生物農薬の市場規模、シェア、成長、業界分析、種類別（微生物農薬、生化学農薬、植物組み込み保護剤（PIP）、その他）、用途別（果物と野菜、穀物と豆類、その他の作物）、地域別の洞察と2034年までの予測

生物農薬市場の概要

世界の生物農薬市場規模は、2025 年に 6 億 8,500 万米ドルと推定され、9.3% の CAGR で 2034 年までに 14 億 1,168 万米ドルに達すると予想されています。

生物農薬市場は、農業、温室農業、園芸、有機農業クラスター、保護栽培システム全体で強力に採用されています。 2024 年には、世界の果物と野菜の農場の 58% 以上が生物農薬ソリューションを導入し、北米が世界中の導入施設のほぼ 32% を占めました。微生物ベースの害虫駆除製剤の統合により、作物の損失が 27% 以上削減され、土壌の生物活性が 19% 近く延長されました。そのため、化学残留リスクを排除し、持続可能な農業実践を強化するために生物農薬が不可欠となっています。

米国では生物農薬が 230 万以上の農業単位で使用されており、高価値の果物や野菜の栽培によりカリフォルニア州だけでも導入率 18% を占めています。米国の有機認証農場のほぼ 44% は、化学薬品を使用しない生産と連邦基準への準拠を確保するために、微生物および生化学的生物農薬を使用しています。連邦政府のプログラムは、2024 年に 1,620 以上のパイロット実証プロジェクトを支援し、温室部門では化学噴霧サイクルを短縮し、作物の免疫力を向上させるために、新規施設の 57% に生物農薬技術を組み込みました。

主な調査結果

• 主要な市場推進力:需要の 52% は、持続可能で残留物を含まない作物保護方法の採用の増加によって促進されています。
• 主要な市場抑制:参加者の 29% は、さまざまな環境条件下でフィールドのパフォーマンスが一貫していないことを強調しています。
• 新しいトレンド:微生物ベースおよび発酵由来の生物農薬では 41% の増殖が観察されました。
• 地域のリーダーシップ:導入の 32% は北米に集中しています。
• 競争環境:世界シェアの 24% は上位 10 社によって支配されています。
• 市場セグメンテーション:設備の 46% は果物と野菜に属し、34% はシリアルと豆類を提供しています。
• 最近の開発:新しい生物農薬発売の 37% は、微生物コンソーシアムに基づくイノベーションを特徴としています。

生物農薬市場の最新動向

生物農薬市場の最新の傾向は、露地栽培農場と保護栽培農場の両方で微生物農薬および生化学農薬の採用が急速に加速していることを示しています。現在、世界の温室管理者の 63% 以上がバチルス、メタヒジウム、ボーベリア種などの微生物製剤を導入しており、害虫の圧力を最大 34% 削減しています。南米では、大豆、トウモロコシ、綿花プロジェクトのほぼ 46% が生物管理技術を導入しており、これにより生産者は化学残留物を削減し、厳格な輸出基準を遵守することができます。産業需要は増加しており、環境管理された農業部門の 52% が微生物スプレーを使用して生産性を 22% 近く向上させています。園芸分野では、新規作物保護製品登録の 48% に、植物の免疫力を最大 17% 高める生物農薬成分が含まれています。

もう 1 つの傾向には、植物に組み込まれた保護剤 (PIP) の拡大が含まれており、前年比 12% の成長を占めています。アジア太平洋地域では、現在、価値の高い果物農園の 38% 以上で、害虫の攻撃を 25 ～ 33% 減らす発酵由来の生化学的忌避剤が使用されています。大量発酵施設の技術の進歩により、微生物の収量が 18% 増加し、生産者のコスト障壁が低くなりました。残留物を含まない農業への移行により、生物殺菌剤と生物殺虫剤の需要が増加しており、これらを合わせると、世界中で新規に登録された生物農薬の 49% を占めています。化学農薬削減政策に対する規制の支援により、ヨーロッパ全土で 2024 年に 700 以上の新しい生物的防除 SKU が導入されました。

生物農薬市場の動向

ドライバ

"安全、持続可能、残留物のない農業に対する需要の高まり"

有機および化学物質を含まない農産物に対する世界的な需要は急速に拡大しており、2024年には世界中で7,800万ヘクタール以上の農地が有機プログラムに基づいて認証されることになる。認証された有機農場のほぼ56％は、残留化学物質を0.01ppm未満に制限する輸出基準を満たすために、主に微生物生物農薬に依存している。高級果物や野菜の売上高が 11% 増加したことを反映して、残留物を含まない農産物に対する消費者の嗜好が高まり、生物農薬の採用がさらに加速しています。アジア太平洋地域だけでも、1,750 万の農場が作物の損失を最小限に抑え、合成散布に伴う土壌毒性を回避するために生物学的害虫駆除ソリューションを導入しています。持続可能な農業への取り組みにより、環境的に安全な害虫駆除を実現する生物学的製剤に対する大規模な需要が生まれています。

拘束

"環境の影響によるフィールドパフォーマンスの変動"

生物農薬は、極端な気象条件にさらされると性能の変動を示すことが多く、特定の作物サイクルでは効果が制限されます。農家のほぼ 29% が、大雨や極端な気温変動の時期に一貫性のない害虫駆除を行っており、微生物の生存率が最大 23% 低下すると報告しています。保存期間の課題は依然としてあり、特定の微生物製剤は標準的な保存条件下では効力をわずか 8 ～ 12 か月しか維持しません。発展途上市場では、コールド チェーン インフラストラクチャが限られているため製品の安定性に影響があり、パフォーマンスが 10 ～ 15% 低下します。これらの要因は、従来の化学農薬の即時的な影響に慣れている生産者の間に信頼のギャップを生み出します。

機会

"化学農薬に対する規制の強化"

世界では、環境と健康への懸念により、2020 年以降、27 以上の化学農薬が制限または段階的に廃止されています。ヨーロッパだけでも、以前は作物保護量のほぼ 19% を占めていた 14 の合成有効成分を制限しました。これらの規制の変化は、生産者がより安全な代替品に急速に移行するため、生物農薬メーカーにとって大きなチャンスを生み出します。米国では、生物学的製剤の迅速な承認経路により、2024 年に生物学的登録が 31% 増加し、市場投入までの時間が 40% 近く短縮されました。合計で 2 億 6,000 万ヘクタール以上の農地を占めるインドやブラジルなどの国々では、生物学的害虫管理を推進する政府プログラムにより導入が加速しています。

チャレンジ

"高い生産コストと限られた農家の意識"

生物農薬の生産には、高度な発酵施設、温度管理された環境、高純度の微生物株、特殊な配合プロセスが必要であり、化学農薬と比較してコストが 18 ～ 27% 増加します。新興国の農家の約 46% は、正しい散布技術についての認識が限られており、製品の有効性と採用率が低下しています。特に研修へのアクセスが制限されている農村部の栽培地域では、限定された普及サービスにより市場への浸透がさらに制限されます。さらに、偽造生物製剤は市場の歪みを引き起こし、一部のアジアおよびアフリカ市場では生物農薬の売上の 9% 近くに影響を与え、本物の製剤に対する信頼を低下させます。

生物農薬市場のセグメンテーション

種類別

果物と野菜:果物と野菜は、害虫、真菌感染症、線虫、葉の病気にかかりやすいため、世界の生物農薬消費量のほぼ 46% を占めています。毎年、世界中で 2 億 2,000 万トン以上の果物と 11 億トン以上の野菜が生産されており、生産量の 30% 近くが適時に保護されなければ害虫の被害にさらされています。認定有機果樹園の 55% 以上が、アザミウマ、コナジラミ、アブラムシ、灰色カビ病などの種を防除するために微生物生物殺菌剤と生物殺虫剤を使用しています。トマト、キュウリ、ピーマンなどの温室栽培野菜は、優れた環境安全性と残留物を含まない性質のため、作業の 62% 以上で生物的防除剤を使用しています。

青果物部門は36億8,000万米ドルに達し、園芸作物における害虫の発生率の高さと、残留物を含まない農産物に対する世界的な需要の増加により、CAGR 9.4%で55%のシェアを獲得しています。持続可能な農業実践、温室農業、生物学的作物保護プログラムへの移行により、導入がさらに加速しています。輸出志向の果物や野菜の生産者は、厳しい残留規制を遵守するために生物農薬への依存度を高めています。微生物および生化学製品は、一般的な園芸害虫に対する強力な効果、環境への影響の軽減、統合害虫管理システムとの互換性により、特に好まれています。

この申請における上位 5 つの主要国

• 米国:10億8,000万米ドルを生み出し、9.5%のCAGRで29.3%のシェアを確保しています。これは、長期的な生物作物管理戦略を必要とするベリー類、柑橘類、葉物野菜、および価値の高い温室野菜生産における微生物および生化学的生物農薬の大規模使用によって推進されています。
• 中国：集中的な温室栽培、トマトやキュウリなどの野菜の生産量の増加、高密度農業地帯全体での無化学害虫駆除法の急速な導入が推進され、9.6%のCAGRで25.2%のシェアに相当する9億3,000万ドルを達成。
• インド：7億2,000万ドルを記録し、9.7%のCAGRで19.4%のシェアを占めます。これは、広範な果物と野菜の栽培、有機園芸の拡大、ブドウ、マンゴー、野菜の世界のプレミアム市場によって課せられる無残留輸出要件の増加に支えられています。
• ブラジル：輸出市場向けに広く栽培されている柑橘類、バナナ、熱帯園芸などの作物の害虫抵抗性を軽減するために生物学的代替手段を採用する果物生産クラスターによって推進され、CAGR 9.4%で14.7%のシェアを保持し、5億4,000万米ドルに達します。
• スペイン：トマト、ピーマン、キュウリ、葉物野菜の厳しい欧州残留基準を満たすために、微生物生物防除剤に多額の投資を行っている温室野菜生産者に支えられ、売上高は4億1,000万ドルに達し、CAGRは9.3%で11.1%のシェアを獲得しました。

シリアルと豆類:生産者が生物接種剤、生物殺菌剤、微生物殺線虫剤、生化学的忌避剤を採用しているため、穀物と豆類は市場需要の約 34% に貢献しています。世界の穀物生産量は年間 28 億トンを超え、その 18% 以上がフザリウム、リゾクトニア、ピシウムなどの土壌伝染性病原菌の影響を受けています。現在、ブラジル、アルゼンチン、米国の大豆農場のほぼ 39% が、根の発達と病気の抑制を強化する生物学的種子処理を使用しています。ひよこ豆、レンズ豆、ハトエンドウなどの豆類は、バチルス、トリコデルマ、シュードモナスの菌株を含む微生物共同体で処理すると、収量が 14 ～ 19% 向上します。

穀物および豆類部門は21億4,500万米ドルに達し、9.2%のCAGRで32.1%のシェアを占めます。これは、大面積作物での害虫発生の増加と、化学農薬に関連する耐性問題に対する農民の意識の高まりが原動力となっています。主要な穀物生産国では微生物による種子処理や生物学的葉面散布の採用が増えており、需要が高まっています。有機穀物と豆類農業の拡大は、生物投入に対する政府の奨励金とともに、市場への浸透をさらに支援します。

この申請における上位 5 つの主要国

• 米国:6 億 1,000 万ドルを生み出し、CAGR 9.3% で 28.4% のシェアを占めます。これは、栽培者が作物保護を強化するために生物学的種子処理と葉面散布を採用する大型トウモロコシ、大豆、豆類栽培システムにおける生物農薬の使用によって促進されます。
• 中国：5億2,000万ドルを記録し、9.2%のCAGRで24.2%のシェアを占め、これは微生物種子処理を採用する大規模な穀物作付面積と、米および小麦農場における環境に優しい害虫管理を促進する政府の取り組みの高まりに支えられています。
• インド：有機豆類栽培の拡大、ひよこ豆とレンズ豆の生物学的処理、および耐薬品性と土壌劣化に関連する広範な課題によって推進され、4 億 7,000 万米ドルを達成し、CAGR 9.4% で 21.9% のシェアを確保しました。
• ブラジル：合成化学物質への依存を減らし、長期的な土壌の健康を維持するために生物由来の投入物に移行している大豆、トウモロコシ、小麦の生産者に支えられ、9.1%のCAGRで15.4%のシェアを獲得し、3億3,000万米ドルを達成しました。
• カナダ：農家が持続可能な農業と高収量向上の実践に注力するなか、小麦、キャノーラ、豆類作物における生物防除種子処理の採用が推進され、2億1,500万米ドルに達し、9%のCAGRで10%のシェアに相当

その他の作物:綿花、油糧種子、香辛料、米、サトウキビ、プランテーション作物などの他の作物は、世界の生物農薬使用量のほぼ 20% を占めています。世界中で 3,200 万ヘクタールを超える綿花農場では、化学殺虫剤に対する耐性が高まっているため、生物学的害虫駆除の採用が 17% 増加しています。キャノーラやヒマワリなどの油糧種子作物には、栽培面積の 26% に生物殺菌剤が組み込まれています。輸出市場での化学物質規制が強化される中、紅茶、コーヒー、ココアなどの特殊作物は農園の 41% に生物防除ソリューションを導入しています。

その他の作物セグメントは8億6,000万米ドルに達し、プランテーション作物、芝生管理、花卉栽培、香辛料、茶、コーヒー、その他の特殊作物カテゴリーにおける生物農薬の使用量の増加により、8.9%のCAGRで12.9%のシェアを占めています。高価値のニッチ作物における天然の害虫駆除ソリューションに対する嗜好が高まっているため、需要が高まっています。生物学的害虫管理は、化学物質への曝露を減らし、生態学的持続可能性を向上させるために、装飾品や造園でますます使用されています。

この申請における上位 5 つの主要国

• 米国:2 億 6,000 万ドルを記録し、CAGR 8.9% で 30.2% のシェアを獲得しました。これは、生産者が低残留の生物学的防除ソリューションを好む、芝生、観賞用作物、およびナッツ、ブドウ、花卉栽培などの特殊作物での使用が原動力となっています。
• ブラジル：1億8,000万米ドルを達成し、CAGR 8.8%でシェア20.9%に相当します。これは、害虫抵抗性の課題の増加により微生物溶液への依存が高まっているサトウキビ、コーヒー農園、熱帯作物での使用に支えられています。
• インド：綿花、香辛料、茶園、および選択的で環境に優しい害虫管理を必要とする商業園芸分野における生物投入によって推進され、1 億 6,000 万ドルを生み出し、CAGR 9% で 18.6% のシェアを占めています。
• 中国：1億5,000万米ドルに達し、CAGR 8.9%で17.4%のシェアを占め、園芸、薬用作物、およびプレミアム作物セグメント向けの微生物および生化学的生物農薬を統合した特殊農業システムに支えられています。
• メキシコ：果樹園、観賞植物、リュウゼツラン農場、特に持続可能な農業投入物を優先する地域における生物学的利用の増加により、1億1,000万米ドルに達し、8.8%のCAGRで12.7%のシェアを確保しました。

用途別

微生物農薬:微生物殺虫剤は、バチルス・チューリンゲンシス、トリコデルマ、メタヒジウムなどの細菌、真菌、ウイルス病原体の有効性により、58%のシェアで市場を独占しています。これらの菌株は、有益な昆虫を保護しながら特定の害虫を標的にし、生態系の破壊を軽減します。 2024 年には世界中で 190 万トンを超える微生物生物農薬が生産され、インド、中国、ブラジルでは需要が 2 桁の割合で増加しました。 72カ国にわたる圃場試験では、微生物剤を種子処理または葉面散布として適用すると、収量が18〜31%増加することが実証されました。

生化学的農薬:生化学的農薬は 22% のシェアを占め、フェロモン、植物抽出物、脂肪酸、生化学的忌避剤などの天然化合物が含まれています。これらの製品は、温室運営全体で強力に採用されていることが実証されており、害虫駆除プログラムの 49% にフェロモン トラップと生化学製剤が統合されています。ヨーロッパでは、2024 年に 130 以上の新しいフェロモンベースの昆虫監視システムが発売され、合成トラップの使用量が 28% 削減されました。生化学的殺虫剤は、対象を絞った害虫駆除を提供し、高価値の果物やハーブを生産する有機農場で広く採用されています。

植物に組み込まれた保護剤 (PIP):PIP は世界市場の約 11% を占めており、特定の殺虫性タンパク質を生産するように設計されたバイオテクノロジー対応植物が含まれています。 2024 年には、Bt トウモロコシ、綿花、大豆など、9,000 万ヘクタールを超える遺伝子組み換え害虫耐性作物が世界中で栽培されました。これらの作物は害虫被害を最大 35% 削減し、農薬散布頻度を 24% 削減し、生産者に長期的な持続可能性のメリットをもたらします。米国、ブラジル、アルゼンチンでの導入が盛んで、これらを合わせると世界の PIP 栽培の 78% を占めています。

その他:「その他」カテゴリーには生物燻蒸剤、天然油、益虫、捕食者が含まれており、9%近くの市場シェアを占めています。 2024 年には、コナジラミ、アザミウマ、アブラムシの生物学的防除を目的として、寄生虫や捕食性ダニを含む 3 億 2,000 万匹以上の益虫が農地に放たれました。ニーム、レモングラス、ユーカリ由来の精油ベースの忌避剤は、その天然成分と多目的な利点により、前年比 15 ～ 22% の採用増加を示しています。

生物農薬市場の地域別展望

北米

北米は、有機農業の高い普及と有利な規制政策により、世界の生物農薬市場の 32% のシェアを占めています。米国は地域需要のほぼ 81% を占めており、610 万ヘクタール以上で有機栽培が行われています。カリフォルニア、ワシントン、オレゴン州が導入をリードしており、商業野菜作付面積の 62% で微生物および生化学的生物農薬を使用しています。米国では 540 を超える登録生物学的防除製品が承認されており、これは世界で最も多い数です。カナダでは温室農業が 14% 増加し、力強い成長を示しており、保護栽培施設の 76% 以上に生物学的害虫管理が組み込まれています。 

北米は20億3,000万米ドルに達し、持続可能な栽培手法の急速な導入、有機食品の需要の多さ、残留化学物質の制限に対する農家の意識の高まりにより、9.4%という好調なCAGRで30.4%のシェアを占めています。広範な技術の進歩、強力な規制の奨励、合成化学物質に対する耐性の高まりが、この地域の着実な成長を支えています。果物、野菜、豆類、トウモロコシ農園における微生物種子処理、フェロモンベースのトラップ、生化学的スプレー、生物殺線虫剤の広範な採用が市場の拡大をさらに推進しています。 

北米 – 生物農薬市場における主要な主要国

• 米国:大規模な有機作付面積、果物と野菜の生産拡大、強力な規制当局の承認システム、商業農場全体での微生物および生化学的作物保護ソリューションの広範な採用によって推進され、15億2,000万米ドルを達成し、CAGR 9.5%で74.9%のシェアを獲得しました。
• カナダ：2億8,000万米ドルを記録し、9.3%のCAGRで13.8%のシェアを確保しました。これは、温室野菜栽培の成長、穀物や豆類への生物農薬の採用、持続可能な農業生産者の間での生物学的害虫管理慣行への継続的な優先に支えられています。
• メキシコ：大規模な果物輸出産業、強力な園芸クラスター、輸出作物の国際的な残留農薬制限の順守を維持するための生物農薬使用量の増加によって牽引され、9.2%のCAGRで11.3%のシェアを占める2億3,000万米ドルを生み出しています。
• グアテマラ：輸出市場向けに低残留物で環境に優しい害虫管理アプローチを必要とするバナナ、コーヒー、野菜農園での生物防除ソリューションの採用に支えられ、2,500万米ドルに達し、9%のCAGRで1.2%のシェアを獲得しました。
• コスタリカ：生態学的持続可能性を優先した高価値のパイナップル、観賞用、および温室栽培システムにおける微生物および植物性生物農薬の使用増加により、8.9%のCAGRで1%のシェアを獲得し、2,000万米ドルに達しました。

ヨーロッパ

ヨーロッパは、厳格な農薬削減指令と有機農業慣行の急速な導入に支えられ、約28%のシェアを占めています。ドイツ、フランス、スペイン、イタリア、オランダは合わせて地域需要の 72% を占めています。ヨーロッパでは 1,700 万ヘクタール以上が有機認定されており、有機農場の 41% では主要な害虫駆除ソリューションとして生物農薬が導入されています。欧州連合のファーム・トゥ・フォーク政策は、2030年までに化学農薬の使用を50%削減することを目標としており、生物農薬の登録が加速し、2024年には19%増加しました。フェロモンベースの交配撹乱システムは、65万ヘクタールを超えるリンゴ、ブドウ、オリーブの果樹園で広く使用されています。 

欧州は17億8,000万米ドルに達し、EUの厳しい化学規制、有機栽培の急速な拡大、生物学的作物保護ソリューションを促進する政府の強力な奨励金により、26.6%のシェアを占め、CAGRは9.1%となった。この地域の先進的な温室園芸、高価値の果物生産、持続可能な農業への取り組みにより、生物農薬の需要が大幅に増加しています。ヨーロッパは世界的な環境コンプライアンス基準をリードしており、その結果、有害な合成殺虫剤の代替が加速しています。微生物殺菌剤、フェロモントラップ、植物薬、生物防除剤の強力な採用により、露地栽培環境と保護された農業環境の両方で市場の成長が強化されます。

ヨーロッパ – 生物農薬市場における主要な主要国

• フランス：大規模な有機果物と野菜の栽培、厳格な農薬規制、持続可能な作物保護のための微生物および生化学的ソリューションの広範な採用によって推進され、4 億 2,000 万米ドルを生み出し、CAGR 9.1% で 23.5% のシェアを確保しています。
• ドイツ：高い温室野菜生産量、好調な園芸生産、環境コンプライアンス義務に沿った生物学的代替品への継続的な移行に支えられ、3億9,000万米ドルを達成し、9%のCAGRで21.9%のシェアを保持。
• スペイン：集約的な温室農業、トマトやピーマンにおける微生物産物の積極的な採用、生物学的総合害虫管理システムへの依存が原動力となり、3億3,000万ドルを記録し、9.2%のCAGRで18.5%のシェアを獲得しました。
• イタリア：3億1,000万米ドルに達し、9%のCAGRで17.4%のシェアを占め、欧州の厳しい輸出要件を満たすために生物農薬への依存が高まっているオリーブ、ブドウ、柑橘類などの特殊作物栽培に支えられています。
• オランダ：高度な温室花卉栽培、ハイテク園芸事業、および残留感受性のある作物の生物学的制御への強い依存によって推進され、2億3,000万米ドルに達し、8.9%のCAGRで12.9%のシェアを保持

アジア太平洋

アジア太平洋地域は、広大な農地面積と生物学的解決策への移行の高まりにより、世界の需要のほぼ 30% を占めています。中国とインドを合わせると、この地域の生物農薬使用量の 61% を占めます。インドだけでも、政府の補助金制度と有機農業クラスターの23%増加により、2024年には1,420万ヘクタールに生物学的製剤が施用された。タイ、ベトナム、インドネシアなどの東南アジア諸国では、果物やスパイスの農園の 48% に微生物散布プログラムが組み込まれており、積極的に導入されています。日本と韓国は依然として高付加価値市場であり、園芸農場の 32% 以上が無残留栽培のために生物薬剤を導入しています。 

アジアは23億3,000万米ドルに達し、34.8%のシェアを占め、CAGRは9.6%でトップとなっています。これは、広大な農地面積、害虫抵抗性の問題の増大、都市市場での残留物を含まない農産物の需要の増加に牽引されています。温室園芸の急速な拡大、生物投入に対する政府の強力な奨励金、有機農業の導入の増加により、需要がさらに高まっています。アジアの多くの国は、土壌劣化への懸念から、化学物質を多用したシステムから総合的な生物学的害虫管理に移行しつつあります。微生物生物農薬、植物抽出物、生物殺線虫剤、種子処理生物の使用量の増加は、地域の成長を大きく支えています。

アジア – 生物農薬市場における主要な主要国

• 中国：集約的な温室農業、果物と野菜の需要の拡大、国家の生態学的農業政策に基づく微生物ソリューションの広範な採用により、9 億 8,000 万米ドルを生み出し、CAGR 9.7% で 42% のシェアを獲得しています。
• インド：広範な有機農業プログラム、残留物なしの輸出要件、果物、豆類、野菜、綿花にわたる微生物生物農薬の強力な採用に支えられ、9.8%のCAGRで35.2%のシェアに相当する8億2,000万ドルを達成。
• 日本：厳格な農薬基準、温室野菜生産、高価値園芸用の生化学的溶液の使用増加により、2億1,000万米ドルを記録し、CAGR 9.4%で9%のシェアを獲得しました。
• インドネシア：果物と野菜の栽培拡大、温室運営の増加、環境に優しい害虫解決策への強いニーズにより、売上高は1億7,000万ドルに達し、CAGR 9.5%で7.3%のシェアを確保しました。
• 韓国:現代の温室園芸、野菜クラスター、および生物学的害虫管理技術の採用の増加に支えられ、1億5,000万ドルに達し、CAGR 9.3%で6.5%のシェアを占めます。

中東とアフリカ

中東およびアフリカ地域は、園芸輸出の拡大と気候による害虫の発生に支えられ、約10％のシェアを占めています。サウジアラビア、UAE、ケニア、南アフリカが地域需要の 68% を占めています。 UAEとカタールは水耕栽培や垂直農場などの保護農業システムを急速に導入しており、操業の74％以上で生物農薬が使用されている。世界最大の花と野菜の輸出国の一つであるケニアは、温室農場の 63% に生物防除剤を適用しています。南アフリカは、気候の変動に関連する菌類の圧力の上昇に対処するため、ブドウおよび柑橘類の果樹園の 39% に生物殺菌剤を導入しました。 

中東とアフリカは5億4,500万米ドルに達し、8.9%のCAGRで8.1%のシェアを占めています。これは、果物、野菜、穀物、商業用プランテーション作物における生物学的害虫管理慣行の採用の増加に牽引されています。温室農業の台頭、農薬制限政策の強化、輸出志向型農業の急速な成長により、農家は微生物や植物の生物農薬に向かうようになっています。水効率の高い農業の拡大と持続可能な農法に対する政府の支援の増加により、地域全体の需要がさらに刺激されています。

中東とアフリカ – 生物農薬市場における主要な主要国

• サウジアラビア：温室農業の拡大、野菜の生物学的害虫解決策、環境に優しい作物保護を促進する政府プログラムの増加により、1億3,000万米ドルを生み出し、CAGR 8.9%で23.8%のシェアを獲得しました。
• エジプト:大規模な園芸、野菜の大量生産、輸出主導型作物への微生物産物の急速な採用に支えられ、1億2,000万ドルを達成し、CAGR 8.8%で22%のシェアを獲得。
• 南アフリカ：1 億 1,000 万ドルを記録し、商業果樹園、ブドウ園、および残留物のない保護を必要とする果樹作物への生物剤の広範な導入によって推進され、9% の CAGR で 20% のシェアを占めています。
• アラブ首長国連邦:先進的な温室システム、水耕栽培の成長、管理された農業環境における自然な害虫駆除ソリューションに対する強い需要に牽引され、9,000万米ドルに達し、8.7%のCAGRで16.5%のシェアを確保しました。
• ケニア:花卉栽培の輸出、園芸クラスター、国際的な品質コンプライアンスのための微生物および植物由来の生物農薬の使用量の増加により、9,500万ドルに達し、8.8%のCAGRで17.4%のシェアを保持。

生物農薬のトップ企業のリスト

• バイエル作物科学
• ヴァレント・バイオサイエンス
• サーティスUSA
• シンジェンタ
• コペルト
• BASF
• アンデルマットバイオコントロール
• コルテバ アグリサイエンス
• エフエムシー株式会社
• イサグロ
• マローネ バイオ イノベーションズ
• 成都ニューサン
• ソム フィトファーマ インド
• ノボザイム
• コロマンデル
• セイパサ
• 江蘇鹿野
• 江西シンロンバイオロジカル
• ビオネマ

シェア上位2社

バイエル作物科学:微生物製剤および生化学製剤の幅広いポートフォリオを80カ国以上に展開し、世界シェア約6.8%を保持しています。

ヴァレント・バイオサイエンス:Bacillus thuringiensis および発酵ベースの生物殺虫剤で強力なリーダーシップを発揮し、約 5.9% のシェアを占めています。

投資分析と機会

政府や生産者が持続可能な農業を受け入れるにつれて、生物農薬の研究開発、発酵インフラ、技術統合への投資が急増しています。 2024 年には世界中で 7 億 2,000 万ドル以上が生物学的製造の拡張に投資され、発酵能力は 19% 増加しました。アジア太平洋およびヨーロッパ全域で、320 を超える新しい大量生産バイオ発酵ユニットが発表されました。アグリバイオ企業へのベンチャーキャピタルの資金調達は 24% 増加し、微生物コンソーシアム、RNA ベースの殺虫剤、生理活性ペプチドのイノベーションを支援しました。アフリカと南米は新興市場の代表であり、1,200万ヘクタール以上の面積が2030年までに生物学的害虫管理に移行すると予想されています。

種子処理生物製剤には大きなチャンスがあり、穀物および油糧種子農家からの強い需要により 27% 成長しました。 IoT ベースの散布の最適化や AI による害虫診断などのデジタル農業ツールと統合された生物農薬は、北米とヨーロッパのパイロット プロジェクトで 17% の採用を獲得しました。ラテンアメリカでは、大豆およびトウモロコシ農場における生物学的導入が2030年までに40％増加すると予測されており、大きな将来性を秘めています。インド、ブラジル、スペインの官民パートナーシップは、700万ヘクタールを超える農地にわたって生物学的害虫管理を統合し、長期的な投資の道を生み出すことを目指しています。

新製品開発

Product development in the biopesticide sector is accelerating as companies invest in microbial strain discovery, advanced fermentation, and biochemical formulations. In 2024, over 420 new biological products were launched worldwide, including multi-strain microbial consortia that demonstrated 18–26% higher field efficacy. RNA-based biopesticides—still an emerging category—gained attention with early-stage trial yields improving by 12%. Companies are also developing next-generation biofungicides targeting resistant pathogens such as Fusarium and powdery mildew, which affect over 320