電磁鋼板市場規模、シェア、成長、業界分析、タイプ別（方向性電磁鋼板、非方向性電磁鋼板）、用途別（家庭用、産業用、自動車）、地域別洞察および2035年までの予測

電磁鋼板市場の概要

世界の電磁鋼板市場規模は、2026年に150億6,017万米ドルと推定され、2035年までに37億6,285万米ドルに達すると予測されており、2026年から2035年までCAGR 10.75%で成長します。

電磁鋼板市場 市場は世界の鉄鋼産業の重要なセグメントであり、変圧器、モーター、発電機、インダクター、エネルギーインフラに使用される特殊な磁性鋼グレードを供給しています。電磁鋼板は、世界中の特殊鋼の総消費量のほぼ 12% を占めています。 2024 年には 3,800 万トンを超える電磁鋼板が世界中で消費され、変圧器グレードの材料が総需要の 44% を占めました。無方向性電磁鋼板は全体の消費量の約 63% を占め、方向性電磁鋼板は 37% を占めました。世界中で製造されている商用変圧器の 72% 以上に方向性電磁鋼板が含まれています。電化プロジェクトの増加、年間510GWを超える再生可能エネルギー設備、1,700万台を超える電気自動車の生産が、引き続き電磁鋼板市場の拡大を支えています。

米国は、電力網の近代化と電気自動車の製造に支えられ、依然として電磁鋼板の重要な消費国である。米国の送電網には、電磁鋼板コンポーネントを必要とする変圧器が 8,000 万台以上含まれています。国内の電気自動車生産台数は2024年に130万台を超え、無方向性電磁鋼板の需要が増加している。公共事業ネットワーク全体の変圧器設置数は年間 900,000 ユニットを超えました。 2023 年以降に開始された送電インフラ プロジェクトの 68% 以上には、高度な電磁鋼グレードを使用したアップグレードされた変圧器システムが含まれています。産業用モーターの出荷台数は年間 2,500 万台を超え、再生可能エネルギー プロジェクトにより容量が 48 GW を超え、全国的に高効率電磁鋼材に対する大きな需要が生み出されました。

主な調査結果

• 主要な市場推進力:電磁鋼板の需要増加の 74% 以上は送電拡大に関連しており、61% は電気自動車のモーター生産に関連し、58% は再生可能エネルギーのインフラ整備に関連しています。
• 主要な市場抑制:メーカーの約 42% が原材料の不安定性を大きな懸念事項として報告しており、37% がエネルギー集約的な加工を挙げ、33% がサプライチェーンの混乱が生産効率に影響を及ぼしていると指摘しています。
• 新しいトレンド:高効率材種は新製品導入の 46% を占め、レーザースクライブされた材料は採用増加の 29% を占め、低鉄損製品は先端鋼材開発の 41% に貢献しています。
• 地域のリーダーシップ:アジア太平洋地域が世界消費の約63％を占め、欧州が18％、北米が13％、中東とアフリカが総需要の6％を占めている。
• 競争環境:上位 5 社のメーカーは合計で市場参加率 54% を占め、総合鉄鋼メーカーが世界の生産能力の 71% を占め、特殊メーカーが 29% を占めています。
• 市場セグメンテーション:無方向性電磁鋼板は需要の63%、方向性電磁鋼板は37%、自動車用途が34%、産業用途が38%、家庭用用途が28%を占めています。
• 最近の開発:新しい容量の発表の52%以上はEVアプリケーションを対象とし、48%は変圧器グレードの製品に焦点を当て、35%は高度な低損失電磁鋼板技術に関係しています。

電磁鋼板市場の最新動向

電磁鋼板市場は、電化とエネルギー効率の要件により大きな変革を経験しています。高級無方向性電磁鋼板の重要性はますます高まっており、2024 年には世界で 1,700 万台を超える電気自動車が生産されます。電気トラクションモーターには通常 35 kg から 75 kg の電磁鋼板が含まれており、自動車のサプライチェーン全体での材料需要が増加しています。変圧器の近代化も依然として大きなトレンドです。新しく委託された商用変圧器の 72% 以上には、鉄損が低い高度な方向性電磁鋼板グレードが組み込まれています。レーザードメイン微細化技術により、変圧器効率 8% の向上が達成されました。送電インフラへの公共投資により、0.23 mm の精度基準を超える電磁鋼板の需要が増加しています。

メーカーは供給不足に対処するために生産能力を拡大している。 2023 年以降、世界中で 600 万トンを超える新規電磁鋼板生産能力が発表されています。アジア太平洋地域がこれらの追加分のほぼ 69% を占めています。プレミアム低損失グレードは現在、電磁鋼板総生産量の 31% を占めていますが、5 年前は 24% でした。持続可能性への取り組みも市場の発展に影響を与えています。鉄鋼メーカーは、高度な焼鈍技術によりプロセス排出量が 18% 削減されたと報告しています。電磁鋼板生産におけるリサイクル含有量は世界全体で 26% を超え、エネルギー効率の高い製造システムにより工場の生産性は 14% 向上しました。

技術革新はキーワード市場にどのような変化をもたらしますか?

技術革新は、高効率電磁鋼材グレード、レーザー領域精錬、極薄鋼板積層、および高度な絶縁コーティング技術の開発を通じて、電磁鋼板市場を変革しています。メーカーは、変圧器の効率と電動機の性能を向上させる高品質の低コア損失材料を導入しており、レーザースクライブされた電磁鋼板が磁気損失を削減しています。生産施設では、高度なアニーリング技術、リサイクル材料の統合、精密製造プロセスも採用されており、電気自動車、再生可能エネルギー システム、送電インフラ全体でエネルギー効率、持続可能性、製品のパフォーマンスが向上しています。

電磁鋼板市場の動向

ドライバ

"電化とエネルギー効率の高い電力インフラに対する需要の高まり。"

世界の電力消費量は 2024 年に 30,000 TWh を超え、変圧器や電気機器への大規模な投資を支えています。 510 GW を超える再生可能エネルギー容量の追加には、相当量の方向性電磁鋼板が必要です。電気自動車の生産台数は世界で 1,700 万台を超え、トラクションモーターに使用される無方向性電磁鋼板への大きな需要が生まれました。産業用モーターの設置台数は年間 3 億 2,000 万台を超え、高効率モーターには高級電磁鋼板が必要です。 80 か国以上の送電網近代化プロジェクトでは、変圧器の交換活動が増加しています。電力会社は、高度な電気鋼グレードを使用すると効率が最大 10% 向上したと報告しており、これらの材料は将来の電力インフラ開発に不可欠なものとなっています。

拘束

"原材料の入手可能性と製造の複雑さの不安定性。"

電磁鋼板の製造には、冷間圧延、焼きなまし、コーティング、磁気の最適化などの高度に専門化された処理が必要です。電磁鋼板のシリコン含有量は 3.2% に達することが多く、生産上の課題が生じ、製造の複雑さが増大します。製造業者の 42% 以上が、原材料供給の不安定性が重大な制限であると認識しています。高度な加工操作では、生産不良率が 8% を超える場合があります。焼きなまし中のエネルギー消費量は、従来の鉄鋼生産よりも大幅に高いままです。特殊グレードの輸入依存度はいくつかの地域で 35% を超えており、メーカーは供給混乱にさらされています。これらの要因は、電磁鋼板市場全体の生産サイクルの長期化と生産能力の制約に寄与しています。

機会

"電気自動車と再生可能エネルギー分野の拡大。"

電気自動車セクターは、電磁鋼板サプライヤーにとって大きなチャンスをもたらします。各EVモーターは、エネルギー損失を削減するように設計された特殊な無方向性電磁鋼板積層体を利用しています。世界のEV普及率は2024年に新車販売の20%を超えます。風力タービンの設置量は年間120GWを超え、先進的な電磁鋼板コンポーネントを備えた発電機が必要となります。洋上風力発電プロジェクトでは、効率を 7% 向上させることができる高性能磁性材料の利用が増えています。太陽光エネルギーを国家送電網に統合するには変圧器の拡張が必要となり、方向性電磁鋼板の需要が生まれます。 140 か国以上が、輸送およびエネルギー部門にわたる長期的な需要の増加を支援する電化目標を発表しています。

チャレンジ

"高級電磁鋼板の需給バランスを維持します。"

プレミアム電磁鋼グレードには、高度に専門化された生産設備と広範な技術的専門知識が必要です。高効率グレードの需要は 2023 年から 2025 年にかけて 28% 増加しましたが、生産能力の拡大はより遅いペースで行われました。製造公差が 0.23 mm 未満であると、運用上の課題が生じ、生産コストが増加します。変圧器メーカーの 47% 以上が、高度な穀物指向製品の調達遅延を報告しています鉄鋼製品。透磁率の最適化とコーティングの性能に関連する技術的な障壁により、製造作業はさらに複雑になります。品質基準、生産能力、需要の増大のバランスをとることは、世界中の生産者にとって依然として大きな課題です。

キーワード市場の成長を促進する要因は何ですか?

電磁鋼板市場は主に、急速な電化、再生可能エネルギーインフラの拡大、電気自動車の生産増加、送電ネットワークの近代化によって牽引されています。変圧器、産業用モーター、発電機、エネルギー効率の高い電気機器への投資の増加により、高性能電磁鋼板の需要が増加し続けています。再生可能エネルギー設備の増加、送電網近代化プロジェクトの拡大、主要経済国における強力な産業電化への取り組みが、市場の長期的な成長と先進的な電磁鋼材の採用をさらに支えています。

電磁鋼市場セグメンテーション 

電磁鋼板市場は、種類によって方向性電磁鋼板と無方向性電磁鋼板に分類されます。無方向性電磁鋼板は、モーター、発電機、電気自動車で広く使用されているため、世界の消費量の約 63% を占めています。方向性電磁鋼板は 37% を占めており、変圧器用途には引き続き重要です。アプリケーション別では、モーターの設置が広く普及しているため、産業用が 38% の市場シェアを占めています。電気自動車製造の成長により、自動車用途が 34% を占めます。家庭用アプリケーションが 28% を占め、冷蔵庫、洗濯機、エアコンなどの家電製品がこれを支えています。これらのセグメントは集合的に世界の電磁鋼板の消費パターンを定義します。

タイプ別

方向性電磁鋼板: 方向性電磁鋼板は、電磁鋼板市場の約37％を占めています。これらの材料は、変圧器コアおよび送電装置用に特別に設計されています。世界中の商用変圧器の 72% 以上に、優れた透磁率を備えた方向性電磁鋼板が使用されています。従来の鋼材と比較して鉄損を最大30％低減できます。厚さの仕様は通常 0.23 mm に達し、高効率の変圧器の動作をサポートします。需要は送電網の近代化プロジェクトと強く結びついており、主要経済国では年間 90 万件を超える変圧器の設置が行われています。このセグメントは、再生可能エネルギーの統合と送電インフラの拡張にとって引き続き不可欠です。

無方向性電磁鋼板：無方向性電磁鋼板は市場総需要の約 63% を占めています。これらの材料は、モーター、発電機、コンプレッサー、電気自動車に広く使用されています。年間生産される 3 億 2,000 万個を超える産業用モーターには、無方向性電磁鋼板積層板が含まれています。電気自動車には、モーター システムあたり 35 kg ～ 75 kg のこれらの材料が必要です。磁気等方性により、モーターの性能とエネルギー効率が向上します。高度な非指向性グレードは、より低いコア損失と改善された電力密度を実現します。自動車アプリケーションはセグメント需要のほぼ 34% を占め、産業機械は 40% 以上を占め、これが市場の主要な製品カテゴリーとなっています。

用途別

家庭： 家庭用アプリケーションは、電磁鋼板市場の需要の約 28% を占めています。電磁鋼板は、冷蔵庫、洗濯機、エアコン、掃除機、キッチン用品などに使用されています。世界の家電生産量は年間 9 億 5,000 万台を超え、モーターグレードの電磁鋼板に対する安定した需要が生まれています。高効率の家電製品により電力消費量が約 15% 削減され、高級電磁鋼材の採用が増加しています。アジア太平洋地域は家電製品の製造を独占しており、世界の生産量の 60% 以上を占めています。

産業用: 産業用アプリケーションは約 38% の市場シェアを保持しており、これが最大のアプリケーションセグメントとなっています。世界中で年間 3 億 2,000 万台を超える産業用モーターが設置されています。電磁鋼板は、発電機、ポンプ、コンプレッサー、コンベア、製造装置などに利用されています。高効率の産業用モーターは電力損失を 8% 削減し、高度な電気鋼グレードの採用を促進します。製造施設全体にわたる産業電化への取り組みが需要を促進し続けています。鉱業や化学処理を含む重工業は、依然として電磁鋼製品の主要な消費者です。

自動車:自動車用途は市場全体の需要の約 34% を占めています。世界の電気自動車生産台数は 2024 年に 1,700 万台を超え、電磁鋼板の消費が大幅に増加しました。 EV トラクション モーターには、効率とトルク性能を向上させる特殊な無方向性電磁鋼板積層体が含まれています。ハイブリッド車には、高度なモーターグレードの電磁鋼板も必要です。現在、世界の新車販売の 20% 以上に電動パワートレインが含まれています。自動車メーカーは、バッテリーの航続距離と車両の性能を最大化するために、低損失の電磁鋼板グレードを指定することが増えています。

キーワード市場で最大のシェアを保持しているのはどのセグメントですか?

非方向性電磁鋼板セグメントは電磁鋼板市場で最大のシェアを占めており、世界市場の需要の約63%を占めています。その優位性は、電気モーター、発電機、コンプレッサー、産業機械、電気自動車での広範な使用によって促進されています。高い磁気効率、モーター性能の向上、自動車および産業用途での採用の増加により、世界市場における無方向性電磁鋼板のリーダーシップは引き続き強化されています。

電磁鋼板市場の地域展望

地域の需要パターンは、工業化、電化、再生可能エネルギーの導入、自動車製造の影響を受けます。アジア太平洋地域は約 63% の市場シェアを誇ります。ヨーロッパが 18%、北米が 13%、中東とアフリカが 6% を占めています。変圧器、モーター、電気自動車、送電網への地域的な投資が世界中で電磁鋼板の消費を押し上げ続けています。

北米

北米は電磁鋼板市場の約 13% を占めています。この地域は、電力網の近代化プログラム、電気自動車製造の成長、産業オートメーションへの投資から恩恵を受けています。米国は地域の需要のほぼ 79% を占めています。米国の送配電ネットワークでは 8,000 万台以上の変圧器が稼働しています。再生可能エネルギーの導入量は年間 48 GW を超え、変圧器の要件も増加しています。電気自動車の生産台数は2024年に130万台を超え、モーターグレードの電磁鋼板の需要が刺激された。産業用モーターの設置台数は依然として多く、年間出荷台数は 2,500 万台を超えています。高効率モーター規制により、先進の電磁鋼板グレードの採用がサポートされます。電力会社は老朽化したインフラの更新を続けており、変圧器の交換率は 2023 年以降 12% 増加しています。特殊鋼生産への製造投資も地域の供給能力を向上させています。カナダとメキシコは、自動車製造と再生可能エネルギープロジェクトを通じてさらなる需要に貢献しています。これらの要因は、北米全体での安定した電磁鋼板消費を支えています。

ヨーロッパ

ヨーロッパは世界の電磁鋼板消費の約18％を占めています。ドイツ、フランス、イタリア、スペインは主要な地域市場です。ヨーロッパ全土で 290 GW を超える風力発電容量が設置されており、電磁鋼板を利用した発電機と変圧器が必要です。電気自動車の登録台数は年間300万台を超え、無方向性電磁鋼板の需要が高まっている。変圧器の近代化は引き続きこの地域全体で大きな焦点となっています。公共インフラ プロジェクトの 60% 以上にエネルギー効率のアップグレードが含まれています。産業用モーターの効率規制により、高級電磁鋼板の採用が加速しています。ヨーロッパも強力な生産能力を維持しており、いくつかの大手メーカーが高度な穀物指向製品を供給しています。持続可能性の目標は、低損失変圧器技術への投資を奨励します。地域の電磁鋼板の需要は、再生可能エネルギーの統合、交通の電化、産業近代化の取り組みを通じて増加し続けています。

アジア太平洋地域

アジア太平洋地域は電磁鋼板市場を支配しており、約 63% の市場シェアを占めています。中国、日本、韓国、インドが主要な消費地です。中国だけで地域の電磁鋼板需要の50％以上を占めている。再生可能エネルギーの追加量は地域全体で年間 350 GW を超え、変圧器と発電機の製造の成長を支えています。アジア太平洋地域における電気自動車の生産台数は年間 1,100 万台を超えました。家電製品の製造は年間 6 億台を超えており、モーターグレードの電磁鋼板に対する多大な需要が生み出されています。工業化により、発電と配電のインフラが拡大し続けています。変圧器設備は依然として世界最高水準にあり、方向性電磁鋼板の消費を支えています。地域の鉄鋼生産者は、2023 年以降 600 万トンを超える新たな電磁鋼板の生産能力を発表しました。アジア太平洋地域は依然として世界中の電磁鋼板製品の主要な製造および消費拠点です。

中東とアフリカ

中東とアフリカは世界の需要の約 6% を占めています。湾岸諸国とアフリカにわたる送電網拡張プロジェクトが引き続き電鉄の消費を促進している。電力アクセスへの取り組みは、発展途上国全体への変圧器の導入を支援します。この地域全体で 35 GW を超える再生可能エネルギー プロジェクトが開発中です。サウジアラビアとアラブ首長国連邦における産業多角化戦略により、モーターと発電機の需要が増加しています。南アフリカは依然としてアフリカ市場における主要な産業消費国である。公共インフラへの投資は、変圧器の設置と近代化プロジェクトをサポートします。アフリカのいくつかの国では電化率が向上し続けており、電磁鋼板を含む電気機器の需要が増加しています。この地域は、進行中のインフラ開発と電力消費量の増加により、長期的な成長の可能性を秘めています。

キーワード市場を支配しているのはどの地域ですか?またその理由は何ですか?

アジア太平洋地域は電磁鋼板市場を支配しており、世界市場シェアの約63%を占めています。この地域は、大規模な電磁鋼板製造能力、急速な工業化、再生可能エネルギー設備の拡大、好調な電気自動車生産により、リードしています。中国、日本、韓国、インドが主要な貢献国であり、大規模な変圧器製造、家電製品の製造、電力インフラの拡張、先進的な電磁鋼板生産技術への多額の投資によって支えられています。

電磁鋼板市場トップ企業のリスト

• 中国宝武鋼鉄グループ
• 首鋼グループ
• アンスチールグループ
• 日本製鉄株式会社
• ポスコ
• JFEスチール
• OJSC ノボリペツク鋼
• アルセロールミタル
• ティッセンクルップAG
• Stalprodukt S.A.
• コージェント（タタ・スチール）
• AKスチール株式会社
• アレゲニー テクノロジーズ インコーポレーテッド
• アペラム 南アメリカ
• ユニラムプレス
• TPS

市場シェアが最も高い上位 2 社

•  中国宝武鋼鉄グループ– 世界市場シェアは約 16%。

• 日本製鉄株式会社– 世界市場シェアは約 11%。

投資分析と機会

電磁鋼板市場への投資活動は引き続き生産能力の拡大、高度な加工技術、電気自動車のサプライチェーンに集中しています。 2023 年以降、発表された電磁鋼板プロジェクトの追加年間生産能力は 600 万トンを超えています。投資の52％以上はEV用途向けの無方向性電磁鋼板を対象としている。変圧器グレードの電磁鋼板プロジェクトは、新規投資の 48% を占めます。アジア太平洋地域は、世界の生産能力拡大イニシアチブの約 69% を惹きつけています。複数のメーカーが、変圧器の鉄損を 10% 削減できるレーザー領域精製技術に投資しています。

電気自動車モーターの需要は、厚さ 0.25 mm 未満のより薄い電気鋼グレードへの投資を引き続き奨励しています。再生可能エネルギーインフラにもチャンスは存在します。年間 120 GW を超える風力タービンの設置には、特殊な鋼鉄製発電機が必要です。 80 か国以上にわたる送電網の近代化プログラムにより、変圧器材料に対する持続的な需要が生み出されています。高効率産業用モーターの規制は、市場機会をさらに後押しします。高品質の低損失グレードに注力しているメーカーは、エネルギー効率の高い電気システムに対する需要の高まりから恩恵を受けることが予想されます。

新製品開発

電磁鋼板市場におけるイノベーションは、磁気損失の削減と効率の向上に焦点を当てています。メーカーは、前世代と比較して鉄損が 10% に達する高度な方向性電磁鋼板を導入しました。現在、レーザースクライブされた製品は、新たに導入された変圧器グレードの材料の約 29% を占めています。

電気自動車の要件により、無指向性電磁鋼板の開発が加速しています。新しいグレードでは、磁束密度が向上し、機械的強度が向上します。高速モーターでは、0.20 mm の厚さレベルが利用できるようになってきています。モーター効率を約5%向上させます。塗装技術も進歩しました。絶縁コーティングにより、モーター動作時の耐熱性が向上し、耐久性が向上しました。最近発売された製品の 46% 以上が高効率アプリケーションに焦点を当てています。メーカーはさらにリサイクル材料を生産プロセスに組み込んでおり、一部の新製品ではリサイクル含有量のレベルが 26% を超えています。イノベーションは引き続き効率、持続可能性、パフォーマンスの最適化を中心としています。

最近の 5 つの動向 (2023 ～ 2025 年)

• 中国宝武鋼鉄集団は、2024年に年間100万トンを超える追加の電磁鋼板生産能力を発表した。
• 日本製鉄は2024年の電気自動車モーター需要を支えるため、高級無方向性電磁鋼板の生産量を約40％拡大した。
• ポスコは、2023年に約5％高い効率性能を実現する先進的なEVモーター用電磁鋼板グレードを導入した。
• JFEスチールは、板厚仕様が0.20mmに達する極薄電磁鋼板製品を2024年中に発売した。
• アルセロールミタルは、2025 年中にヨーロッパで変圧器グレードの電磁鋼板の製造能力を拡大し、公益インフラ需要の高まりをサポートしました。

電磁鋼板市場のレポートカバレッジ

このレポートは、製品タイプ、アプリケーション、製造技術、地域パフォーマンス、競争力の発展にわたる電磁鋼板市場の詳細なカバレッジを提供します。この調査では、主要地域で事業を展開する 16 社以上の主要メーカーを評価しています。市場分析には、市場消費量の100%を合計して占める方向性電磁鋼板と無方向性電磁鋼板が含まれます。アプリケーション評価には、家庭用電化製品、産業機械、自動車システム、変圧器、発電機、再生可能エネルギー機器が含まれます。この報告書は80カ国以上の消費傾向を調査し、電磁鋼板の導入を伴うインフラプロジェクトを評価している。

地域分析により、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東およびアフリカ全体の市場シェアが定量化されます。この調査では、レーザー領域の精錬、薄肉鋼の製造、高度な絶縁コーティングなどの技術開発とともに、世界中で3,800万トンを超える生産能力もレビューされています。競合分析では、市場への参加、生産拠点、戦略的投資、製品革新活動が評価されます。さらに、このレポートでは、電気自動車、年間510GWを超える再生可能エネルギー設備、変圧器の近代化、年間3億2000万台を超える産業用モーターの導入、長期的な電磁鋼板需要を支える電化への取り組みなどに関連した需要要因を評価しています。