株式ファンド市場規模、シェア、成長、業界分析、タイプ別（アクティブファンド、パッシブファンド）、用途別（企業、政府機関、個人）、地域別洞察と2035年までの予測

株式ファンド市場の概要

世界の株式ファンド市場規模は2026年に3,340億5,639万米ドルと推定され、2035年までに5,758億6,230万米ドルに達すると予測されており、2026年から2035年にかけて6.24%のCAGRで成長します。

機関投資家、企業、政府、個人が長期的な資本価値の向上、ポートフォリオの多様化、国内外の株式市場へのエクスポージャーを得るために、専門的に管理された株式ポートフォリオをますます利用するようになり、株式ファンド市場は拡大しています。投資家は専門的な証券選択、戦術的な資産配分、リスク管理、変化する企業ファンダメンタルズや市場状況に対応するように設計された戦略を引き続き重視しているため、アクティブ ファンドはタイプベースの市場需要の約 58% を占めています。同時に、投資家が管理コストの削減、透明性、指数連動エクスポージャーを優先するため、パッシブファンドの重要性が高まっています。デジタル投資プラットフォーム、自動ポートフォリオツール、体系的な投資、退職計画、国際証券へのアクセスの改善により、参加者が広がっています。ファンドマネージャーはまた、ますます差別化する投資家の目的に対応するために、テーマ別、セクター重視、持続可能性重視、配当、成長、バリュー、多様化した株式戦略を開発しています。

米国は、北米株式ファンドの活動の約 78% を占めており、厚い資本市場、大規模な退職金投資、成熟した投資信託や上場投資信託への参加、強力な機関投資家による資産管理、および投資商品の広範な世帯所有によって支えられています。投資家は、コスト効率と差別化されたパフォーマンスの機会のバランスをとるために、アクティブ戦略とパッシブ戦略を組み合わせることが増えています。テクノロジーを活用した流通も、証券プラットフォーム、退職金口座、デジタルアドバイザー、モバイルアプリケーションによって定期的な拠出やポートフォリオの監視が簡素化されるため、市場を再形成しつつあります。資産運用会社は、機関投資家と個人投資家の両方に対して、低コストの投資オプション、モデルポートフォリオ、国際分散、テーマ別商品、デジタルでサポートされるアドバイザリーサービスを拡大することで対応しています。

主な調査結果

• 市場の推進力:長期投資や退職後の株式配分への参加者の増加が市場の拡大を支えており、需要の伸びの約 63% がポートフォリオの多様化、資本の増額、体系的な投資戦略に関連しています。
• 主要な市場抑制:株式市場のボラティリティ、評価の不確実性、地政学的な出来事、および金利予想の変化は投資家の信頼を低下させる可能性があり、割り当て躊躇の約 29% は短期的な市場変動に対する懸念に関連しています。
• 新しいトレンド:デジタル配信、自動化されたポートフォリオ管理、直接インデックス作成、AI を活用した投資分析によりファンド管理が再構築されており、テクノロジー開発活動の約 37% がデータ主導型のポートフォリオ構築とパーソナライズされた投資サービスに焦点を当てています。
• 地域のリーダーシップ:北米は、充実した資本市場、広範な退職貯蓄、強力な機関投資家、成熟した投資信託およびパッシブ投資のエコシステムに支えられ、約 42% のシェアで株式ファンド市場をリードしています。
• 競争環境:資産運用会社は手数料の最適化、テーマ別の立ち上げ、デジタル配信、ポートフォリオ商品の拡大を加速しており、戦略的取り組みの約 34% は低コストの商品提供、テクノロジーの統合、差別化された投資戦略に重点を置いています。
• 市場セグメンテーション:投資家がプロフェッショナルなポートフォリオ選択を引き続き重視しているため、アクティブ ファンドが約 58% のシェアで商品需要をリードしていますが、個人は退職金口座、デジタル プラットフォーム、体系的な投資を通じて引き続き主要なアプリケーション グループです。
• 最近の開発:ファンドマネージャーは、2026 年中にデジタルポートフォリオとパーソナライズされたインデックスの取り組みを加速し、厳選されたプラットフォームにより、強化された分析と投資家固有の配分ツールを通じてポートフォリオの自動カスタマイズが約 25% 向上しました。

最新のトレンド

パッシブ投資、ダイレクトインデックス、テクノロジーを活用したポートフォリオ構築は、株式ファンド市場全体でますます重要なトレンドになっています。現在のテクノロジー開発活動の約 37% は、自動配分、ポートフォリオ分析、税金を意識した投資、直接インデックス作成、リスク監視、個別化された投資推奨に重点を置いています。投資家は、透明性のある保有、パフォーマンス分析、自動リバランスを提供する直観的なデジタル インターフェイスを通じて、多様な株式エクスポージャーにアクセスできることをますます期待しています。直接インデックスは、投資家が除外、税金管理、証券の重み付けをカスタマイズできると同時に、インデックスのようなエクスポージャーを提供できるため、より大きな注目を集めています。そのため、資産運用会社は、管理の複雑さを軽減しながら、より大規模なパーソナライゼーションをサポートできるテクノロジー プラットフォームに投資しています。

テーマ別の成果志向の株式戦略は、もう 1 つの重要な傾向を表しており、新製品開発活動の約 35% がテクノロジー、ヘルスケア、エネルギー転換、インフラ、配当収入、品質、価値、その他の差別化された投資テーマに集中しています。投資家は、広範な市場エクスポージャーだけに依存するのではなく、構造的な経済トレンドに沿ったポートフォリオをますます求めています。アクティブ運用会社はセクターの専門知識と基礎調査を中心に構築された戦略で対応していますが、パッシブプロバイダーはよりターゲットを絞ったインデックスを導入しています。同時に、手数料に対する敏感度は依然として高く、管理者は製品構造を簡素化し、透明性を向上させることが奨励されています。したがって、競争はパフォーマンスの一貫性、専門的な投資専門知識、低コスト、デジタルアクセシビリティ、明確なポートフォリオポジショニングの組み合わせへと移行しています。

市場動向

ドライバ

"長期投資と退職後の年金加入により、株式ファンドの需要が拡大しています。"

長期的な資産形成への参加者の増加は、株式ファンド市場の最も強力な推進力の 1 つです。需要の伸びの約 63% は、専門的に管理されたポートフォリオやインデックス追跡ポートフォリオを通じて、上場企業への多様なエクスポージャーを求める個人、企業、機関投資家に関連しています。株式ファンドを使用すると、投資家は個々の銘柄の選択に依存するのではなく、複数の証券に資金を分散させることができるため、退職後の貯蓄、教育計画、資産形成、機関投資家のポートフォリオ配分に関連するものになります。定期的な寄付プログラムや自動投資も、従来の助言チャネルではなくデジタルプラットフォームを通じて株式市場へのアクセスが増えている若い投資家の参加を奨励しています。

機関投資家によるポートフォリオの多様化はこの推進力をさらに強化しており、大規模な配分活動の約 41% が年金運用、国庫投資、長期準備金、国内外の株式への戦略的エクスポージャーに関連しています。企業や政府機関は、社内に完全な投資チームを構築せずに、専門的に管理された株式ファンドを使用して専門市場にアクセスする場合があります。ファンド構造により、投資家は地域、企業規模、セクター、投資スタイル、市場テーマごとに分散することもできます。透明性の高いポートフォリオ分析と機関報告書の利用可能性が高まることで、専門的なファンド構造がますます高度化するガバナンス要件に適合するようになってきています。

拘束

"市場のボラティリティは投資家の信頼を弱め、配分の決定を混乱させる可能性があります。"

ファンドの価値は企業収益期待、金利、経済成長、地政学的展開、投資家心理の変化に直接反応するため、株式市場のボラティリティは依然として株式ファンド市場に影響を与える主な制約の1つです。配分のためらいの約 29% は、短期的なドローダウンと市場評価の不確実性に関する懸念に関連しています。個人投資家は市場が下落している期間に拠出金を減らしたり、ポジションを償還したりすることができますが、機関投資家はリスク予算や流動性要件に応じて株式エクスポージャーを一時的に調整できます。こうした行動により、長期的な投資目標が変わらない場合でも、資金の流れに変動が生じる可能性があります。

手数料の圧力も重要な制約となっており、競争圧力の約 24% は管理手数料、取引コスト、顧問料、パフォーマンスの一貫性に対する投資家の精査に関連しています。パッシブファンドは、低コスト市場エクスポージャーに関する透明性を高め、アクティブ運用者が銘柄の選択、ダウンサイド管理、専門的な調査、または差別化された戦略を通じてより明確な価値を実証することを強いています。投資家は、コスト、過去の一貫性、ポートフォリオの集中度、リスク対策、マネージャーの在任期間などの観点から類似のファンドを比較することが増えています。したがって、魅力的な投資提案を実証できない資産運用会社は、商品の需要と維持に対する持続的な圧力に直面する可能性があります。

機会

"デジタル投資とパーソナライズされたポートフォリオは、大きな成長の機会を生み出します。"

デジタル配信は、従来の資産管理関係を超えて株式ファンドへのアクセスを拡大するため、大きな機会となります。新たな機会の約 36% は、モバイル投資、自動拠出、デジタル アドバイザリー プラットフォーム、モデル ポートフォリオ、簡素化された口座開設に関連しています。投資家はデジタルプラットフォームを通じて、ファンドを比較し、定期的な投資計画を立て、ポートフォリオを監視し、配分をリバランスすることがますます可能になっています。これにより、小規模投資家にとって業務上の障壁が低くなり、資産運用会社は支店ベースの分配に完全に依存することなく顧客にアプローチできるようになります。デジタル プラットフォームは、より豊富な行動データも生成します。サポートよりパーソナライズされた投資家教育と製品推奨。

国際分散は新たな機会を生み出し、新規割当権益の約 32% は国内株式市場外でのエクスポージャーを求める投資家に関連しています。グローバルおよび地域ファンドにより、投資家はさまざまな経済サイクル、産業、通貨、企業の成長機会に参加することができます。資産運用会社は、先進国株式、新興国市場のエクスポージャー、専門セクター、テーマ別戦略を組み合わせた商品を開発することが増えています。デジタル流通の改善により、これらの商品へのアクセスが容易になり、ポートフォリオ分析により、投資家は地理的な集中と分散を理解することができます。投資家がより幅広い機会を求める中、複数の市場にわたる強力な調査能力を持つマネージャーは、利益を得る立場にあります。

チャレンジ

"効率性が高まる市場で一貫した差別化を生み出すことは依然として困難です。"

アクティブ運用運用会社は、情報の動きが速く、パッシブ運用の代替運用が広く利用可能な市場において、より高い手数料に見合った投資成果を提供するという継続的な課題に直面しています。アクティブ運用によるプレッシャーの約 28% は、ベンチマーク、ポートフォリオの差別化、調査コスト、および変化する市場サイクル全体にわたるパフォーマンスの一貫性の維持に関連しています。ある環境で優れたパフォーマンスを示した戦略でも、リーダーシップが成長セクター、バリューセクター、大型株、小型株、ディフェンシブセクターの間で交替する場合には遅れが生じる可能性があります。したがって、ファンドマネージャーは、一時的なパフォーマンス不振の期間中に投資家の信頼を維持するために、規律ある調査、リスク管理、ポートフォリオ構築、投資哲学の明確なコミュニケーションを必要とします。

規制遵守と運用の複雑さによって新たな課題が生じており、管理インフラストラクチャの約 26% がリスク監視、投資家情報開示、評価管理、サイバーセキュリティ、データ ガバナンス、流通コンプライアンスに重点を置いています。株式ファンドはデジタル化が進み、相互接続が進む金融環境全体で運用されており、取引、ポートフォリオデータ、顧客情報、レポートに関する堅牢な管理が必要です。グローバル経営者は、現地の規制、税務処理、製品構造、投資家保護規則の違いにも対応する必要があります。効率的なコンプライアンス システムとスケーラブルなテクノロジー プラットフォームを組み合わせることができる企業は、不当な運用コストを発生させることなく拡大できる有利な立場にあります。

株式ファンド市場の細分化 

種類別

アクティブファンド:アクティブ ファンドは株式ファンド市場の約 58% を占め、多くの投資家が引き続き専門的なリサーチ、銘柄選択、戦術的配分、リスク管理を重視しているため、依然として主要なタイプです。アクティブ運用マネージャーは、魅力的な収益見通し、永続的な競争上の優位性、キャッシュ創出力の向上、または有利な評価特性を備えた企業を特定しようとします。これらの戦略は、経済状況が変化したときにセクターや地理的エクスポージャーを変更することもできるため、投資家は固定インデックスの複製よりも柔軟なアプローチを得ることができます。需要は、差別化されたパフォーマンスや専門的な投資専門知識へのアクセスを求める機関や個人の間で特に重要です。アクティブ ファンドの商品開発の約 39% は、テーマ別戦略、ファクターベースのポートフォリオ構築、集中的な株式アプローチ、およびよりデータ集約的な基礎調査に焦点を当てています。管理者は、従来のアナリストの判断と定量的スクリーニング、代替データ、および高度なリスク分析をますます組み合わせています。 

パッシブファンド:パッシブ ファンドはタイプベースの市場需要の約 42% を占めており、管理コストの低さ、透明性の高い投資ルール、広範な分散、インデックスに連動した簡単なエクスポージャーにより、引き続き注目を集めています。これらの製品は、積極的な証券の選択に依存せずに株式市場への効率的な参加を求める個人、機関、企業にとって魅力的です。パッシブ戦略では、幅広い市場指数、セクター、スタイル、地域、または投資テーマを追跡できるため、投資家は比較的シンプルな配分フレームワークで多様なポートフォリオを構築できます。パッシブ ファンドのイノベーションの約 41% は、直接インデックス作成、スマート ベータ アプローチ、パーソナライズされた除外、税金を意識した実装、およびデジタル管理されたポートフォリオの複製に集中しています。投資家は、持続可能性の優先順位、集中制限、税制目標、または個別のセキュリティ制限を中心にカスタマイズできるパッシブエクスポージャーをますます望んでいます。テクノロジー プラットフォームにより、これらの機能を大規模に提供しやすくなりました。手数料競争の継続と透明性のあるポートフォリオ構築に対する需要の高まりが、予測期間中のパッシブ戦略の持続的な成長をサポートすると予想されます。

アプリケーション別

企業:ビジネス企業は、財務ポートフォリオ、従業員福利厚生構造、長期積立金、および戦略的投資プログラム内の株式資金を使用するため、アプリケーション需要の約 27% を占めています。企業は、広範な内部ポートフォリオ管理機能を構築しなくても、多様な株式エクスポージャーを得ることができます。専門的なファンド構造は、直接銘柄選択では再現するのが難しい専門セクター、国際市場、投資スタイルへのアクセスも提供します。大企業は、長期的な資本目標を管理するために、債券や現金商品と並行して、多様な株式配分を使用することが増えています。企業の配分活動の約 35% は、多様化した世界株式、セクター戦略、長期準備金、および従業員関連の投資プログラムに焦点を当てています。企業投資家はファンドを選択する際に、ガバナンス、流動性、透明性、レポートをますます重視しています。したがって、このアプリケーションを提供するファンドマネージャーは、より詳細なポートフォリオ分析、ベンチマーク比較、リスク帰属、機関報告書を提供します。 

政府機関:政府機関は申請ベースの市場需要の約 18% を占めており、年金制度、積立金、公共投資プログラム、長期的な機関の義務を通じて参加しています。これらの投資家は通常、市場サイクル全体、多様化、ガバナンス、規律あるリスク管理よりも資本の保全を重視します。株式ファンドにより、公共部門の機関は専門的な投資実行と調査のために外部マネージャーを利用しながら、専門的な市場エクスポージャーを得ることができます。政府機関の株式配分の約 31% は、年金関連投資、長期積立金、および多様化した機関投資家ポートフォリオに関連しています。これらの投資家は、多くの場合、広範なデューデリジェンス、透明性のある報告、明確な権限、正式なリスク監視を必要とします。配分の決定は、政策目的、流動性ニーズ、長期責任構造によっても影響を受ける可能性があります。 

個人:個人は、退職金投資、資産形成、教育計画、体系的な投資、デジタル仲介および助言プラットフォームを通じたアクセスの増加によって支えられ、アプリケーション需要の約 55% を占めて株式ファンド市場を支配しています。個人投資家は、多数の個別銘柄を選択したり監視したりすることなく、多様化を図るために株式ファンドを利用するケースが増えています。モバイル アプリケーション、自動寄付、デジタル アドバイス、簡素化されたオンボーディングにより、若い投資家や初めての投資家が資金を利用しやすくなっています。個人投資家の活動の約 44% は、退職金口座、定期拠出プログラム、デジタル投資プラットフォーム、長期的な資産形成戦略に関連しています。投資家はコストの好み、リスク許容度、投資目的に応じてアクティブ ファンドとパッシブ ファンドを組み合わせることが増えています。デジタル インターフェイスにより、ファンドのパフォーマンス、保有資産、手数料、リスク特性の比較も容易になります。金融リテラシーとデジタルアクセスが向上するにつれて、個人の参加がアプリケーション需要の最大の源泉であり続けると予想されます。

地域別の見通し

北米

北米は、充実した資本市場、広範な退職貯蓄、成熟した資産管理インフラストラクチャー、強力な機関投資家参加、ミューチュアルファンドと上場投資信託の広範な利用に支えられ、約42%のシェアで株式ファンド市場をリードしています。米国は地域活動の大部分を占めており、カナダは年金基金、家計投資、機関の資産配分を通じて貢献しています。投資家は、コスト効率と差別化されたパフォーマンスの機会のバランスをとるために、アクティブとパッシブのアプローチを組み合わせて使用​​することが増えています。北米の製品イノベーションの約 46% は、ダイレクト インデックス、テーマ別戦略、低コストのパッシブ製品、パーソナライズされたポートフォリオ サービス、テクノロジーを活用したアドバイザリーに焦点を当てています。大手資産運用会社は、デジタル配信とポートフォリオ分析に多額の投資を続けています。機関投資家も、より高度なリスク管理とレポートを求めています。この地域は、金融市場への参加率が高く、退職金や投資のプラットフォームへの幅広いアクセスがあるため、リーダーシップを維持すると予想されています。

ヨーロッパ

欧州は世界の株式ファンド市場の需要の約28%を占めており、確立された資産管理センター、年金制度、資産管理、そして強力な機関投資活動によって支えられています。英国、ドイツ、フランス、スイス、ルクセンブルク、その他の市場は、アクティブ戦略とパッシブ戦略にわたる幅広い参加をサポートしています。投資家は、グローバルな株式エクスポージャーの多様化と長期的なポートフォリオ目標に沿った商品をますます求めています。欧州の製品開発の約 38% は、持続可能な投資アプローチ、テーマ別株式、国境を越えた流通、および低コストのポートフォリオ構造に関連しています。資産運用会社はまた、ますます高度化する投資家の期待に応えるため、透明性と報告を強化しています。欧州の投資家は異なる管轄区域で管理されている戦略に頻繁にアクセスするため、国境を越えた資金分配は引き続き重要です。年金、機関投資家、小売チャネルからの継続的な需要が地域の安定した成長を支えると予想されます。

アジア太平洋地域

アジア太平洋地域は株式ファンド市場の約 23% を占め、中国、日本、インド、韓国、オーストラリア、東南アジア全域で家計資産、退職貯蓄、デジタル投資、機関投資家の参加が増加するにつれて拡大しています。中間層人口の増加とモバイル投資プラットフォームへのアクセスの拡大により、個人投資家の参加が増加しています。地域金融機関も、さらなる多様化を求めて国際株式へのエクスポージャーを拡大しています。アジア太平洋地域の成長活動の約 43% は、デジタル証券取引、体系的な投資計画、退職商品、および世界株式戦略への配分の増加に関連しています。若い投資家は、比較的少額の初期拠出金でファンドにアクセスするためにモバイルプラットフォームを利用することが増えています。国内の資産運用会社も、テーマ別およびインデックスベースのサービスを拡大しています。継続的なデジタル化と金融市場の発展により、この地域の世界的な株式ファンド需要への貢献が強化されることが予想されます。

中東とアフリカ

中東とアフリカは世界の株式ファンド市場の需要の約4%を占めており、活動は政府系投資家、年金機関、ファミリーオフィス、富裕層、新興資産管理市場に集中している。湾岸諸国は、大規模な機関資本プールと従来の資産クラスを超えた多様化の増加により、最も強力な地域センターを代表しています。一部のアフリカ市場では、より構造化された投資産業も発展しています。地域の成長の約 29% は、制度の多様化、個人の資産、デジタル投資へのアクセス、資金流通チャネルの拡大に関連しています。ローカル市場ではセクター分散が限られている可能性があるため、投資家はますます世界株式へのエクスポージャーを求めています。したがって、国際的な戦略と強力なアドバイザリーサポートを提供する資産運用会社は利益を得ることができます。地域の成長は、依然として金融市場の発展、投資家教育、規制された投資プラットフォームへの幅広いアクセスに依存しています。

世界のその他の地域

世界のその他の市場は株式ファンド市場の約 3% を占めており、中南米は年金制度、個人資産管理、個人投資、機関投資家への割り当てを通じて貢献しています。ブラジル、メキシコ、チリ、その他の市場では、専門的に運用される株式商品への参加が徐々に増加しています。投資家がデジタルプラットフォームやアドバイザリーサービスに幅広くアクセスできる都市部の金融センターでの需要が最も強い。これらの地域の市場発展の約 27% は、退職後の貯蓄、デジタル証券取引、世界的な多様化、国際ファンド商品へのアクセスの増加に関連しています。投資家は国内市場への集中を減らし、グローバル企業へのエクスポージャーを獲得する方法をますます模索しています。デジタル配信と金融教育の改善により、時間の経過とともにより幅広い参加がサポートされることが期待されます。

トップエクイティファンド会社のリスト

• BlackRock
• Fidelity Investment Group
• Schroders Group
• Franklin Templeton Investments
• Barlings
• Alliance Bernstein
• CFS GAM
• Pictet Group
• Henderson Group PLC
• Parvest

市場シェアが最も高い上位 2 社

• ブラックロック:ブラックロックは、広範な世界的分布、広範なパッシブおよびアクティブ投資能力、深い機関関係、および高度なポートフォリオ技術に支えられ、定義された株式ファンド市場構造内で推定 18% の競争力のあるシェアを保持しています。その競争力は、多様化した投資構造とデジタル ポートフォリオ ソリューションを通じて個人、企業、政府機関にサービスを提供する能力によって強化されています。同社は、インデックス連動戦略全体で大きな規模のメリットを享受しながら、テーマ別、セクター別、国際的、および機関の任務において積極的な株式能力を維持しています。

• フィデリティ・インベストメント・グループ:フィデリティ・インベストメント・グループは推定 15% の競合シェアを占めており、積極的な株式調査、退職金投資、デジタル仲介、資産管理、広範な資金分配を通じて強力な地位を維持しています。その競争力は、広範な投資家との関係と、国内、海外、セクター、およびスタイルベースの株式戦略にわたる多様な商品範囲によって支えられています。フィデリティは、退職者への積極的な参加や長期的な個人投資からも恩恵を受けており、定期的な拠出と専門的に管理されたポートフォリオが持続的な関与をサポートしています。

投資分析と機会

株式ファンド市場全体の投資は、デジタル ポートフォリオ プラットフォーム、ダイレクト インデックス作成、AI 支援分析、データ インフラストラクチャ、自動化された投資家サービスにますます向けられています。現在の投資優先順位の約 39% は、ポートフォリオ構築、顧客のパーソナライゼーション、リスク分析、流通効率を向上させるテクノロジーに関連しています。資産運用会社は、リアルタイムのモニタリングとよりカスタマイズされた投資体験をサポートしながら、大量の市場、企業、行動、ポートフォリオのデータを処理できるシステムを構築しています。企業はアドバイザリーコストを比例的に増加させることなく、より多くの投資家にサービスを提供しようとするため、投資も自動化されたリバランス、税金を意識したポートフォリオ管理、デジタルモデルポートフォリオに向かって進んでいます。

戦略的投資活動の約 35% は、テーマ別リサーチ、国際流通、製品拡大、コンプライアンス インフラストラクチャ、機関サービスに焦点を当てています。ファンドマネージャーは、テクノロジー、ヘルスケア、エネルギー転換、インフラストラクチャー、その他の構造的成長分野の研究チームを強化しながら、新たな地域市場への販売を拡大しています。デジタル配信により、投資家データ、取引監視、運用の回復力に関する追加の要件が生じるため、コンプライアンスとサイバーセキュリティへの投資も増加しています。研究、テクノロジー、規制システムを同時に拡張できる企業は、個人セグメントと組織セグメントの両方に拡大するのに有利な立場にあります。

新製品開発

株式ファンド市場における新商品開発は、パーソナライズされたインデックス作成、テーマ別戦略、低コストのファンド構造、デジタル配信されるポートフォリオ ソリューションにますます重点を置いています。現在の製品開発活動の約 37% は、直接インデックス作成、カスタマイズされた除外、ファクターベースの戦略、セクター固有のポートフォリオ、テクノロジーを活用した投資のパーソナライゼーションに集中しています。これらの商品を使用すると、投資家は税制目的、持続可能性の優先度、リスク許容度、またはセクターの見方に応じてポートフォリオの特性を調整しながら、多様な株式エクスポージャーを得ることができます。資産運用会社は、これまで機関投資家向けにカスタマイズしていたものをより幅広い投資家が利用できるようにするために、スケーラブルなデジタル インフラストラクチャをますます活用しています。

新製品のイノベーションの約 35% は、テーマ別、グローバル、配当、品質、価値、成長、および成果重視の株式戦略に関連しています。投資家は、広範な市場エクスポージャーだけに依存するのではなく、構造トレンドや特定のポートフォリオ目標に沿った商品をますます求めています。運用会社は、より明確な投資ストーリーとより透明性の高いポートフォリオ構築を備えた差別化された戦略を立ち上げることで対応しています。パッシブ投資による競争圧力がアクティブとパッシブの両方のファンド設計に影響を与え続ける中、商品開発では手数料の引き下げやデジタルアクセスの簡素化も重視されている。

最近の 5 つの展開

2026 年 8 月 – BlackRock – パーソナライズされたインデックスの拡張:新しいデジタル ポートフォリオ機能により、自動カスタマイズが約 25% 向上し、より柔軟な証券除外、税金を意識したポートフォリオ構築、およびスケーラブルな株式戦略全体にわたる投資家固有の配分設定がサポートされました。

2026 年 6 月 – Fidelity Investment Group – デジタル投資プラットフォームの強化:最新のポートフォリオ ツールにより、自動配分とモニタリング機能が約 22% 向上し、定期投資、モデル ポートフォリオ、および多様化した株式戦略への投資家のアクセスが強化されました。

2026 年 4 月 – Franklin Templeton Investments – テーマ別株式商品の拡大:新しい戦略の開発により、専門的なテーマの範囲が約 20% 増加し、テクノロジー、ヘルスケア、インフラストラクチャー、および長期的な構造成長テーマへの投資家のアクセスが拡大しました。

2025 年 11 月 – Schroders Group – 組織分析の最新化:ポートフォリオレポート機能の拡張により、選択されたリスクと属性の分析効率が約 18% 向上し、より詳細な機関モニタリングと株式ポートフォリオ全体のベンチマーク比較がサポートされました。

2025 年 7 月 – アライアンス バーンスタイン – 積極的な研究テクノロジーのアップグレード:データをサポートした新しい調査ツールにより、選択されたポートフォリオのスクリーニング効率が約 21% 向上し、投資チームが企業のファンダメンタルズ、評価シグナル、セクターの傾向をより体系的に評価できるようになりました。

レポートの対象範囲

株式ファンド市場レポートは、アクティブ ファンドとパッシブ ファンドを包括的にカバーしており、投資家は専門的な証券選択、戦術的なポートフォリオ調整、基礎調査、差別化された投資戦略を引き続き重視しているため、アクティブ ファンドはタイプ別の需要の約 58% を占めています。このレポートは、企業、政府機関、および個人を定義されたアプリケーショングループとして評価し、退職金投資、国庫の割り当て、機関の義務、体系的な拠出、デジタル仲介、および長期的な富の創造が市場参加にどのような影響を与えるかを調査しています。対象範囲には、アクティブ ポートフォリオ管理、インデックス トラッキング、ダイレクト インデックス作成、テーマ投資、ファクター戦略、デジタル アドバイザリー、自動リバランス、リスク分析、ポートフォリオ レポート、国際分散、退職商品、および個別化された投資サービスが含まれます。また、手数料の圧力、市場のボラティリティ、テクノロジーの採用、世界的な多様化、投資家の嗜好の変化が商品設計と資金配分をどのように再構築しているかについても評価します。

このレポートではさらに、ブラックロック、フィデリティ・インベストメント・グループ、シュローダーズ・グループ、フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ、バーリングス、アライアンス・バーンスタイン、CFS GAM、ピクテ・グループ、ヘンダーソン・グループPLC、パーベストを、アクティブ運用、パッシブ投資、機関投資家向けサービス、デジタル配信、調査能力、ポートフォリオ・テクノロジーにわたって評価しています。北米は地域市場の需要の約 42% を占めており、厚い資本市場、多額の退職後の貯蓄、幅広い世帯参加、成熟した機関投資家、そしてミューチュアルファンドとインデックスベースの戦略の両方の強力な採用により、依然として主要な地域となっています。対象範囲には、2025年から2026年にかけての新製品開発と市場活動とともに、AI支援分析、ダイレクトインデックス、モデルポートフォリオ、コンプライアンスシステム、テーマ調査、デジタル投資家サービス、国際流通への投資も含まれます。パフォーマンスの一貫性、手数料効率、リスク管理、デジタルパーソナライゼーション、規制遵守、投資家アクセス、株式ファンド市場全体にわたるポートフォリオの多様化形成競争に特に注意が払われます。