ファンド管理手数料の市場規模、シェア、成長、業界分析、タイプ別（アクティブ ファンド、パッシブ ファンド）、アプリケーション別（ヘッジ ファンド、PE ファンド、VC ファンド）、地域別の洞察と 2035 年までの予測

資金管理手数料市場の概要

世界のファンド管理手数料市場規模は、2026 年に 8 億 2,730 万米ドルと予測されており、2035 年までに 4.5% の CAGR で 13 億 2 億 6,682 万米ドルに達すると予想されています。

ファンド管理手数料市場は、機関投資家、ウェルスマネージャー、年金基金、個人投資プラットフォームによって推進される、世界的な資産管理エコシステムの重要な要素を表しています。市場構造は、運用資産 (AUM) の割合として請求される管理手数料を中心に展開しており、アクティブまたはパッシブ投資戦略に応じて、ミューチュアル ファンドと ETF の場合、通常は 0.02% から 1.5% の範囲です。世界の資産管理業界は、ヘッジファンド、ETF、年金基金、プライベートエクイティなどの投資手段全体で139.9兆ドルを超える資産を監督しています。 

米国は、広範な投資信託への参加、機関資本、高度な金融インフラに支えられ、資金管理手数料市場内で最大の地域エコシステムを代表しています。この国の投資信託資産は約 38 兆 8,000 億ドルに達しており、世界最大の投資資金が集中しています。米国のミューチュアルファンド業界だけでも、退職金口座や投資ポートフォリオにわたる継続的な投資家の参加を反映して、2025年初頭に約29兆1100億米ドルの資産を記録した。パッシブファンドは急速に拡大しており、そのシェアはミューチュアルファンド総資産の44％から20年末までに58％近くまで上昇するとの予測がある。 

主な調査結果

• 主要な市場推進力:資産運用会社では約72％が自動手数料管理システムを採用しており、65％の企業が資産ベースの手数料体系を採用しており、約35％がハイブリッド価格モデルを導入して運用効率を最適化し、収益管理を改善している。
• 主要な市場抑制:アクティブファンドとパッシブファンド全体で、混合経費率は約19%低下すると予想される一方、平均資産加重経費率は0.34%近くまで低下し、長期的な手数料圧縮圧力が50%以上あることを示しています。
• 新しいトレンド:投資家手数料総額のほぼ 41% が投資管理および製品開発機能に割り当てられ、パッシブファンドは今後数年間で業界資産のほぼ 58% を占めると予測されています。
• 地域のリーダーシップ:北米は機関投資家の資本配分の55％以上を支配しており、米国だけで世界の投資信託資産ベースの56％近く（38兆ドル以上）を占めている。
• 競争環境:上位 10 社の資産運用会社は合わせて 45 兆ドルを超える運用資産を管理しており、世界最大の運用会社は個別に 13 兆ドルを超える資産を管理しています。
• 市場セグメンテーション:アクティブ運用構造は手数料発生型の投資商品の約 60% を占め、パッシブ ファンドは世界の手数料ベースの資産運用ポートフォリオの約 40% を占めます。
• 最近の開発:複数の投資ファンドで0.01％から0.10％の手数料引き下げが大手資産運用会社によって実施され、世界の平均ETF経費率はほぼ0.53％に達しています。

資金管理手数料市場の最新動向

ファンド管理手数料市場のトレンドは、世界的な運用資産の拡大と資産管理業務における技術革新によってますます形作られています。世界の運用資産残高は 2024 年に 128 兆米ドルを超え、機関投資、退職基金、政府系ファンド、個人資産ポートフォリオの増加により拡大を続けています。投資参加者の増加に伴い、特にデジタル投資プラットフォームが自動ポートフォリオ管理ソリューションを導入するにつれて、資産運用会社全体の手数料体系が構造調整されています。資産運用会社の 72% 以上が、運用の透明性を向上させ、管理の複雑さを軽減するために、自動手数料計算およびパフォーマンス追跡システムを統合しています。 

ファンド管理手数料市場の見通しを形成するもう 1 つの重要な傾向には、低コストの投資商品と手数料の透明性に対する投資家の需要の高まりが含まれます。 ETF やインデックス ファンドなどのパッシブ投資手段は、資産運用会社の収益構造を大幅に再構築しています。投資信託全体の平均経費率は着実に低下しており、20年前の大幅に高い手数料体系と比較して、近年では約0.34%に達しています。投資家はますます低手数料商品を好むようになっており、最も低コストの投資ファンドには9,300億ドル近くの純流入が集まっている一方、高手数料ファンドでは多額の資金が引き出された。 

ファンド管理手数料市場動向

ドライバ

"グローバル運用資産の拡大"

世界的な投資資本の急速な成長は、ファンド管理手数料市場の成長の主な成長原動力です。世界最大の資産運用会社全体での世界の運用資産は約 139 兆 9,000 億米ドルに達し、機関投資ポートフォリオ、退職金口座、資産管理プラットフォーム全体にわたる管理手数料を生み出す巨大な資本基盤を表しています。さらに、世界の投資業界は 128 兆ドルを超える資産を管理しており、プロフェッショナルなポートフォリオ管理サービスに対する強い需要が証明されています。年金基金、保険会社、政府系ファンド、個人投資家からの参加が増加し、投資資金プールが大幅に拡大しました。 

拘束具

"手数料体系の低下とマージンの圧縮"

ファンド管理手数料市場分析における主な制約の 1 つは、激しい競争と低コストの投資商品に対する投資家の需要によって引き起こされる継続的な手数料圧縮です。投資信託全体の平均経費率は大幅に低下しており、初期の業界平均は0.80%を超えていたのに比べ、近年では約0.34%まで低下しています。パッシブファンドやETFの管理手数料は0.02％～0.10％という低額であることが多く、従来のアクティブ資産運用会社に大きなプレッシャーとなっています。インデックスファンドとデジタル投資プラットフォームの普及により、市場全体での価格競争が加速しています。 

機会

"プライベートマーケットとオルタナティブ投資の成長"

プライベート市場とオルタナティブ投資手段は、ファンド管理手数料市場の機会と業界の拡大に大きな機会をもたらします。プライベート市場は、2010 年代末までに 4,320 億ドルを超える業界収益を生み出すと予想されており、資産管理業界の総収益の半分以上を占めます。これらの投資手段には、プライベート・エクイティ、インフラストラクチャー・ファンド、プライベート・クレジット、不動産投資ファンドが含まれており、これらは通常、従来の投資信託と比較してより高い管理手数料と成功報酬を請求します。さらに、トークン化されたファンドとデジタル投資商品は急速に拡大しており、トークン化されたファンド資産は今後数年以内に約900億ドルから7,000億ドル以上に増加すると予測されています。 

チャレンジ

"運営コストとテクノロジー投資の増加"

運用支出とテクノロジー投資要件は、ファンド管理手数料市場の見通しにおいて新たな課題となっています。世界の資産管理業界は、データ分析プラットフォーム、人工知能ツール、サイバーセキュリティインフラストラクチャ、規制遵守システムへの投資増加を反映して、運用コストが1,670億ドルを超えたと報告しています。テクノロジーコストだけでも 1 年で約 9% 増加しましたが、投資管理および流通コストは 8% 近く増加しました。資産運用会社は、自動化されたポートフォリオ管理、顧客報告システム、規制報告プラットフォームをサポートするデジタル インフラストラクチャに継続的に投資する必要があります。 

ファンド管理手数料の市場セグメンテーション

ファンド管理手数料市場のセグメンテーションは、主にタイプとアプリケーション別に分類されており、グローバルな資産管理サービスの運営構造を反映しています。タイプごとに、市場はアクティブ ファンドとパッシブ ファンドの手数料体系に分けられ、それぞれ異なるポートフォリオ管理アプローチが示されています。アクティブ ファンドは投資決定を行うプロのポートフォリオ マネージャーに依存しますが、パッシブ ファンドはより低い運用コストで市場指数を追跡します。用途ごとに、このセグメンテーションにはヘッジ ファンド、プライベート エクイティ (PE) ファンド、ベンチャー キャピタル (VC) ファンドが含まれます。 

種類別

アクティブファンド:アクティブ ファンドは、ファンド管理手数料市場分析の中で最も伝統的なセグメントの 1 つであり、ポートフォリオ マネージャーがベンチマーク指数を上回るパフォーマンスを目標として積極的に証券を選択するのが特徴です。世界的に、アクティブ投資ファンドは、年金基金、投資信託、機関投資家ポートフォリオ全体の運用投資戦略全体のほぼ 60% を占めています。アクティブなポートフォリオ管理には、広範な財務分析、調査チーム、資産配分戦略、リスク管理フレームワークが含まれます。平均して、アクティブ ファンドは、投資戦略の複雑さと資産クラスの焦点に応じて、運用資産総額の約 0.50% から 1.50% の範囲の管理手数料体系を維持します。 

パッシブファンド:パッシブファンドは、コスト効率、透明性、体系的な投資戦略により、ファンド管理手数料市場のトレンドの中で最も急速に拡大している構造セグメントを表しています。パッシブ投資ビークルは、積極的な証券の選択を行わずに、広範な市場指数、セクター固有の指数、国際株式ベンチマークなどのベンチマーク指数を追跡します。世界的にパッシブファンドは現在、投資管理業界全体の約40％を占めており、機関投資家がコスト効率の高いポートフォリオエクスポージャーを求める中、拡大を続けています。特定の金融指数のパフォーマンスを再現するように設計されたインデックス投資信託や上場投資信託など、8,000 以上のパッシブ投資ファンドが世界中で運用されています。 

用途別

ヘッジファンド:ヘッジファンドは、ファンド管理手数料市場の洞察の中で洗練されたアプリケーションセグメントを代表しており、市場の状況に関係なく絶対的な利益を生み出すように設計された複雑な投資戦略と柔軟な手数料体系を特徴としています。世界中で 12,000 以上のヘッジファンドが金融市場全体で活動し、株式、デリバティブ、商品、通貨、仕組み金融商品を含む多様なポートフォリオを管理しています。ヘッジファンドは通常、株式のロング・ショートポジション、マクロ経済取引、裁定取引戦略、イベント駆動型投資、定量的取引モデルなどの高度な戦略を採用します。ヘッジファンドの手数料体系は一般的に広く知られている「2・20」モデルに従っており、運用会社は運用資産の2％近くの管理手数料と、投資ポートフォリオによって生み出された利益の20％近くの成功報酬を合わせて請求する。機関投資家はヘッジファンド参加者の大きな割合を占めており、年金基金、寄付金、政府系ファンドを合わせてヘッジファンドの資本配分のほぼ65％を占めています。

PE ファンド:プライベート・エクイティ・ファンドは、ファンド管理手数料市場の見通しのもう一つの主要なアプリケーション・セグメントを表しており、非公開企業への長期投資や事業再編の機会に焦点を当てています。世界では、5,000 社を超えるプライベート エクイティ会社が複数の地域で事業を展開し、テクノロジー、ヘルスケア、製造、物流、消費者サービスなどの分野にわたる数千の非公開企業を含むポートフォリオを管理しています。プライベート・エクイティ投資戦略には、通常、企業の過半数または重要な少数株主の株式を取得し、業務改善を実施し、最終的には買収や株式公開を通じて投資を終了することが含まれます。プライベート・エクイティ・ファンドの手数料体系には、通常、コミットメント資本の 2% 近くの管理手数料と、投資利益の約 20% に達する可能性のある繰越利息が含まれます。 

VC ファンド:ベンチャーキャピタルファンドは、ファンド管理手数料市場機会の中で高成長のアプリケーションセグメントを代表し、新興企業や革新的なテクノロジーベンチャーへの初期段階の投資に焦点を当てています。世界中で 3,500 を超えるベンチャー キャピタル企業が、テクノロジー ハブ、スタートアップ インキュベーター、世界的な起業家精神ネットワークなどの主要なイノベーション エコシステム全体で活動しています。ベンチャーキャピタル投資家は通常、複数の新興企業に資金を配分し、リスクエクスポージャーを分散するために 20 ～ 40 の初期段階のベンチャーを含むポートフォリオに投資することがよくあります。ベンチャーキャピタルの手数料体系には通常、コミットメント資本の 2% 近くの管理手数料と繰越利息が含まれており、スタートアップの成功した撤退から得られる利益の約 20% に達する可能性があります。 

ファンド管理手数料市場の地域別展望

ファンド管理手数料市場の地域別見通しは、投資活動、機関の参加、規制枠組みが手数料構造に影響を与える多様化した世界的な資産管理状況を浮き彫りにしています。北米は、大規模な年金基金、投資信託の普及、大規模な機関資産プールにより、世界市場シェアの約 42% を占め、市場を支配しています。ヨーロッパは、強力な資産管理ネットワークと国境を越えた投資ファンドによって市場シェアのほぼ 27% を占めています。アジア太平洋地域は、個人投資家、政府系ファンド、資本市場の拡大に支えられ、市場シェアの約23%を占めています。 

北米

北米はファンド管理手数料市場内で最大の地域セグメントを表しており、この地域の高度に発達した金融市場と広範な機関投資家基盤により、世界市場シェアの約42%を占めています。米国とカナダには合わせて数千の資産管理会社があり、年金基金、大学基金、政府系ファンド、保険会社などの機関投資家が世界市場にわたる膨大なポートフォリオを管理しています。 8,000 を超える登録投資アドバイザーが北米全土で活動し、株式、債券、上場投資信託、デリバティブ、オルタナティブ投資手段を含む多様なポートフォリオを監督しています。この地域は世界でも最も投資参加率が高い地域の一つであり、世帯の約55％が直接または退職金口座を通じて投資信託投資に参加している。この地域はまた、上場投資信託の採用とインデックス投資への参加という点でも世界市場をリードしています。北米の取引所には 3,500 以上の ETF が上場されており、それぞれのETF には資産管理の監視と手数料管理システムが必要です。この地域の大手金融機関は、数千もの世界的な投資機会の分析を担当する定量アナリスト、金融研究者、ポートフォリオ・ストラテジストを含む広範なポートフォリオ管理チームを運営しています。 

ヨーロッパ

ヨーロッパはファンド管理手数料市場内で 2 番目に大きな地域セグメントを表しており、世界市場シェアの約 27% を占めています。この地域には、包括的な金融規制の下で運営されている多数の資産管理会社、資産管理機関、年金基金、国境を越えた投資ファンドが拠点を置いています。ヨーロッパの投資管理エコシステムには、株式、債券、不動産ファンド、オルタナティブ投資にわたる多様なポートフォリオを管理する 4,500 社を超える資産管理会社が含まれています。機関投資家は依然としてこの地域内で支配的な勢力であり、特に年金基金や保険会社は投資ポートフォリオの大部分を専門的に運用されるファンドに共同で割り当てている。欧州市場の特徴の 1 つは、国境を越えた投資構造、特に資産運用会社が複数の欧州諸国に投資商品を流通できるようにする UCITS 投資ファンドの存在感が強いことです。何千もの国境を越えた投資ファンドがこの地域全体で活動しており、投資家は多様な国際ポートフォリオにアクセスできます。欧州全体の機関投資家の資産配分戦略には、株式へのエクスポージャーが約 40%、債券へのエクスポージャーが 35%、インフラファンドやプライベートエクイティビークルなどのオルタナティブ投資へのエクスポージャーが約 15% 含まれていることがよくあります。

ドイツの資金管理手数料市場

ドイツは欧州の資金管理手数料市場において最も影響力のある金融市場の一つであり、地域の資産管理市場シェアのほぼ21%を占めています。この国には、年金基金、保険会社、投資財団などの多数の機関投資家が存在し、それらは共同して専門的に運用されるファンドに多額の資本を割り当てています。ドイツの資産管理セクターには、国内外の市場にわたるポートフォリオを管理する認可を受けた資産管理会社が 300 社以上含まれています。国内の機関投資家は通常、株式、債券、不動産投資、インフラファンド、プライベートエクイティ割り当てなどを含む多様なポートフォリオを維持しています。ドイツの投資ファンドは多くの場合、透明性と投資家保護を確保するために設計された構造化された規制枠組みの下で運営されています。個人投資家もこの国の投資環境においてますます大きな役割を果たしており、何百万人もの個人が退職貯蓄口座や長期投資計画を通じて投資ファンドに参加しています。 

英国のファンド管理手数料市場

英国は世界の資金管理手数料市場における主要な金融センターを代表しており、欧州の資産管理市場シェアの約24%を占めています。ロンドンは世界で最も影響力のある金融ハブの 1 つとして機能し、数百もの資産管理会社、ヘッジファンド、投資顧問機関が拠点を置いています。この国の資産管理部門は、年金基金、保険会社、政府系ファンド、プライベートウェルス顧客を含む国内外の投資家のポートフォリオを管理しています。何千もの投資ファンドが英国全土の財務顧問ネットワークとデジタル投資プラットフォームを通じて分配されています。英国の年金制度は資産管理活動の主要な推進力であり、職場の年金制度により何百万人もの参加者が分散投資ポートフォリオに登録されています。これらの年金基金は、株式、債券、インフラプロジェクト、オルタナティブ投資戦略に投資を割り当てます。英国内で活動する資産運用会社は、洗練された調査能力を維持しており、世界の金融市場全体で何千もの企業を分析しています。

アジア太平洋

アジア太平洋地域は、資金管理手数料市場の中で最も急速に拡大している地域の1つであり、急速な経済発展と金融市場への投資家の参加の増加により、世界市場シェアの約23%を占めています。この地域には、中国、日本、オーストラリア、シンガポール、韓国などのいくつかの大規模な金融市場が含まれており、それぞれが機関投資家のポートフォリオの成長と管理ファンドへの個人の参加に貢献しています。 3,000 を超える資産管理会社がアジア太平洋地域で事業を展開し、株式、債券、不動産ファンド、オルタナティブ投資を含む多様なポートフォリオを管理しています。年金基金や政府系ファンドなどの機関投資家は、地域の投資環境において中心的な役割を果たしています。アジア太平洋地域の多くの政府は、国民の長期投資参加を増やすことを目的とした年金改革や退職貯蓄プログラムを実施している。これらのプログラムは、専門的な資産管理サービスと料金体系を必要とする大規模な投資ポートフォリオを一括して管理します。さらに、この地域の政府系ファンドは、インフラプロジェクト、テクノロジー企業、民間市場への投資などの世界的な投資機会に多額の資本を割り当てています。

日本の資金運用手数料市場

日本はアジア太平洋地域の資産管理手数料市場の中で最も成熟した投資市場の一つであり、地域の資産管理市場シェアの約18％を占めています。この国の投資管理エコシステムは、国内外の金融市場に多額の資本を集合的に配分する大規模な年金基金、保険機関、投資信託によって支えられています。日本の年金基金は、株式、国債、社債、オルタナティブ投資資産を含む多様なポートフォリオを維持しています。機関投資家は、長期的な投資の安定性と分散を達成するために、ポートフォリオのかなりの部分を専門的に運用されるファンドに割り当てることがよくあります。日本の資産管理業界には、数百の認可を受けた投資管理会社があり、さまざまな資産クラスにわたる数千の投資ファンドを管理しています。個人投資家も、貯蓄プログラムや投資信託口座を通じて、この国の投資環境において重要な役割を果たしています。 

中国のファンド管理手数料市場

中国は、アジア太平洋地域の資産管理市場シェアの約28%を占め、アジア太平洋地域の資金管理手数料市場において最大規模かつ最も急速に進化しているセグメントの1つを占めています。この国の金融市場は、国内投資ファンドの発展、年金改革、資本市場自由化の取り組みにより大幅に拡大しました。中国には数百の資産管理会社があり、機関投資家と個人投資家の両方が利用できる数千の投資信託、上場投資信託、オルタナティブ投資手段を管理しています。年金基金、保険会社、国有投資機関などの機関投資家は、国内外の金融市場にわたって大規模で多様なポートフォリオを維持しています。中国の金融市場では個人投資家の参加が特に強く、何百万人もの個人投資家が投資信託や多様化した投資商品に資本を配分しています。この国の資産運用会社は、主要な証券取引所に上場されている企業や国際的な投資機会を分析する広範な調査チームを運営しています。 

中東とアフリカ

中東とアフリカはファンド管理手数料市場の新興セグメントを代表しており、合わせて世界市場シェアの約8%を占めています。この地域の資産管理業界は、政府系ファンド、政府投資当局、世界の金融市場全体で多様なポートフォリオを管理する機関投資家の影響を強く受けています。中東のいくつかの国は、世界最大の機関投資家として政府系ファンドを維持しており、資本を株式、インフラプロジェクト、不動産投資、オルタナティブ投資手段に配分しています。この地域内で活動する資産管理会社は、政府機関、年金基金、保険会社、個人資産投資家にポートフォリオ管理サービスを提供しています。この地域の投資ポートフォリオには、ソブリンファンドや機関投資家が採用する世界的な投資戦略を反映して、国際市場全体に分散された保有が含まれることがよくあります。 

主要な資金管理手数料市場企業のリスト

• BlackRock Fund
• Vanguard
• UBs Group
• Fidelity Investments
• State Street Global Advisors
• Morgan Stanley
• JPMorgan Chase
• Allianz Group
• Capital Group
• Goldman Sachs
• Bank of New York Mellon
• PIMCO
• Amundi
• Legal & General
• Credit Suisse
• Prudential Financial
• Edward Jones Investments
• Deutsche Bank
• T.Rowe Price
• Bank of America
• Sumitomo Mitsui Trust Holdings
• E Fund Management
• China Asset Management
• Gf Fund Management
• China Southern Asset Management
• Fullgoal Fund Management
• China Universal Asset Management
• China Merchants Fund Management

シェア上位2社

• ブラックロック基金:機関投資家の資産管理エコシステム内で専門的に管理される世界の資産の約 12% のシェア。
• ヴァンガード:パッシブインデックス投資戦略への多くの参加により、世界の運用投資ファンドのほぼ9%のシェアを獲得しています。

投資分析と機会

ファンド管理手数料市場分析では、年金基金、保険ポートフォリオ、政府投資当局にわたる強力な機関投資活動が浮き彫りになっています。機関投資家は、世界中で専門的に管理される投資ポートフォリオのほぼ 65% を合わせて占めており、ストラクチャード・ファンド管理サービスおよび関連する手数料体系に対する大きな需要を生み出しています。年金基金だけでもポートフォリオの約 32% を外部管理の投資ファンドに割り当てているのに対し、保険会社は投資ポートフォリオ全体の 28% 近くを専門の資産管理会社に割り当てています。世界市場で活動する資産運用会社は、投資戦略の約 45% を株式ファンドに割り当て、債券投資ポートフォリオは運用資産の約 30% を占めます。これらの資産配分により、ポートフォリオ管理サービス、資産配分の専門知識、および機関のリスク管理フレームワークに基づいた一貫した管理手数料体系が生成されます。

ファンド管理手数料市場の見通しにおける投資機会は、代替投資手段やデジタル資産管理プラットフォームを通じて拡大しています。現在、未公開市場の投資ファンドは世界の機関投資家への投資配分のほぼ 18% を占めており、ヘッジファンドは特殊な機関投資家ポートフォリオの約 11% を占めています。デジタル資産管理プラットフォームは個人投資家の参加も増加しており、新規投資口座の約 42% がデジタル顧問プラットフォームを通じて開設されています。ロボアドバイザー プラットフォームは、何百万人もの個人投資家の多様なポートフォリオを管理しており、通常、ポートフォリオの約 60% をパッシブ インデックス ファンドに、40% を分散アクティブ戦略に割り当てます。 

新製品開発

資産管理会社は、投資家の嗜好の変化、規制の発展、技術の進歩に対応するように設計された新しい金融商品をますます導入しています。新しく立ち上げられた投資ファンドの約 38% は、再生可能エネルギー、人工知能、医療イノベーション、デジタル インフラストラクチャなどのテーマ別投資戦略に焦点を当てています。上場投資信託は引き続き商品イノベーションの主流を占めており、世界市場で立ち上げられた新規投資ファンドの約 44% が ETF として構成されています。これらの商品は、アクティブ運用戦略と比較して比較的低い管理手数料を維持しながら、世界市場にわたる何百もの証券への多様なエクスポージャーを提供します。

デジタル投資プラットフォームは、自動化されたポートフォリオ構築とアルゴリズム主導の資産配分戦略を可能にすることで、新しいファンド商品の拡大にも貢献しています。新しく導入された投資商品の約 47% には、高度なデータ分析と人工知能ツールによってサポートされる定量的投資モデルが統合されています。投資家は単一のポートフォリオ構造内で株式、債券、コモディティ、オルタナティブ資産にわたる多様なエクスポージャーを求めているため、マルチアセット投資ポートフォリオは新たに開始された投資戦略のほぼ 29% を占めています。 

最近の 5 つの進展

• ブラックロックファンドの拡大:2024年、同社はテクノロジーインフラとクリーンエネルギーセクターに焦点を当てたいくつかのテーマ別投資商品で上場投資信託ポートフォリオを拡大した。これらの商品は、機関投資家ポートフォリオのパッシブ投資参加率を合わせて 18% 近く増加させ、インデックスに基づく投資配分戦略を強化しました。
• バンガード・インデックス・ファンドの開発:2024年、バンガードは世界の株式市場全体の分散を改善することを目的とした追加の低コストのインデックス・トラッキング・ファンドを導入しました。パッシブ投資ポートフォリオに参入した新規投資家の約 26% が、退職後の投資計画の中で分散インデックス戦略を選択しました。
• フィデリティ・インベストメンツのデジタル・プラットフォームの拡大: 2024 年に、フィデリティはデジタル投資顧問サービスを拡大し、その結果、自動投資口座への参加が約 21% 増加しました。このプラットフォームは、アルゴリズムベースのポートフォリオ構築ツールを統合し、500 を超える原証券を含む多様なポートフォリオを管理します。
• JPモルガン・チェース・アセット・マネジメント・イノベーション:2024年、同社はポートフォリオの約40％を株式、35％を債券、15％近くをインフラストラクチャーやプライベート・エクイティ・ファンドを含むオルタナティブ投資に割り当てるマルチアセット投資ファンドを拡大した。
• アムンディ持続可能な投資イニシアチブ:2024年、同社は持続可能な投資戦略を拡大し、新しく立ち上げられたファンドの約34％に環境とガバナンスのスクリーニング手法を統合し、機関投資家が多様なポートフォリオ配分の中で持続可能性への考慮を組み込めるようにした。

ファンド管理手数料市場のレポートカバレッジ

ファンド管理手数料市場レポートの範囲は、機関投資家と個人投資のポートフォリオ全体で使用されるグローバルな資産管理構造、投資戦略、手数料管理フレームワークの包括的な調査を提供します。このレポートは、アクティブ ファンド、パッシブ ファンド、ヘッジ ファンド、ベンチャー キャピタル ファンド、プライベート エクイティ投資ビークルなどの投資構造に基づいて市場の細分化を評価します。機関投資家はレポートで分析された資産管理エコシステムのほぼ65％を占め、個人投資参加は専門的に管理されるポートフォリオの約35％を占めます。株式投資戦略は、レポートで分析されたポートフォリオ配分のほぼ 45% を占め、続いて債券が投資配分の約 30% を占めています。プライベートマーケット、インフラファンド、ヘッジファンド戦略を含むオルタナティブ投資は、調査対象となっている機関投資ポートフォリオの約 15% を合わせて占めています。

同報告書はまた、北米、欧州、アジア太平洋、中東およびアフリカにわたる地域の投資パターンを分析し、投資参加、規制の枠組み、機関投資家による資産配分戦略の違いを浮き彫りにしている。報告書で分析されている世界の投資管理活動の約42％を北米が占めており、次いでヨーロッパが世界的な投資ファンド流通ネットワークに約27％参加している。アジア太平洋地域は、資本市場の拡大と個人投資家の参加の増加により、このレポートでカバーされている投資エコシステムの約23%を占めています。