules molles et un acteur clé sur le marché des capsules molles non animales, particulièrement actif en Amérique latine.

Analyse et opportunités d’investissement

Les opportunités du marché des capsules molles non animales se développent avec des investissements croissants dans les technologies à base de plantes, avec des dépenses mondiales en R&D augmentant de 41 % entre 2022 et 2025. L’expansion des installations de fabrication a augmenté de 33 %, en particulier en Asie-Pacifique et en Amérique du Nord. Les investissements en capital-investissement représentent 27 % du financement, tandis que les partenariats stratégiques contribuent à 19 %.

Les marchés émergents présentent de fortes opportunités, avec une consommation de suppléments augmentant de 50 % dans les régions urbaines. Les investissements dans la nutrition personnalisée ont augmenté de 38 %, stimulant la demande de gélules personnalisées. Les initiatives de développement durable ont attiré 35 % du total des investissements, en se concentrant sur les matériaux biodégradables. Les technologies de fabrication numérique ont amélioré l’efficacité de 26 %, réduisant ainsi les coûts opérationnels. Les prévisions du marché des capsules molles non animales indiquent une croissance continue des investissements tirée par l’innovation et la demande des consommateurs.

Développement de nouveaux produits

Le développement de nouveaux produits sur le marché des capsules molles non animales s’est accéléré, avec plus de 120 nouvelles formulations lancées rien qu’en 2024. Environ 65 % de ces produits utilisent une technologie à base de carraghénane, tandis que 25 % utilisent des formulations à base d'amidon. Les innovations en matière d'encapsulation ont amélioré la biodisponibilité de 22 %, renforçant ainsi l'efficacité du produit.

Les fabricants se concentrent sur les capsules multi-nutriments, avec 48 % des nouveaux lancements combinant vitamines, minéraux et extraits de plantes. Les technologies à libération contrôlée ont amélioré l’efficacité de l’administration des médicaments de 30 %, prenant ainsi en charge les applications pharmaceutiques. Des solutions d'emballage durables sont incluses dans 44 % des nouveaux produits, conformément aux objectifs environnementaux. Les plateformes de formulation numérique ont réduit le temps de développement de 18 %, tandis que l'automatisation a amélioré la cohérence de la production de 27 %. Les tendances du marché des capsules molles non animales mettent en évidence l’innovation continue dans les matériaux et les systèmes d’administration.

Cinq développements récents

• En 2023, un grand fabricant a augmenté sa capacité de production de 28 %, ajoutant plus de 10 milliards de capsules par an.
• En 2024, une nouvelle formulation à base de carraghénane a amélioré la durée de conservation de 20 % et réduit la perméabilité à l'oxygène de 25 %.
• En 2025, une société pharmaceutique a lancé un médicament en gélule à base de plantes avec des taux d’absorption améliorés de 30 %.
• En 2023, les mises à niveau de l’automatisation ont réduit les taux de défauts à moins de 3 %, améliorant ainsi l’efficacité de la production de 26 %.
• En 2024, un partenariat a élargi les réseaux de distribution de 35 %, augmentant ainsi la portée mondiale dans plus de 40 pays.

Couverture du rapport sur le marché des capsules molles non animales

La couverture du rapport sur le marché des capsules molles non animales comprend une analyse détaillée des tendances de production, de consommation et d’innovation dans plus de 50 pays. Il évalue plus de 100 fabricants, couvrant 80 % de la capacité d’approvisionnement mondiale. Le rapport comprend une segmentation par type et application, analysant 3 grandes catégories de matériaux et 2 secteurs d’application principaux.

Il fournit un aperçu des processus de fabrication, mettant en évidence des améliorations d'efficacité de 25 % et des variations de coûts de 20 % à 35 %. L'analyse régionale couvre l'Amérique du Nord (part de 34 %), l'Europe (29 %), l'Asie-Pacifique (27 %), ainsi que le Moyen-Orient et l'Afrique (10 %). Le rapport examine également les cadres réglementaires, en suivant plus de 30 mises à jour de politiques affectant les capsules à base de plantes. De plus, le rapport comprend une analyse de l'innovation couvrant plus de 120 lancements de nouveaux produits et plus de 40 partenariats stratégiques. Les tendances d’investissement sont analysées avec des données sur un financement axé sur la durabilité de 35 % et une croissance de 41 % de la R&D, ce qui en fait un rapport complet sur l’industrie des capsules molles non animales.