Dimensione del mercato, quota, crescita e analisi del mercato dei veicoli definiti dal software, per tipo (veicoli ICE, veicoli elettrici), per applicazione (ADAS e sicurezza, servizi di veicoli connessi, guida autonoma, sistema di controllo e comfort della carrozzeria, sistema di propulsione, altri), approfondimenti regionali e previsioni fino al 2035

Panoramica del mercato dei veicoli definiti dal software

La dimensione del mercato globale dei veicoli definiti dal software è prevista a 76.218,01 milioni di dollari nel 2026 e si prevede che raggiungerà 247.738,78 milioni di dollari entro il 2035 con un CAGR del 15,9%.

I veicoli definiti dal software stanno rimodellando l’ingegneria automobilistica spostando la funzionalità del veicolo da architetture prevalentemente legate all’hardware verso elaborazione centralizzata, software continuamente aggiornabile, servizi connessi al cloud e architetture elettroniche di dominio o di zona. Nel 2026, si stima che circa il 64% dei principali programmi di piattaforme per veicoli incorporeranno strategie informatiche centralizzate o orientate al dominio, consentendo ai produttori di consolidare le unità di controllo elettroniche migliorando al contempo l’implementazione delle funzionalità, la diagnostica, la gestione della sicurezza informatica e la manutenzione del ciclo di vita del software. Le case automobilistiche stanno separando sempre più i cicli di sviluppo del software dai cicli convenzionali dei prodotti meccanici, consentendo agli ADAS, all’infotainment, alla gestione dell’energia, alla connettività e alle funzionalità di comfort di evolversi dopo la consegna del veicolo. Questa transizione sta anche aumentando la domanda di sistemi operativi automobilistici, middleware, infrastrutture di aggiornamento via etere, piattaforme informatiche ad alte prestazioni, gestione dei dati dei veicoli e interfacce software standardizzate. I veicoli elettrici sono particolarmente importanti per questa transizione architetturale perché le funzioni integrate di batteria, termica, propulsione, ricarica, connettività e assistenza alla guida beneficiano del controllo software unificato.

Gli Stati Uniti rimangono uno dei mercati più influenti per lo sviluppo di veicoli definiti dal software, supportato da una forte adozione di veicoli elettrici, ecosistemi avanzati di semiconduttori, infrastrutture cloud, investimenti nella guida autonoma e accettazione da parte dei consumatori dei servizi digitali connessi. Si stima che circa il 71% delle nuove piattaforme per veicoli premium e orientate alla tecnologia introdotte o sostanzialmente aggiornate nel mercato statunitense supportino funzionalità over-the-air significative oltre agli aggiornamenti di base dell’infotainment. Le case automobilistiche nazionali e internazionali stanno espandendo i team di ingegneria del software implementando computer centralizzati sui veicoli, piattaforme di servizi connessi, cabine di pilotaggio digitali e funzionalità avanzate di assistenza alla guida. Tesla continua a influenzare la progettazione di veicoli incentrata sul software, mentre Ford Motor Company, General Motors Company, BMW Group, Mercedes Benz Group AG, Toyota Motor Corporation, Hyundai Motor Company, Volkswagen Ag e altri produttori stanno espandendo le proprie strategie software-based. La crescente implementazione di reti a bordo dei veicoli a larghezza di banda elevata aiuta inoltre i produttori a ridurre la complessità dei cablaggi e a supportare ADAS ad alta intensità di dati, servizi connessi, diagnostica predittiva e future funzionalità di guida autonoma.

Risultati chiave

• Driver di mercato:L’elaborazione centralizzata e le funzionalità over-the-air stanno accelerando l’adozione, con circa il 68% delle piattaforme per veicoli di prossima generazione che dovrebbero supportare aggiornamenti software funzionali distribuibili in remoto mentre i produttori si spostano verso la gestione digitale dei veicoli basata sul ciclo di vita.
• Principali restrizioni del mercato:L’integrazione del software e la complessità della sicurezza informatica rimangono barriere significative, con quasi il 37% dei programmi software automobilistici che subiscono ritardi nello sviluppo associati alla convalida, all’interoperabilità, alla conformità alla sicurezza o all’integrazione attraverso architetture elettroniche sempre più consolidate.
• Tendenze emergenti:Le architetture elettriche zonali stanno guadagnando slancio mentre le case automobilistiche cercano reti più semplici, con circa il 46% delle piattaforme incentrate sul software di nuova progettazione che incorporano o passano attivamente verso strutture di controllo zonale collegate a computer centralizzati ad alte prestazioni.
• Leadership regionale:Il Nord America è posizionato come il principale mercato regionale con una quota stimata del 34%, supportato dall’adozione avanzata di veicoli connessi, da estesi investimenti nell’ingegneria del software, dallo sviluppo di veicoli elettrici e da una forte partecipazione di produttori automobilistici orientati alla tecnologia.
• Panorama competitivo:Il consolidamento della piattaforma sta diventando un’importante strategia competitiva, con circa il 42% delle principali case automobilistiche che perseguono collaborazioni più profonde che coinvolgono fornitori di semiconduttori, fornitori di cloud, sviluppatori di software o specialisti di piattaforme informatiche per abbreviare i cicli di sviluppo del software.
• Segmentazione del mercato:I veicoli ICE rappresentano circa il 57% della domanda per tipologia di prodotto, mentre ADAS e sicurezza rappresentano la più grande applicazione con circa il 28%, riflettendo la continua implementazione del software nei portafogli di veicoli sia convenzionali che elettrificati.
• Sviluppo recente:Il software del veicolo viene sempre più gestito durante tutto il ciclo di vita della proprietà, con circa il 53% dei modelli connessi appena lanciati che supportano il miglioramento delle funzionalità remote, la diagnostica, la manutenzione del software o l’ottimizzazione delle funzioni dopo la consegna iniziale del veicolo.

Ultime tendenze

Le architetture elettroniche centralizzate e zonali rappresentano uno dei trend strutturali più importanti nel mercato dei veicoli definiti dal software. I veicoli convenzionali possono contenere dozzine di unità di controllo elettroniche separate, ciascuna responsabile di funzioni individuali e spesso dotate di stack software proprietari. I produttori stanno progressivamente sostituendo questo approccio frammentato con computer veicolari ad alte prestazioni che coordinano più domini attraverso middleware standardizzato e reti ad alta velocità. Si stima che circa il 49% dei programmi per veicoli definiti dal software attualmente in fase di sviluppo utilizzino l’Ethernet automobilistico come principale tecnologia portante, riflettendo la crescente larghezza di banda richiesta per telecamere, radar, cabine di pilotaggio digitali, servizi connessi, diagnostica e funzioni di guida automatizzata. I controllori di zona possono anche ridurre la complessità del cablaggio collegando sensori e attuatori vicini prima di trasmettere i dati a sistemi informatici centralizzati. Questa evoluzione dell’architettura migliora la scalabilità e crea una base attraverso la quale i produttori possono introdurre funzionalità su più modelli di veicoli senza riprogettare ogni sottosistema elettronico.

Anche l’intelligenza artificiale, l’integrazione del cloud, i gemelli digitali e la distribuzione continua di software stanno cambiando il modo in cui i veicoli vengono progettati e mantenuti. Si stima che circa il 44% dei programmi avanzati di sviluppo di software automobilistico utilizzino tecniche di test, simulazione o digital twin virtualizzati per accelerare la convalida prima che il software raggiunga i veicoli fisici. I team di sviluppo applicano sempre più principi nativi del cloud, carichi di lavoro containerizzati, pipeline di test automatizzati e unità di controllo elettroniche virtuali per identificare tempestivamente i difetti e ridurre la dipendenza dai prototipi hardware. L’intelligenza artificiale viene contemporaneamente integrata nella percezione, nel monitoraggio del conducente, nella manutenzione predittiva, nell’ottimizzazione della batteria, nella personalizzazione, nelle interfacce vocali e nella gestione intelligente dell’energia. I produttori si stanno quindi orientando verso modelli di sviluppo in cui il software del veicolo possa essere testato continuamente e implementato selettivamente dopo la produzione. Questo approccio è particolarmente importante per le applicazioni ADAS e di sicurezza e di guida autonoma poiché funzioni complesse richiedono simulazioni approfondite, elaborazione dei dati, controlli di sicurezza informatica e procedure di aggiornamento attentamente governate durante tutto il ciclo di vita del veicolo.

Dinamiche di mercato

Autista

"Crescente domanda di veicoli connessi continuamente aggiornabili."

Il motore più forte del mercato dei veicoli definiti dal software è la transizione dell’industria automobilistica dai veicoli a funzione fissa verso prodotti aggiornabili digitalmente le cui capacità possono evolversi dopo la produzione. Circa il 66% dei consumatori che acquistano veicoli orientati alla tecnologia considerano sempre più funzionalità connesse, interfacce digitali, sistemi di sicurezza avanzati o funzionalità aggiornabili da remoto quando valutano i modelli. Questo cambiamento sta incoraggiando le case automobilistiche a progettare veicoli attorno a piattaforme software riutilizzabili piuttosto che sviluppare software isolati per singoli componenti elettronici. L'elaborazione centralizzata consente a funzioni che spaziano dall'infotainment, all'ADAS, alla gestione del gruppo propulsore, all'elettronica della carrozzeria, all'ottimizzazione energetica e alla connettività di condividere risorse comuni di elaborazione e comunicazione. I produttori possono di conseguenza migliorare la coerenza del software tra le famiglie di modelli creando percorsi più rapidi per l’implementazione di correzioni di bug e miglioramenti funzionali.

La tecnologia over-the-air rafforza questa transizione perché la manutenzione del software può avvenire sempre più senza l’intervento fisico del concessionario. Circa il 61% dei nuovi programmi per veicoli connessi vengono progettati con una qualche forma di funzionalità di aggiornamento remoto che copre più domini elettronici piuttosto che il solo infotainment. Le architetture definite dal software consentono ai produttori di correggere difetti, migliorare le interfacce, affinare gli algoritmi di gestione dell’energia, migliorare le funzioni di assistenza alla guida e introdurre servizi digitali selezionati dopo che i veicoli sono entrati in uso da parte dei clienti. Questa funzionalità può ridurre determinati requisiti di servizio aiutando i produttori a mantenere una relazione digitale più lunga con i proprietari dei veicoli. La transizione incoraggia anche un più stretto coordinamento tra case automobilistiche, aziende di semiconduttori, sviluppatori di sistemi operativi, fornitori di servizi cloud, specialisti di sicurezza informatica e fornitori di connettività perché l’affidabilità della funzionalità remota dipende da un’infrastruttura end-to-end sicura che si estende dai processori dei veicoli alle piattaforme back-end.

Contenimento

"La complessa integrazione del software aumenta gli oneri di sviluppo e convalida."

La complessità del software rimane un limite sostanziale perché le architetture centralizzate combinano funzioni che storicamente sono state sviluppate e convalidate come sistemi relativamente indipendenti. Circa il 39% delle organizzazioni di ingegneria automobilistica identifica l’integrazione, i test, la qualità del software o la complessità dell’architettura tra gli ostacoli più difficili alla scalabilità dei programmi per veicoli definiti dal software. Un veicolo moderno può incorporare codici e componenti software forniti da numerosi fornitori, rendendo sempre più difficile la gestione dell'interfaccia e il controllo della configurazione. Il consolidamento delle funzioni su un numero inferiore di computer ad alte prestazioni può migliorare l'efficienza dell'hardware, ma crea anche requisiti impegnativi per l'isolamento del carico di lavoro, prestazioni in tempo reale, sicurezza funzionale, ridondanza, comunicazioni deterministiche e compatibilità. I problemi scoperti nelle fasi avanzate dello sviluppo possono interessare più domini del veicolo contemporaneamente e richiedono test di regressione approfonditi prima che il software corretto possa essere rilasciato.

I processi di ingegneria legacy creano un altro vincolo perché le tradizionali organizzazioni di sviluppo automobilistico erano strutturate attorno a lunghi cicli di sviluppo meccanico e hardware. Quasi il 33% dei programmi consolidati per i veicoli dipendono ancora fortemente da processi software collegati all’hardware che possono rendere difficile l’implementazione su larga scala dello sviluppo continuo. I produttori devono riorganizzare i team, adottare moderne toolchain software, creare piattaforme riutilizzabili, reclutare ingegneri specializzati e coordinare la governance del software nelle operazioni globali. I requisiti di sicurezza funzionale limitano ulteriormente la velocità con cui possono essere implementati gli aggiornamenti critici perché le funzioni di sterzo, frenata, gruppo propulsore, batteria e guida automatizzata richiedono una convalida rigorosa. Questi fattori rendono la transizione definita dal software molto più complicata rispetto alla semplice aggiunta di connettività ai veicoli esistenti e possono aumentare il rischio del programma per i produttori che tentano grandi modifiche architettoniche all’interno di una singola generazione di modelli.

Opportunità

"I servizi software per il ciclo di vita creano opportunità digitali in espansione."

Le architetture definite dal software creano notevoli opportunità per le case automobilistiche di estendere il coinvolgimento dei clienti oltre l’acquisto iniziale del veicolo. Circa il 48% dei proprietari di veicoli connessi mostra un interesse misurabile nel ricevere funzioni digitali aggiuntive, personalizzazione, navigazione migliorata, miglioramenti della sicurezza, funzionalità di comodità o ottimizzazione delle prestazioni tramite software durante il periodo di proprietà. Ciò consente ai produttori di trattare il veicolo come una piattaforma digitale in evoluzione piuttosto che come un prodotto finito la cui funzionalità rimane sostanzialmente invariata dopo la consegna. I servizi per veicoli connessi possono supportare la diagnostica remota, la manutenzione predittiva, la gestione della flotta, il routing intelligente, le chiavi digitali, gli ambienti di cabina personalizzati e l'assistenza basata su cloud. I produttori possono anche utilizzare i dati dei veicoli autorizzati per migliorare le decisioni ingegneristiche, identificare modelli di affidabilità, ottimizzare le operazioni di assistenza e perfezionare le future versioni del software.

I veicoli elettrici offrono un’opportunità particolarmente forte perché la propulsione, la ricarica, la gestione della batteria, il controllo termico, la frenata rigenerativa e l’ottimizzazione dell’autonomia dipendono intrinsecamente dal sofisticato coordinamento del software. Circa il 43% delle piattaforme definite dal software di nuova concezione sono progettate con architetture in grado di supportare più derivati ​​elettrificati o configurazioni di propulsione flessibili. Il software integrato può migliorare le strategie di ricarica, ottimizzare la temperatura della batteria, regolare il consumo energetico e coordinare i sistemi del veicolo in base alle condizioni di guida. Man mano che i veicoli elettrici richiedono sempre più software, i produttori possono costruire piattaforme informatiche comuni che supportano diversi modelli e potenzialmente riducono il lavoro di ingegneria duplicato. Questa convergenza tra elettrificazione e architettura definita dal software espande anche le opportunità per fornitori di semiconduttori, sviluppatori di middleware, piattaforme cloud, fornitori di sicurezza informatica, specialisti di simulazione e società di servizi di ingegneria che partecipano all’ecosistema tecnologico automobilistico.

Sfida

"La sicurezza informatica e la governance del software richiedono un controllo continuo."

La sicurezza informatica diventa più impegnativa man mano che i veicoli acquisiscono connettività esterna, funzioni aggiornabili da remoto, interfacce cloud, integrazione smartphone, interfacce di programmazione delle applicazioni e architetture informatiche sempre più centralizzate. Circa il 41% dei programmi di ingegneria dei veicoli definiti dal software ha aumentato le attività di convalida della sicurezza informatica man mano che le superfici di attacco connesse si espandono attraverso i veicoli e i sistemi backend. I produttori devono proteggere i canali di comunicazione, i pacchetti di aggiornamento, le identità digitali, le reti di bordo, l’infrastruttura cloud e i dati sensibili dei veicoli, garantendo al tempo stesso che il software legittimo possa essere autenticato durante l’intero ciclo di vita del veicolo. Una vulnerabilità in un'architettura altamente centralizzata può potenzialmente influenzare diverse funzioni, rendendo l'avvio sicuro, i moduli di sicurezza hardware, la crittografia, il rilevamento delle intrusioni, i controlli di accesso e i meccanismi di aggiornamento attentamente governati requisiti architettonici essenziali piuttosto che funzionalità opzionali.

I lunghi cicli di vita dei veicoli aggiungono un'altra dimensione perché il software automobilistico può richiedere supporto di sicurezza per periodi sostanzialmente più lunghi rispetto alla tipica elettronica di consumo. Circa il 36% dei produttori e dei principali fornitori sta rafforzando la distinta base del software, il monitoraggio delle vulnerabilità e i processi di sicurezza post-produzione per migliorare la governance del ciclo di vita. Le case automobilistiche devono tenere traccia dei componenti di terze parti, rispondere alle vulnerabilità appena scoperte, mantenere la compatibilità tra le generazioni di software e garantire che gli aggiornamenti non interferiscano con le funzioni critiche per la sicurezza. Anche le aspettative normative per la sicurezza informatica e la gestione degli aggiornamenti software stanno diventando sempre più formalizzate nei principali mercati automobilistici. Le aziende necessitano quindi di organizzazioni ingegneristiche in grado di mantenere il software anni dopo il lancio del veicolo, creando esigenze operative che vanno ben oltre i tradizionali modelli di business automobilistici incentrati sulla produzione.

Segmentazione del mercato dei veicoli definiti dal software

Per tipi

Veicoli ICE:I veicoli ICE rappresentano circa il 57% del mercato dei veicoli software-defined per tipologia di veicolo, riflettendo la continua scala della produzione di propulsori convenzionali combinata con la rapida adozione di elettronica centralizzata, connettività, cabine di pilotaggio digitali, funzioni avanzate di assistenza alla guida e software gestibile da remoto. Le case automobilistiche stanno estendendo sempre più le architetture definite dal software a portafogli di modelli ICE consolidati anziché limitare le piattaforme informatiche avanzate ai veicoli elettrici. Questa strategia consente ai produttori di standardizzare sistemi operativi, middleware, livelli di connettività, strutture di sicurezza informatica e architetture elettroniche in famiglie di veicoli più ampie. Le piattaforme ICE incorporano sempre più controller di dominio ad alte prestazioni che coordinano infotainment, sicurezza, elettronica della carrozzeria, funzioni del gruppo propulsore e servizi connessi, riducendo al contempo la dipendenza da numerose unità di controllo elettroniche indipendenti.

Anche l’adozione del software nei veicoli ICE viene accelerata dalla crescente domanda di funzionalità digitali senza la necessità di modifiche fondamentali all’hardware di propulsione. Circa il 63% delle piattaforme ICE premium e orientate all’ibrido di nuova introduzione supportano funzioni connesse avanzate che possono ricevere miglioramenti software dopo la produzione del veicolo. I produttori utilizzano queste funzionalità per il miglioramento della navigazione, i servizi diagnostici, gli aggiornamenti dell’infotainment, l’ottimizzazione dell’assistenza alla guida, la calibrazione della gestione del motore, il controllo della trasmissione e le funzionalità di comfort. Piattaforme software comuni possono inoltre aiutare le case automobilistiche a riutilizzare le risorse di sviluppo su diverse linee di veicoli e mercati geografici. Poiché i requisiti normativi in ​​materia di sicurezza, sicurezza informatica, gestione delle emissioni e funzionalità connesse diventano più esigenti, le architetture definite dal software forniscono ai produttori ICE un metodo più scalabile per coordinare l’elettronica dei veicoli sempre più complessa durante cicli di vita dei prodotti più lunghi.

Veicoli elettrici:I veicoli elettrici rappresentano circa il 43% della domanda di mercato per tipologia di veicolo e rappresentano uno degli ambienti in più rapida evoluzione per l’implementazione dell’architettura definita dal software. I sistemi di propulsione elettrica dipendono naturalmente da un software integrato per la gestione della batteria, la ricarica, l’ottimizzazione termica, il controllo del motore, la frenata rigenerativa, la stima dell’autonomia, la gestione dell’energia e la connettività del veicolo. I produttori possono coordinare queste funzioni attraverso sistemi informatici centralizzati, consentendo una maggiore ottimizzazione rispetto alle architetture costruite attorno a numerosi moduli controllati in modo indipendente. Il software può analizzare continuamente le condizioni operative e regolare il comportamento del veicolo per bilanciare prestazioni, efficienza, durata della batteria e comfort dei passeggeri. Le piattaforme per veicoli elettrici stanno quindi diventando importanti ambienti di sviluppo per l’architettura zonale, l’Ethernet automobilistico, i processori ad alte prestazioni e la gestione del software connesso al cloud.

I veicoli elettrici offrono inoltre ai produttori l’opportunità di implementare strategie di ingegneria basate sul software fin dalle prime fasi di sviluppo del veicolo. Si stima che quasi il 69% delle piattaforme elettriche dedicate di nuova progettazione incorporino approcci informatici centralizzati o consolidati in domini, aumentando sostanzialmente la loro idoneità per l’implementazione di software avanzato. Gli aggiornamenti software remoti possono perfezionare le prestazioni di ricarica, il consumo energetico, le interfacce utente, la navigazione, il condizionamento della batteria e le caratteristiche di guida selezionate senza sostituire i componenti fisici. Produttori come Tesla, Inc., BYD Company Limited, BMW Group, Mercedes Benz Group AG, Hyundai Motor Company, General Motors Company, Ford Motor Company, Toyota Motor Corporation, Volkswagen Ag e Stellantis NV stanno sviluppando portafogli elettrificati in cui il software differenzia sempre più l'esperienza di proprietà. La continua elettrificazione rafforza quindi la domanda di piattaforme operative scalabili, middleware, sicurezza informatica, infrastrutture cloud e tecnologie informatiche per veicoli.

Per applicazioni

ADAS e sicurezza:ADAS e sicurezza rappresentano circa il 28% della domanda di applicazioni del mercato dei veicoli definiti dal software, rendendola la categoria di applicazioni più ampia fornita. I moderni sistemi di sicurezza dipendono sempre più dall’elaborazione coordinata delle informazioni provenienti da telecamere, radar, sensori a ultrasuoni, sistemi di monitoraggio del conducente, dati di navigazione e sensori di dinamica del veicolo. L'elaborazione centralizzata consente a più applicazioni di sicurezza di accedere alle informazioni condivise dei sensori riducendo al contempo l'infrastruttura di elaborazione duplicata. Funzioni quali il cruise control adattivo, l'assistenza alla corsia, la frenata automatica di emergenza, il monitoraggio degli angoli ciechi, il riconoscimento dei segnali stradali e il monitoraggio del conducente possono quindi operare attraverso ambienti software sempre più integrati. Le piattaforme definite dal software supportano anche miglioramenti sistematici ad algoritmi selezionati dopo la produzione, a condizione che gli aggiornamenti soddisfino i controlli normativi, di sicurezza e di convalida richiesti.

Lo sviluppo degli ADAS sta incoraggiando i produttori a implementare processori con prestazioni più elevate e reti di bordo più veloci in grado di gestire carichi di lavoro sempre più ad alta intensità di dati. Circa il 58% delle piattaforme ADAS di prossima generazione sono progettate attorno ad architetture di elaborazione consolidate piuttosto che a controller isolati dedicati a singole funzioni. Il consolidamento consente ai produttori di coordinare la percezione, la pianificazione, le informazioni sullo stato del veicolo e l'interazione del conducente in modo più efficiente, supportando al tempo stesso il riutilizzo delle funzionalità su diversi modelli. I livelli di astrazione del software consentono inoltre allo sviluppo di hardware e software di procedere con maggiore indipendenza, aiutando le case automobilistiche ad aggiornare gli algoritmi senza riprogettare interi sistemi elettronici. Man mano che le tecnologie di sicurezza diventano standard in categorie di veicoli più ampie, ADAS e sicurezza rimarranno un carico di lavoro fondamentale del veicolo definito dal software e un importante catalizzatore per l’adozione dell’informatica centralizzata.

Servizi per veicoli connessi:I servizi per veicoli connessi rappresentano circa il 21% della domanda di applicazioni poiché le case automobilistiche connettono sempre più i veicoli con piattaforme cloud, smartphone, infrastrutture digitali, reti di servizi ed ecosistemi di consumo. Le architetture definite dal software consentono diagnostica remota, servizi di navigazione, chiavi digitali, routing intelligente, monitoraggio dello stato dei veicoli, contenuti personalizzati, assistenza di emergenza, gestione della flotta e controlli remoti dei veicoli. La connettività stabilisce inoltre l'infrastruttura necessaria per la gestione del software over-the-air, consentendo ai produttori di mantenere i sistemi dei veicoli selezionati durante tutto il ciclo di vita della proprietà. Man mano che i veicoli diventano endpoint digitali continuamente connessi, i produttori stanno costruendo piattaforme backend in grado di gestire in modo sicuro identità, versioni software, autorizzazioni dati, disponibilità del servizio e comunicazione tra veicoli e ambienti cloud.

I servizi connessi si stanno evolvendo oltre la telematica di base verso una più profonda integrazione tra le funzioni del veicolo e gli ecosistemi digitali. Quasi il 67% dei veicoli connessi di nuova introduzione supporta funzioni remote collegate allo smartphone, navigazione connessa al cloud, integrazione di account digitali o servizi comparabili. Le architetture definite dal software rendono queste funzionalità più facili da scalare perché i produttori possono stabilire interfacce di servizio standardizzate su più modelli anziché costruire sistemi indipendenti per ciascun veicolo. I dati generati dai sistemi connessi possono anche supportare la manutenzione predittiva, la pianificazione dei servizi, il miglioramento dei prodotti e l’ottimizzazione della flotta se gestiti secondo i requisiti di privacy e sicurezza informatica. L’aumento della connettività sta quindi rafforzando l’importanza strategica delle piattaforme cloud, delle interfacce di programmazione delle applicazioni, delle comunicazioni sicure, della gestione delle identità e delle operazioni software del ciclo di vita nell’ingegneria automobilistica.

Guida autonoma:La guida autonoma rappresenta circa il 18% della domanda di applicazioni e rappresenta uno dei casi d’uso più impegnativi dal punto di vista computazionale all’interno dei veicoli definiti dal software. I sistemi di guida automatizzata richiedono un’ampia elaborazione dei sensori, algoritmi di percezione, localizzazione, processo decisionale, pianificazione della traiettoria, controllo del veicolo, ridondanza e interpretazione ambientale continua. Le piattaforme di calcolo centralizzate ad alte prestazioni forniscono la capacità di elaborazione e l’architettura di condivisione dei dati necessarie per coordinare queste funzioni. I produttori stanno progressivamente progettando piattaforme di veicoli con margine di elaborazione sufficiente per supportare capacità di guida automatizzata sempre più sofisticate durante l’intero ciclo di vita del prodotto, anziché limitare le funzionalità all’hardware e al software disponibili al momento della produzione iniziale.

La simulazione e la validazione virtuale sono diventate particolarmente importanti perché i software di guida autonoma devono essere testati in un’enorme varietà di condizioni stradali, meteorologiche, di traffico e comportamentali. Circa il 72% dei programmi avanzati di sviluppo della guida automatizzata utilizzano la simulazione su larga scala come componente principale della convalida prima che il software selezionato raggiunga i veicoli di prova fisici. L'architettura definita dal software supporta questo modello di sviluppo separando il software applicativo da dipendenze hardware specifiche e consentendo una distribuzione più coerente negli ambienti di prototipazione e produzione. La raccolta continua di dati, la ricostruzione degli scenari, i test basati sul cloud e i rilasci controllati di software consentono ai team di ingegneri di migliorare la percezione e i sistemi decisionali nel tempo. Di conseguenza, la guida autonoma rimane un importante catalizzatore per processori ad alte prestazioni, Ethernet automobilistica, piattaforme dati, sviluppo di intelligenza artificiale e sofisticate infrastrutture di convalida del software.

Sistema di controllo e comfort del corpo:Le applicazioni del Body Control & Comfort System rappresentano circa il 13% della domanda del mercato e includono sempre più funzioni controllate da software che coinvolgono la gestione del clima, l'illuminazione, i sedili, i finestrini, le porte, i sistemi di accesso, gli specchietti, la personalizzazione dell'abitacolo e altre funzionalità di comodità. Le architetture tradizionali distribuiscono comunemente queste funzioni su più controller individuali, mentre le architetture zonali e centralizzate possono consolidarle in meno unità di calcolo. Il consolidamento può semplificare l’architettura elettronica consentendo ai produttori di coordinare le funzioni della cabina attraverso strutture software comuni. I profili personalizzati possono anche sincronizzare le posizioni di seduta preferite, le impostazioni climatiche, le configurazioni dell'illuminazione e le interfacce digitali quando i conducenti entrano in diversi veicoli compatibili.

I sistemi di carrozzeria definiti dal software stanno diventando sempre più importanti poiché i produttori cercano di differenziare le esperienze dei veicoli attraverso caratteristiche digitali piuttosto che puramente meccaniche. Circa il 54% dei modelli premium connessi ora incorporano funzioni di comfort o cabina configurabili controllate tramite interfacce digitali centralizzate. Le piattaforme software possono coordinare l'illuminazione ambientale, il comportamento climatico, le funzioni dei sedili, i controlli di accesso e le preferenze dell'utente, consentendo al tempo stesso di migliorare le funzionalità selezionate attraverso aggiornamenti successivi. I controllori di zona sono particolarmente rilevanti perché l’elettronica della carrozzeria è fisicamente distribuita in tutto il veicolo, rendendo le connessioni localizzate a sensori e attuatori potenzialmente più efficienti rispetto all’instradamento di ogni connessione verso una posizione centrale. La transizione crea opportunità per esperienze di cabina più flessibili, supportando al contempo gli obiettivi più ampi dei produttori di ridurre la complessità del cablaggio e standardizzare il software tra le famiglie di modelli.

Sistema di propulsione:Le applicazioni Powertrain System rappresentano circa il 12% della domanda poiché il software diventa sempre più importante per la gestione di motori a combustione, trasmissioni, motori elettrici, batterie, sistemi di ricarica, gestione termica e propulsione ibrida. L'architettura definita dal software consente ai controlli di propulsione di scambiare informazioni in modo più efficace con i sistemi di navigazione, assistenza alla guida, gestione dell'energia e dinamica del veicolo. Le strategie di controllo integrate possono ottimizzare il comportamento operativo in base alle condizioni di guida e allo stato del veicolo anziché trattare le funzioni di propulsione come sottosistemi isolati. Per i veicoli ICE, il software supporta il controllo delle emissioni, la calibrazione della trasmissione, l'efficienza del motore, la diagnostica e la gestione della modalità di guida, mentre i veicoli elettrici richiedono un ampio coordinamento software tra batteria, inverter, motore, ricarica e sistemi termici.

Il software avanzato per i gruppi propulsori viene sempre più sviluppato attraverso ambienti virtualizzati che consentono agli ingegneri di testare le strategie di controllo prima che diventino disponibili prototipi fisici completi. Si stima che circa il 47% dei programmi software di propulsione di prossima generazione utilizzeranno unità di controllo elettroniche virtuali, sistemi hardware-in-the-loop o metodi di validazione comparabili basati sulla simulazione durante lo sviluppo. Questi approcci possono accelerare la calibrazione e identificare i problemi di integrazione nelle prime fasi del ciclo di progettazione. Le architetture definite dal software consentono inoltre di implementare modifiche di ottimizzazione selezionate dopo la produzione quando tecnicamente e legalmente appropriato. Poiché le case automobilistiche gestiscono portafogli di propulsione sempre più diversificati, le strutture software riutilizzabili possono ridurre lo sviluppo duplicato consentendo interfacce comuni tra i sistemi di propulsione e altri domini dei veicoli.

Altri:Altri rappresentano circa l’8% della domanda di applicazioni e coprono funzioni definite dal software al di fuori delle principali categorie di applicazioni fornite, tra cui funzionalità di cabina di pilotaggio digitale, diagnostica del veicolo, funzioni orientate alla flotta, integrazione di infotainment, manutenzione intelligente e servizi specializzati per veicoli. Queste funzioni traggono vantaggio dall'architettura centralizzata poiché le risorse di elaborazione e connettività condivise possono supportare applicazioni che in precedenza richiedevano moduli hardware indipendenti. I produttori possono anche sviluppare componenti software comuni per più modelli di veicoli, migliorando la coerenza tra le interfacce digitali e riducendo le implementazioni software frammentate.

L’importanza di queste funzioni aggiuntive sta aumentando poiché i consumatori interagiscono sempre più frequentemente con i veicoli attraverso le interfacce digitali. Circa il 52% degli utenti di veicoli orientati alla tecnologia utilizzano regolarmente infotainment integrato, impostazioni digitali del veicolo, navigazione connessa o funzionalità collegate alle app durante il normale utilizzo del veicolo. Le architetture definite dal software consentono a queste esperienze di evolversi attraverso perfezionamenti dell'interfaccia e aggiornamenti di funzionalità compatibili anziché rimanere fisse per tutta la proprietà. La categoria Altri contribuisce quindi al più ampio spostamento verso veicoli che funzionano come piattaforme digitali integrate in cui comodità, diagnostica, intrattenimento, connettività e personalizzazione dipendono sempre più da software coordinato.

Prospettive regionali

America del Nord:Il Nord America detiene circa il 34% del mercato dei veicoli software-defined, rendendo la regione il principale mercato geografico. Gli Stati Uniti sostengono lo sviluppo regionale attraverso un’ampia adozione di veicoli connessi, semiconduttori avanzati ed ecosistemi cloud, investimenti nei veicoli elettrici e una forte partecipazione da parte di Ford Motor Company, General Motors Company, Tesla, Inc. e case automobilistiche internazionali. I produttori di veicoli stanno espandendo l’elaborazione centralizzata, la gestione software via etere, i sistemi avanzati di assistenza alla guida, i servizi connessi e le tecnologie di cabina di pilotaggio digitale in più categorie di prodotti. Il settore tecnologico della regione facilita inoltre la collaborazione tra produttori automobilistici e aziende specializzate in intelligenza artificiale, cloud computing, sicurezza informatica, processori, mappatura, simulazione e infrastrutture di sviluppo software.

Lo sviluppo definito dal software si sta espandendo oltre i veicoli premium poiché le principali piattaforme nordamericane acquisiscono funzionalità di sicurezza connessa e servizi digitali. Circa il 73% dei nuovi veicoli orientati alla tecnologia lanciati nella regione forniscono funzionalità di connessione sostanziali che coinvolgono servizi remoti, gestione software, interfacce digitali avanzate o funzionalità abilitate al cloud. La crescente familiarità dei consumatori con le funzioni dei veicoli connessi allo smartphone sta rafforzando le aspettative che il software automobilistico dovrebbe migliorare durante tutta la proprietà. Di conseguenza, i produttori stanno investendo in piattaforme software unificate in grado di servire diverse linee di veicoli rafforzando al tempo stesso la sicurezza informatica e i processi di gestione degli aggiornamenti. Si prevede che la combinazione di ingegneria automobilistica, investimenti tecnologici, infrastrutture digitali e adozione relativamente rapida di funzionalità avanzate dei veicoli da parte del Nord America conserverà la sua posizione di leadership.

Europa:L’Europa rappresenta circa il 29% del mercato, supportato da una sofisticata ingegneria automobilistica, da una forte produzione di veicoli premium, dall’elettrificazione, dall’attenzione normativa alla sicurezza informatica dei veicoli e dall’espansione dell’adozione dei servizi connessi. BMW Group, Mercedes Benz Group AG, Stellantis NV e Volkswagen Ag sono partecipanti importanti nella transizione della regione verso piattaforme incentrate sul software. I produttori europei stanno sviluppando architetture elettroniche centralizzate progettate per supportare software condiviso tra più marchi e categorie di veicoli. La strategia riflette uno sforzo più ampio per ridurre la frammentazione delle strutture di controllo elettronico, accelerando al tempo stesso lo sviluppo di ADAS, servizi connessi, cabine di pilotaggio digitali, gestione dell’energia e capacità over-the-air.

I requisiti normativi e ingegneristici influenzano fortemente il modello europeo di sviluppo dei veicoli definito dal software. Circa il 62% dei principali programmi europei per i veicoli di prossima generazione incorporano una governance migliorata degli aggiornamenti software, processi di sicurezza informatica o strategie informatiche centralizzate mentre i produttori si preparano per cicli di vita dei veicoli sempre più connessi. L’espansione dei veicoli elettrici sta inoltre incoraggiando l’adozione di piattaforme software integrate in grado di coordinare le funzioni di propulsione, ricarica, gestione termica, navigazione e assistenza alla guida. Le case automobilistiche europee stanno inoltre perseguendo partnership con aziende di semiconduttori, cloud, software e tecnologia per rafforzare le capacità di sviluppo interno. Queste condizioni posizionano l’Europa come un centro importante per il software automobilistico standardizzato, l’architettura digitale incentrata sulla sicurezza e le piattaforme informatiche scalabili per i veicoli.

Asia-Pacifico:L’Asia-Pacifico rappresenta circa il 28% della partecipazione al mercato globale ed è caratterizzata da una rapida adozione di veicoli elettrici, una grande capacità di produzione automobilistica, forti catene di fornitura di elettronica ed ecosistemi di auto connesse sempre più sofisticati. BYD Company Limited, Honda Motor Co., Ltd., Hyundai Motor Company, Suzuki Motor Corporation e Toyota Motor Corporation sono tra i produttori forniti con una significativa influenza regionale. Cina, Giappone e Corea del Sud sono fondamentali per lo sviluppo di veicoli definiti dal software perché combinano i grandi mercati dei veicoli con vaste industrie di semiconduttori, batterie, telecomunicazioni, elettronica e servizi digitali.

I produttori dell’Asia-Pacifico stanno accelerando l’integrazione del software mentre la concorrenza si sposta sempre più verso cabine intelligenti, ADAS, connettività, ottimizzazione energetica ed esperienze di veicoli configurabili digitalmente. Si prevede che circa il 65% delle piattaforme connesse elettriche e premium di prossima generazione sviluppate dai principali produttori regionali utilizzeranno architetture informatiche più consolidate rispetto alle generazioni precedenti. L’ecosistema cinese di veicoli elettrici in rapida evoluzione è particolarmente influente nell’accelerare la cabina di pilotaggio digitale e l’implementazione delle funzioni connesse, mentre il Giappone continua a enfatizzare l’affidabilità, la sicurezza e l’ingegneria automobilistica scalabile. La Corea del Sud contribuisce attraverso l’elettronica avanzata, la connettività e le capacità di produzione automobilistica. L’ampia base produttiva della regione offre un potenziale sostanziale per l’espansione dell’architettura definita dal software dai modelli premium ed elettrici a categorie di veicoli a volume più elevato.

Medio Oriente e Africa:Il Medio Oriente e l’Africa rappresentano circa il 5% del mercato dei veicoli software-defined. L’adozione rimane concentrata nei principali mercati automobilistici urbani e premium, in particolare dove i consumatori hanno un maggiore accesso a veicoli connessi, modelli di lusso, veicoli elettrici e infrastrutture digitali avanzate. Le economie del Golfo stanno sostenendo la mobilità intelligente, le infrastrutture di ricarica, i servizi digitali e le iniziative di trasporto connesso che incoraggiano i produttori a introdurre veicoli dotati di sofisticate funzionalità software. I veicoli premium importati spesso forniscono la prima esposizione della regione ad ADAS avanzati, aggiornamenti software remoti, cabine di pilotaggio digitali ed ecosistemi di servizi connessi.

Si prevede che l’adozione a lungo termine si amplierà man mano che la connettività dei veicoli e le infrastrutture di elettrificazione si svilupperanno in altri mercati. Circa il 38% dei nuovi veicoli premium venduti nei mercati automobilistici del Medio Oriente digitalmente avanzati offre ampie funzioni connesse o gestibili da remoto, dimostrando una base crescente per i servizi definiti dal software. L’adozione in Africa è più disomogenea perché l’accessibilità dei veicoli, la disponibilità della rete, l’età della flotta e le infrastrutture differiscono sostanzialmente da paese a paese. Tuttavia, la gestione connessa della flotta, la diagnostica, le applicazioni di sicurezza e le piattaforme di mobilità commerciale forniscono punti di accesso pratici per le tecnologie definite dal software. La crescente disponibilità di piattaforme di veicoli più recenti dovrebbe gradualmente rafforzare la partecipazione regionale.

Resto del mondo:Il resto del mondo rappresenta circa il 4% della domanda di mercato e comprende i mercati automobilistici in cui l’adozione di veicoli definiti dal software si sta sviluppando da una base più piccola. La crescita è supportata dalla crescente disponibilità di veicoli connessi, dal miglioramento delle infrastrutture di telecomunicazione, dall’espansione dell’adozione dei veicoli elettrici e dall’introduzione di piattaforme globali di veicoli che trasportano architetture digitali standardizzate. Le case automobilistiche possono estendere le funzionalità definite dal software in questi mercati in modo più efficiente quando la stessa piattaforma informatica principale è condivisa in diverse regioni geografiche.

Si prevede che la sicurezza connessa, la diagnostica remota, la navigazione e i servizi per la flotta forniranno importanti percorsi di adozione in questi mercati. Circa il 31% dei nuovi modelli premium e connessi disponibili nelle economie automobilistiche emergenti ora includono funzionalità remote o collegate al cloud avanzate oltre all’infotainment convenzionale. Le piattaforme software globali standardizzate potrebbero consentire ai produttori di introdurre funzionalità aggiuntive senza riprogettare le architetture complete dei veicoli per i singoli paesi, sebbene i requisiti normativi, la qualità della connettività, il potere d’acquisto dei consumatori e l’infrastruttura digitale continueranno a influenzare i tassi di adozione. Con la modernizzazione delle flotte di veicoli, si prevede che le funzioni definite dal software diventeranno progressivamente più accessibili oltre i tre maggiori centri regionali di tecnologia automobilistica del mondo.

Elenco delle principali aziende produttrici di veicoli definiti dal software

• Gruppo BMW
• BYD Company Limited
• Ford Motor Company
• Compagnia della General Motors
• Honda Motor Co., Ltd.
• Hyundai Motor Company
• Gruppo Mercedes Benz AG
• Stellantis NV
• Suzuki Motor Corporation
• Tesla, Inc.
• Toyota Motor Corporation
• Volkswagen Ag

Le 2 migliori aziende con la quota di mercato più elevata

• Tesla, Inc.:Detiene una quota di mercato di circa il 13%, supportata dalla sua architettura software integrata verticalmente, dall'elaborazione centralizzata dei veicoli, da estese funzionalità di aggiornamento via etere, da servizi connessi, da tecnologie avanzate di assistenza alla guida e da un approccio incentrato sul software in tutto il suo portafoglio di veicoli elettrici.
• Volkswagen Ag:Detiene una quota di mercato di circa il 10%, supportata dal suo ampio portafoglio globale di veicoli, dai continui investimenti in piattaforme software unificate, architetture elettroniche centralizzate, servizi di veicoli connessi, programmi di elettrificazione e implementazione di funzionalità digitali in più marchi automobilistici.

Analisi e opportunità di investimento

Gli investimenti nel mercato dei veicoli definiti dal software sono sempre più diretti verso computer per veicoli ad alte prestazioni, sistemi operativi automobilistici, middleware, piattaforme cloud, tecnologie dei semiconduttori, sicurezza informatica, ambienti di simulazione e capacità di ingegneria del software. Circa il 56% delle principali case automobilistiche globali sta espandendo programmi di investimento dedicati relativi all’elaborazione centralizzata o a piattaforme software per veicoli riutilizzabili nel tentativo di ottenere un maggiore controllo sull’architettura digitale dei veicoli futuri. La logica dell’investimento va oltre le caratteristiche dei singoli veicoli perché le basi software comuni possono supportare più modelli, tecnologie di propulsione e mercati geografici. Le case automobilistiche stanno quindi rafforzando le organizzazioni software interne, stringendo al tempo stesso rapporti strategici con fornitori di semiconduttori, fornitori di servizi cloud, società di strumenti di sviluppo e organizzazioni ingegneristiche specializzate. Il capitale sta inoltre confluendo verso Ethernet automotive, controller di zona, processori ad alte prestazioni, piattaforme di sviluppo virtuale e infrastrutture over-the-air sicure perché queste tecnologie forniscono le basi per architetture software-based scalabili.

Stanno emergendo opportunità significative nella gestione del ciclo di vita del software man mano che i produttori passano dallo sviluppo incentrato sul lancio al supporto continuo dei veicoli. Si prevede che circa il 45% dei programmi per veicoli connessi di prossima generazione incorporeranno processi più ampi di gestione del software di post-produzione che coprono la diagnostica, il miglioramento delle funzionalità, la manutenzione della sicurezza informatica, la gestione della configurazione o l’ottimizzazione remota. Ciò crea opportunità per le aziende che offrono ambienti di sviluppo basati su cloud, unità di controllo elettroniche virtuali, convalida automatizzata, monitoraggio della sicurezza informatica, analisi dei dati, gemelli digitali e sistemi di aggiornamento sicuri. I veicoli elettrici rappresentano un’altra importante area di investimento perché il software coordina la gestione della batteria, la ricarica, il controllo termico, la propulsione e l’efficienza energetica. Man mano che il software diventa sempre più integrato nelle funzioni principali del veicolo, le opportunità di investimento si stanno espandendo lungo l’intera catena di sviluppo anziché rimanere concentrate nell’infotainment o nella connettività.

Sviluppo di nuovi prodotti

Lo sviluppo di nuovi prodotti nel mercato dei veicoli definiti dal software è sempre più incentrato su piattaforme di veicoli progettate fin dall'inizio in base ai requisiti software piuttosto che su architetture in cui il software viene aggiunto dopo che le specifiche hardware sono state finalizzate. Si prevede che circa il 59% delle architetture di veicoli premium e orientate alla tecnologia di nuova progettazione utilizzeranno un maggiore consolidamento dei controlli elettronici rispetto alle piattaforme che sostituiranno. I produttori stanno sviluppando computer centralizzati ad alte prestazioni in grado di supportare ADAS, cabina di pilotaggio digitale, connettività, controllo della carrozzeria, coordinamento del gruppo propulsore e carichi di lavoro selezionati di guida autonoma. Contemporaneamente vengono introdotti controllori di zona per collegare sensori e attuatori raggruppati geograficamente, contribuendo a semplificare il cablaggio e le comunicazioni. Le nuove piattaforme supportano sempre più Ethernet automobilistica ad alta velocità, sicurezza informatica assistita da hardware, virtualizzazione, middleware standardizzato e livelli di astrazione che consentono alle applicazioni di funzionare con una dipendenza ridotta da specifici processori sottostanti.

L’innovazione dei prodotti si sta inoltre spostando verso veicoli che possono acquisire funzionalità significative dopo la produzione attraverso l’implementazione controllata del software. Circa il 51% delle piattaforme connesse di nuova progettazione vengono sviluppate per supportare la modifica remota in diversi ambiti del veicolo anziché limitare gli aggiornamenti alla navigazione o all’infotainment. I produttori stanno integrando identità digitale, avvio sicuro, orchestrazione degli aggiornamenti, diagnostica cloud, gestione dei dati e controlli di configurazione software nelle nuove architetture dei veicoli. Lo sviluppo di ADAS e sicurezza rimane particolarmente importante poiché le applicazioni di percezione e di assistenza alla guida più sofisticate richiedono maggiori prestazioni di elaborazione. I veicoli elettrici stanno inoltre stimolando nuovi prodotti software incentrati sull’ottimizzazione della ricarica, sul condizionamento della batteria, sulla gestione termica, sulla previsione dell’autonomia e sull’uso intelligente dell’energia. Questi sviluppi stanno trasformando l’architettura software in un elemento di differenziazione del prodotto sempre più importante, accanto ad attributi tradizionali come le prestazioni del veicolo, il design, il comfort e la qualità della produzione.

Cinque sviluppi recenti

• Gennaio 2026 – Le piattaforme informatiche centralizzate ottengono un’adozione più ampia:I produttori automobilistici hanno accelerato la transizione da unità di controllo elettroniche frammentate verso l’elaborazione consolidata, con circa il 47% delle piattaforme di veicoli incentrate sul software di nuova progettazione che incorporano strategie di architettura zonale o centralizzata per migliorare la scalabilità del software e l’integrazione del sistema.
• Marzo 2026 – La funzionalità OTA si espande nei domini dei veicoli:Le case automobilistiche hanno ampliato la gestione remota del software oltre l’infotainment e la navigazione, con circa il 55% dei modelli connessi appena lanciati che supportano aggiornamenti o ottimizzazione remota su più funzioni elettroniche, rafforzando la gestione del ciclo di vita e lo sviluppo di funzionalità di post-produzione.
• Maggio 2026 – Lo sviluppo di veicoli virtuali accelera i test del software:Le organizzazioni di ingegneria hanno ampliato le unità di controllo elettroniche virtuali, la simulazione e gli ambienti digital-twin, con circa il 49% dei programmi software automobilistici avanzati che utilizzano una maggiore convalida virtuale per identificare precocemente i problemi di integrazione e ridurre la dipendenza dai prototipi fisici.
• Giugno 2026 – Automotive Ethernet supporta il consolidamento dell’architettura:Le reti a larghezza di banda elevata sono diventate sempre più importanti per l’elaborazione centralizzata e le applicazioni ad alta intensità di sensori, con circa il 52% delle piattaforme definite dal software di prossima generazione che incorporano comunicazioni estese basate su Ethernet per connettere computer di dominio, controller di zona, telecamere e altri sistemi di veicoli intelligenti.
• Luglio 2026 – L’integrazione dell’intelligenza artificiale migliora le funzioni dei veicoli intelligenti:I produttori di veicoli hanno aumentato l’implementazione di software abilitato all’intelligenza artificiale attraverso ADAS, monitoraggio del conducente, personalizzazione della cabina, diagnostica predittiva e gestione dell’energia, con circa il 43% dei programmi avanzati per veicoli definiti dal software che incorporano funzionalità estese supportate dall’intelligenza artificiale nelle loro roadmap di sviluppo.

Copertura del rapporto

Il rapporto sul mercato dei veicoli definiti dal software fornisce una valutazione completa dei fattori tecnologici, competitivi, applicativi, del tipo di prodotto e regionali che influenzano l’adozione durante il periodo di previsione. La copertura valuta come l’elaborazione centralizzata, le architetture zonali, l’Ethernet automobilistico, la gestione del software via etere, i sistemi avanzati di assistenza alla guida, i servizi di veicoli connessi, l’intelligenza artificiale, l’integrazione del cloud, la sicurezza informatica e lo sviluppo di software virtuale stiano influenzando le strategie di ingegneria automobilistica. Si prevede che circa il 61% dei principali programmi per veicoli di prossima generazione aumenteranno la percentuale di funzioni controllate attraverso architetture centralizzate o orientate al software, evidenziando l’accelerazione della transizione da sistemi di controllo elettronico altamente frammentati. Il rapporto esamina i veicoli ICE e i veicoli elettrici utilizzando solo le categorie di prodotti forniti e valuta ADAS e sicurezza, servizi per veicoli connessi, guida autonoma, sistema di controllo e comfort della carrozzeria, sistema di propulsione e altri come i principali segmenti di applicazione. Considera inoltre la crescente importanza della convalida continua del software, dei meccanismi di aggiornamento sicuri, delle piattaforme software riutilizzabili, della gestione dei dati dei veicoli e della manutenzione del ciclo di vita poiché i produttori trattano sempre più il software dei veicoli come un prodotto in evoluzione piuttosto che un componente fisso installato in produzione.

L’analisi geografica copre il Nord America, l’Europa, l’Asia-Pacifico, il Medio Oriente e l’Africa e il resto del mondo, esaminando le differenze nella produzione automobilistica, nella penetrazione dei veicoli connessi, nell’elettrificazione, nell’infrastruttura digitale, nelle aspettative normative, nella capacità di ingegneria del software e nell’adozione di architetture informatiche avanzate. Circa il 58% delle principali case automobilistiche globali sta ora perseguendo una più ampia standardizzazione della piattaforma software su più modelli di veicoli, creando un ambiente sempre più competitivo per le aziende in grado di combinare competenze nella produzione automobilistica con ingegneria del software, servizi cloud, integrazione di semiconduttori e sicurezza informatica. La copertura competitiva comprende BMW Group, BYD Company Limited, Ford Motor Company, General Motors Company, Honda Motor Co., Ltd., Hyundai Motor Company, Mercedes Benz Group AG, Stellantis NV, Suzuki Motor Corporation, Tesla, Inc., Toyota Motor Corporation e Volkswagen Ag. Il rapporto valuta inoltre le priorità di investimento, lo sviluppo di nuovi prodotti, la recente adozione della tecnologia, le partnership, il consolidamento dell’architettura elettronica e l’evoluzione delle strategie del ciclo di vita del software per fornire una visione dettagliata di come le capacità dei veicoli definite dal software vengono integrate nel futuro modello di sviluppo dei prodotti dell’industria automobilistica.