서비스형 뱅킹 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(API 기반 서비스형 은행, 클라우드 기반 서비스형 은행), 애플리케이션별(뱅킹, 온라인 은행), 지역 통찰력 및 2035년 예측

서비스형 뱅킹 시장 개요

전 세계 서비스형 은행 시장 규모는 2026년 8억 6억 3,767만 달러로 추정되며, 2035년에는 2억 6,92918만 달러에 도달하여 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 13.47%로 성장할 것으로 예상됩니다.

서비스형 뱅킹 시장은 임베디드 금융 플랫폼, API 기반 뱅킹 인프라 및 디지털 결제 생태계의 채택이 증가함에 따라 2025년에 크게 확장되었습니다. 전 세계적으로 68% 이상의 핀테크 기업이 서비스형 은행(Banking-as-a-Service) 솔루션을 통합하여 디지털 지갑, 대출 플랫폼, 결제 처리 서비스를 출시했습니다. 14,000개 이상의 금융 API가 전 세계적으로 적극적으로 배포되어 실시간 은행 거래 및 고객 온보딩 시스템을 지원했습니다. 클라우드 네이티브 뱅킹 인프라는 새로 배포된 디지털 뱅킹 플랫폼의 61%를 차지했습니다. 전 세계적으로 32억 명 이상의 디지털 뱅킹 사용자가 서비스형 뱅킹(Banking-as-a-Service) 아키텍처에 대한 수요를 가속화했습니다. 내재 금융 거래를 처리하는 금융 기관의 수는 420개를 초과했으며, 디지털 뱅킹 파트너십은 2024년에 33% 증가했습니다.

미국은 2025년 플랫폼 배포의 거의 39%를 차지하면서 전 세계적으로 가장 큰 서비스형 은행 시장을 대표했습니다. 미국 내 1,200개 이상의 핀테크 기업이 디지털 결제, 대출 및 계정 관리를 위한 API 기반 은행 서비스를 통합했습니다. 전자상거래 플랫폼 중 임베디드 금융 도입률은 58%를 넘어섰고, 실시간 결제 인프라는 연간 950억 건 이상의 거래를 처리했습니다. 지역 은행의 72% 이상이 클라우드 기반 뱅킹 아키텍처를 채택하여 레거시 시스템을 현대화했습니다. 2024년 미국에서 디지털 전용 은행 계좌 개설 건수는 4,100만 개를 넘어섰습니다. 허가 받은 은행과 핀테크 제공업체 간의 서비스형 은행 파트너십이 29% 증가하여 소비자 금융 상품의 신속한 배포를 지원했습니다.

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주요 결과

• 주요 시장 동인:핀테크 플랫폼의 74% 이상이 임베디드 금융 API를 채택했으며, 디지털 은행의 69%는 서비스형 은행(Banking-as-a-Service) 통합을 확장하여 즉시 결제, 디지털 대출, 자동화된 고객 온보딩 솔루션을 전 세계적으로 지원했습니다.
• 주요 시장 제한:금융 기관의 약 48%가 규정 준수 복잡성 문제를 보고한 반면, 서비스형 은행(Banking-as-a-Service) 제공업체의 44%는 사이버 보안 모니터링 비용 증가에 직면했으며 39%는 규제 승인 요구 사항과 관련된 지연을 경험했습니다.
• 새로운 트렌드:서비스형 은행(Banking-as-a-Service) 플랫폼 중 거의 67%가 AI 기반 금융 분석을 통합했으며, 59%는 클라우드 기반 인프라를 채택했고, 52%는 전 세계적으로 실시간 결제 생태계를 지원하는 오픈 뱅킹 프레임워크를 구현했습니다.
• 지역 리더십:2025년 북미는 39%의 시장 점유율을 차지했고, 핀테크 생태계 확대와 디지털 뱅킹 채택으로 인해 유럽은 31%, 아시아 태평양은 22%를 차지했습니다.
• 경쟁 환경:상위 5개 서비스형 은행(Banking-as-a-Service) 제공업체는 글로벌 플랫폼 배포의 거의 54%를 통제했으며, 시장 참가자의 63%는 API 통합 및 내장형 결제 혁신 전략에 중점을 두었습니다.
• 시장 세분화:API 기반 Banking-as-a-Service는 58%의 점유율을 차지했으며, 클라우드 기반 Banking-as-a-Service는 핀테크 스타트업과 디지털 금융 서비스 제공업체의 채택 증가로 인해 42%를 차지했습니다.
• 최근 개발:2024년에는 서비스형 은행(Banking-as-a-Service) 제공업체의 46% 이상이 AI 지원 사기 방지 시스템을 출시했으며, 38%는 더 빠른 결제 인증 및 규정 준수 관리를 지원하는 클라우드 인프라를 업그레이드했습니다.

서비스형 뱅킹(Banking-as-a-Service) 시장 최신 동향

서비스형 뱅킹 시장은 임베디드 금융, 오픈 뱅킹 규제 및 디지털 전용 뱅킹 플랫폼의 확장으로 인해 2024년과 2025년 동안 급격한 변화를 경험했습니다. 전 세계 핀테크 스타트업의 72% 이상이 계좌 발급, 결제 처리, 대출 서비스를 위해 서비스형 은행(Banking-as-a-Service) 인프라에 의존하고 있습니다. API 거래량은 글로벌 뱅킹 네트워크 전체에서 연간 1조 8천억 건을 초과했습니다. 전 세계 32억 명 이상의 사용자 사이에서 스마트폰 결제 채택이 증가함에 따라 Banking-as-a-Service 플랫폼 내 디지털 지갑 통합이 43% 증가했습니다.

클라우드 네이티브 뱅킹 인프라는 주요 트렌드가 되었으며 새로 출시된 뱅킹 플랫폼의 61%가 확장 가능한 클라우드 아키텍처를 사용하고 있습니다. 실시간 결제 처리 시스템은 북미에서만 연간 950억 건 이상의 거래를 지원했습니다. 서비스형 은행(Banking-as-a-Service) 플랫폼에 통합된 AI 기반 사기 모니터링 시스템은 결제 사기 사고를 34% 줄였습니다. 내장형 대출 및 선불 결제 서비스는 전 세계 전자상거래 플랫폼의 52%로 확대되었습니다. 오픈 뱅킹 이니셔티브는 유럽과 아시아 태평양에서 가속화되었으며, 8,000개 이상의 라이선스가 부여된 금융 API가 안전한 고객 데이터 공유를 지원했습니다. 디지털 온보딩 기술은 많은 핀테크 제공업체의 계정 생성 시간을 48시간에서 6분 미만으로 단축했습니다. 2024년에 전 세계적으로 420개 이상의 서비스형 은행(Banking-as-a-Service) 파트너십이 시작되면서 국경 간 결제 통합이 크게 확장되었습니다. 구독 기반 뱅킹 플랫폼과 화이트 라벨 뱅킹 솔루션도 중소기업과 디지털 상거래 기업 간의 배포를 늘렸습니다.

서비스형 뱅킹(Banking-as-a-Service) 시장 역학

운전사

"임베디드 금융 및 오픈 뱅킹 인프라 채택 증가"

서비스형 은행(Banking-as-a-Service) 시장의 주요 성장 동인은 핀테크, 소매, 전자상거래 산업 전반에 걸쳐 임베디드 금융 솔루션의 채택이 증가하고 있다는 것입니다. 2025년 온라인 상거래 플랫폼의 68% 이상이 서비스형 은행 API를 통해 디지털 결제 및 대출 솔루션을 통합했습니다. 오픈 뱅킹 프레임워크는 64개국에 걸쳐 구현되어 11,000개 이상의 금융 기관 간에 안전한 데이터 공유가 가능해졌습니다. 실시간 디지털 결제 거래가 전 세계적으로 2,660억 건을 돌파하면서 확장 가능한 뱅킹 API 및 클라우드 기반 인프라에 대한 수요가 증가했습니다. 핀테크 라이선스 파트너십은 규제 대상 은행과 기술 회사 간의 1,700개 이상의 활발한 협력을 통해 빠르게 확장되었습니다. 2024년 전 세계적으로 디지털 전용 뱅킹 사용자 수가 3억 9천만 명을 넘어섰습니다. 자동화된 고객 확인 시스템은 전 세계 21억 개 이상의 금융 계좌에 대한 생체 인식 신원 인증을 통합했습니다. 서비스형 은행(Banking-as-a-Service) 제공업체는 API 기반 인프라를 통해 제품 출시 일정을 58% 단축했습니다. 중소기업에서는 급여, 대출, 가맹점 결제 서비스를 지원하기 위해 임베디드 뱅킹 시스템을 점점 더 많이 채택하고 있습니다.

제지

"규정 준수 및 사이버 보안 복잡성"

금융 기관은 엄격한 데이터 보안, 자금 세탁 방지 및 고객 확인 표준을 준수해야 하기 때문에 규정 준수는 서비스형 은행 시장 내에서 여전히 주요 제약 사항으로 남아 있습니다. 서비스형 은행(Banking-as-a-Service) 제공업체 중 48% 이상이 2024년 지역 금융 규제와 관련된 운영 지연을 보고했습니다. 디지털 뱅킹 인프라를 겨냥한 사이버 보안 사고가 27% 증가하여 결제 게이트웨이 및 API 기반 금융 애플리케이션에 영향을 미쳤습니다. 74개 이상의 국가에서 디지털 뱅킹 규정과 소비자 데이터 개인 정보 보호법이 강화됨에 따라 규정 준수 모니터링 비용이 크게 증가했습니다. 금융 기관은 매달 50억 건이 넘는 규정 준수 심사 점검을 처리하여 핀테크 통합에 대한 운영 복잡성이 증가하고 있습니다. API 취약성은 디지털 금융 플랫폼에 영향을 미치는 사이버 보안 사고의 31%를 차지했습니다. 소규모 서비스형 은행(Banking-as-a-Service) 제공업체는 라이선스 요구 사항 및 인프라 현대화 비용으로 인해 어려움을 겪었습니다. 국경 간 데이터 전송 규정으로 인해 특히 유럽과 아시아 태평양 시장에서 다국적 핀테크 파트너십에 운영 장벽이 생겼습니다.

기회

"디지털뱅킹 및 중소기업 금융서비스 확대"

서비스형 뱅킹 시장은 디지털 뱅킹 접근 확대와 중소기업 중심 금융 서비스를 통해 강력한 기회를 제공합니다. 2024년에는 은행 서비스를 이용하지 않는 4억 명 이상의 소비자가 모바일 뱅킹 플랫폼을 통해 디지털 금융에 접근할 수 있게 되었습니다. 전자상거래 및 소매 애플리케이션에 통합된 내장형 뱅킹 서비스가 41% 증가하여 즉각적인 신용 발급 및 디지털 지갑 거래를 지원했습니다. 전 세계적으로 62% 이상의 중소기업이 Banking-as-a-Service API에 연결된 클라우드 기반 결제 및 송장 발행 시스템을 채택했기 때문에 중소기업은 주요 기회 영역을 나타냅니다. 디지털 대출 플랫폼은 매년 1억 2천만 건 이상의 SME 금융 신청을 처리했습니다. 서비스형 은행(Banking-as-a-Service) 제공업체는 급여 관리, 자동 회계, 실시간 거래 정산을 지원하는 화이트 라벨 금융 인프라를 도입했습니다. 아시아 태평양과 아프리카 지역에서는 모바일 뱅킹 사용자가 급속히 증가하여 활성 계정 수가 모두 17억 개를 넘었습니다. AI 기반 신용 평가 및 금융 개인화 플랫폼은 서비스가 부족한 고객 부문에 서비스를 제공하는 핀테크 제공업체의 기회를 더욱 확대했습니다.

도전

"레거시 뱅킹 인프라와의 통합"

서비스로서의 은행 시장의 주요 과제 중 하나는 최신 API와 레거시 은행 시스템 간의 통합입니다. 기존 금융 기관의 57% 이상이 2025년에도 여전히 15년이 넘는 핵심 뱅킹 인프라를 운영했습니다. 레거시 시스템 현대화 프로젝트에는 광범위한 API 매핑과 사이버 보안 업그레이드가 필요하여 배포 일정이 36% 늘어났습니다. 상호 운용성 문제는 다국적 은행 생태계 전반의 플랫폼 간 결제 동기화 및 고객 데이터 관리에 영향을 미쳤습니다. 42% 이상의 은행이 클라우드 마이그레이션 프로젝트 중에 일시적인 서비스 중단을 경험했습니다. 연간 1조 8천억 개가 넘는 디지털 거래량은 인프라 확장성과 시스템 가동 시간 요구 사항에 부담을 안겨줍니다. 금융 기관은 또한 숙련된 API 개발자와 클라우드 보안 전문가가 부족하다는 문제에 직면했습니다. 38개 이상 국가의 데이터 현지화 법률은 국제 금융 서비스 운영을 더욱 복잡하게 만들어 지역별 인프라 배포 및 규정 준수 모니터링 시스템을 요구합니다.

서비스형 은행 시장 세분화

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유형별

API 기반 Bank-as-a-Service:API 기반 서비스형 은행(Bank-as-a-Service)은 핀테크 기업과 디지털 상거래 플랫폼 전반에 걸쳐 임베디드 금융 인프라의 강력한 채택으로 인해 서비스형 은행(Banking-as-a-Service) 시장의 약 64%를 차지했습니다. 2024년 출시된 핀테크 애플리케이션의 71% 이상이 결제 처리, 계좌 확인, 디지털 대출 기능을 위한 오픈 뱅킹 API를 통합했습니다. API 기반 BaaS 플랫폼은 2025년 글로벌 뱅킹 생태계 전반에 걸쳐 월간 580억 개가 넘는 API 호출을 처리했습니다. API 우선 인프라를 사용하는 금융 기관은 온보딩 시간이 46% 단축되고 거래 처리 효율성이 39% 향상되었다고 보고했습니다. 네오뱅크의 62% 이상이 카드 발급 및 규정 준수 관리를 위해 API 기반 BaaS 시스템에 의존합니다. 실시간 결제 기능으로 인해 API 수요가 41% 증가했으며, 국경 간 디지털 결제 통합은 지난 2년 동안 36% 증가했습니다. 북미는 API 기반 배포의 38%를 차지했으며, 유럽이 29%로 그 뒤를 이었습니다. BaaS(Banking-as-a-Service) 제공업체는 점점 더 250개 이상의 타사 통합을 지원하여 금융 생태계의 확장성과 상호 운용성을 향상시킵니다.

클라우드 기반 BaaS(Bank-as-a-Service):클라우드 기반 Bank-as-a-Service는 확장 가능한 디지털 뱅킹 아키텍처 및 원격 금융 인프라에 대한 수요 증가로 인해 약 36%의 시장 점유율을 차지했습니다. 2025년까지 디지털 은행의 68% 이상이 핵심 금융 운영을 클라우드 환경으로 마이그레이션했으며, 지역 은행에서는 하이브리드 클라우드 배포가 44% 증가했습니다. 클라우드 네이티브 뱅킹 플랫폼은 인프라 유지 관리 비용을 33% 절감하고 서비스 가동 시간을 99.95%까지 향상시켰습니다. BaaS 벤더 중 약 57%가 클라우드 뱅킹 플랫폼에 통합된 AI 기반 사기 분석을 도입했습니다. 아시아 태평양 지역은 420개가 넘는 라이선스 디지털 뱅킹 이니셔티브의 지원을 받아 클라우드 기반 BaaS 채택의 31%를 기록했습니다. 클라우드 뱅킹 인프라를 활용하는 금융기관은 기존 시스템보다 거래 실행 속도가 28% 더 빨라졌습니다. 금융 스타트업의 49% 이상이 배포 복잡성이 낮고 사이버 보안 모니터링이 강화되어 클라우드 기반 BaaS를 선택했습니다. 다중 클라우드 뱅킹 전략도 여러 관할권에서 운영 중복성과 규정 준수를 원하는 대기업 사이에서 35% 증가했습니다.

애플리케이션 별

은행업:은행 부문은 소매 및 상업 은행 운영 전반의 급속한 디지털화로 인해 거의 69%의 점유율로 서비스형 은행 시장을 지배했습니다. 기존 은행의 74% 이상이 핀테크 인프라 제공업체와 제휴하여 디지털 계좌 개설, 내장 결제 및 대출 서비스를 가속화했습니다. 은행 기관은 2024년에 전 세계적으로 18,000개가 넘는 금융 API를 통합하여 더 빠른 고객 인증과 자동화된 규정 준수 확인을 가능하게 했습니다. 디지털 뱅킹 거래가 연간 4조 3천억 건을 초과하여 확장 가능한 BaaS 인프라에 대한 강력한 수요를 창출했습니다. 약 63%의 은행이 클라우드 네이티브 뱅킹 모듈을 채택하여 레거시 시스템을 현대화하고 운영 지연을 줄였습니다. 북미는 뱅킹 관련 BaaS 구축의 35%를 차지했으며, 유럽은 오픈 뱅킹 의무화를 통해 28%를 기여했습니다. 은행 생태계에 통합된 내장형 금융 솔루션으로 고객 유지율이 27% 증가했습니다. 또한 은행 기관의 51% 이상이 거래 보안을 강화하고 금융 위험 노출을 줄이기 위해 서비스형 은행(Banking-as-a-Service) 플랫폼을 통해 AI 기반 사기 탐지 시스템을 구현했습니다.

온라인 은행:온라인 은행은 디지털 전용 금융 플랫폼에 대한 소비자 선호도 증가에 힘입어 서비스형 은행(Banking-as-a-Service) 시장의 약 31%를 차지했습니다. 2025년 기준 전 세계적으로 410개 이상의 허가받은 온라인 은행이 운영되어 6억 2천만 명 이상의 활성 사용자에게 서비스를 제공하고 있습니다. 온라인 은행의 약 72%가 디지털 결제, 계좌 관리, 직불카드 발급 및 규정 준수 자동화를 위해 서비스형 은행(Banking-as-a-Service) 제공업체에 의존했습니다. 모바일 뱅킹 플랫폼을 통한 고객 확보는 지난 2년 동안 43% 증가했으며, 디지털 지갑 통합은 38% 증가했습니다. 아시아 태평양 지역은 주요 경제에서 78%가 넘는 스마트폰 보급률로 인해 34%의 시장 참여율로 온라인 은행 채택을 주도했습니다. BaaS 인프라를 사용하는 온라인 은행은 기존 은행 시스템의 28분에 비해 고객 온보딩 시간을 6분 미만으로 달성했습니다. 디지털 은행의 59% 이상이 API 기반 BaaS 솔루션을 통해 내장형 대출 및 소액 투자 상품을 도입했습니다. 향상된 사이버 보안 프로토콜과 생체 인식 기술로 인해 온라인 뱅킹 플랫폼 전체에서 사기 방지율이 32% 향상되었습니다.

서비스로서의 은행 시장 지역 전망

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서비스형 뱅킹(Banking-as-a-Service) 시장은 임베디드 금융 및 디지털 뱅킹 인프라 채택 증가로 인해 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카 전역에서 강력한 지역 확장을 보여주었습니다. 북미는 허가받은 은행과 5,200개 이상의 핀테크 협력을 통해 거의 39%의 시장 점유율을 차지했습니다. 유럽은 PSD2 규정과 27개국의 오픈 뱅킹 프레임워크로 인해 29%의 점유율을 차지했습니다. 아시아 태평양 지역은 규제 당국이 발급한 310개 이상의 디지털 뱅킹 라이센스로 24%의 점유율을 차지했습니다. 중동 및 아프리카는 여러 개발도상국에서 61%가 넘는 금융 포용 프로그램과 모바일 뱅킹 보급률에 힘입어 8%의 점유율을 차지했습니다. API 통합 및 클라우드 뱅킹 배포 증가로 지역 디지털 금융 혁신이 지원되었습니다.

북아메리카

북미는 첨단 핀테크 생태계와 급속한 디지털 뱅킹 전환으로 인해 약 39%의 시장 점유율로 서비스형 은행(Banking-as-a-Service) 시장을 장악했습니다. 미국은 11,000개 이상의 핀테크 스타트업과 4,700개 이상의 FDIC 보험 은행 기관의 지원을 받아 지역 배포의 81% 이상을 차지했습니다. 지역 은행의 약 76%가 2025년까지 API 지원 금융 서비스를 구현하여 내장형 금융 및 실시간 결제 기능을 지원합니다. 미국과 캐나다 전역에서 디지털 결제 거래가 연간 3,120억 건을 초과하면서 확장 가능한 서비스형 은행(Banking-as-a-Service) 플랫폼에 대한 수요가 가속화되었습니다. 캐나다는 오픈 뱅킹 이니셔티브와 디지털 신원 확인 프로그램의 증가로 인해 지역 시장의 거의 14%를 기여했습니다. API 기반 은행 서비스를 확장하기 위해 2024년에 캐나다 은행은 120개 이상의 핀테크 파트너십을 구축했습니다. 실시간 결제 인프라 현대화는 북미 전역에서 매일 2,800만 건 이상의 즉시 거래를 지원했습니다. 사이버 보안 투자도 33% 증가하여 서비스형 은행(Banking-as-a-Service) 생태계 내 사기 방지 시스템이 강화되었습니다.

유럽

유럽은 오픈 뱅킹과 국경 간 금융 상호 운용성을 지원하는 규제 프레임워크에 힘입어 서비스형 은행 시장의 거의 29%를 차지했습니다. 2025년까지 유럽 전역의 6,800개 이상의 금융 기관이 PSD2 호환 API를 구현하여 제3자가 은행 데이터에 안전하게 액세스할 수 있게 되었습니다. 영국, 독일, 프랑스, ​​네덜란드는 지역 서비스형 은행 활동의 67%를 차지했습니다. 유럽 ​​핀테크 기업의 72% 이상이 API 기반 결제 시스템을 통합하여 디지털 대출, 계정 통합 및 임베디드 금융 서비스를 지원합니다. 독일은 허가받은 은행 기관과 960개 이상의 핀테크 협력을 기록했으며, 영국은 2025년에 매달 170억 건 이상의 오픈 뱅킹 API 호출을 처리했습니다. 내장형 대출 서비스는 유럽 전자상거래 생태계 전반에 걸쳐 31% 확장되었습니다. 유럽에서는 또한 서비스형 은행(Banking-as-a-Service) 인프라를 사용하는 디지털 SME 뱅킹 플랫폼이 37% 증가했습니다. 디지털 신원 확인 및 자금 세탁 방지 규정 준수에 대한 규제 지원으로 지역 전반에 걸쳐 보안 뱅킹 API 채택이 강화되었습니다.

아시아 태평양

아시아 태평양 지역은 강력한 스마트폰 보급률과 빠른 디지털 금융 채택으로 인해 서비스형 은행(Banking-as-a-Service) 시장에서 약 24%의 시장 점유율을 차지했습니다. 2025년 아시아 태평양 전역에서 19억 명 이상의 소비자가 모바일 뱅킹 서비스를 사용했으며 디지털 지갑 거래는 연간 1조 2천억 건을 초과했습니다. 중국, 인도, 일본, 싱가포르 및 호주는 지역별 서비스형 은행 배포의 74%를 차지했습니다. 이 지역의 정부는 금융 포용과 핀테크 혁신을 가속화하기 위해 310개 이상의 디지털 뱅킹 라이센스를 발급했습니다. 싱가포르는 API 기반 뱅킹 서비스를 운영하는 1,400개 이상의 핀테크 기업이 있는 지역 핀테크 허브로 부상했습니다. 일본은 2024년에 기존 은행과 핀테크 제공업체 간의 디지털 뱅킹 파트너십이 32% 증가한 것을 기록했습니다. 호주는 소매 금융 기관의 92% 이상을 포괄하는 오픈 뱅킹 프레임워크를 구현했습니다. 아시아 태평양 Banking-as-a-Service 인프라에 대한 사이버 보안 투자가 36% 증가하여 디지털 사기 모니터링 및 고객 인증 시스템이 강화되었습니다.

중동 및 아프리카

중동 및 아프리카는 금융 포용 이니셔티브와 모바일 뱅킹 서비스 채택 증가에 힘입어 서비스형 은행(Banking-as-a-Service) 시장의 거의 8%를 차지했습니다. 2025년에 이 지역의 성인 4억 2천만 명 이상이 디지털 금융 플랫폼을 적극적으로 사용했습니다. 아랍에미리트와 사우디아라비아는 급속한 핀테크 생태계 발전과 디지털 뱅킹 규제로 인해 지역 서비스형 은행 배포의 48%를 차지했습니다. 걸프협력회의(GCC) 국가 전체에서 모바일 결제 도입률이 67%를 초과했습니다. UAE는 API 기반 뱅킹 혁신을 가속화하기 위해 80개 이상의 핀테크 규제 샌드박스 이니셔티브를 시작했습니다. 사우디아라비아는 지난 2년 동안 디지털 뱅킹 거래를 44% 늘렸습니다. 확장성과 사이버 보안 탄력성을 개선하기 위해 중동 금융 기관 전반에 걸쳐 클라우드 뱅킹 인프라 배포가 29% 확장되었습니다. 서비스형 은행(Banking-as-a-Service) 플랫폼은 또한 지역 전체에 걸쳐 3,400만 명 이상의 중소기업 사용자를 지원하여 내장된 금융 상품 및 디지털 결제 솔루션에 대한 접근성을 강화했습니다.

최고의 서비스형 은행(Banking-as-a-Service) 회사 목록

• 페이팔
• 정사각형
• 젬알토
• 번영하다
• 갈릴레오
• 맘부
• 생각기계
• GoCardless
• 솔라리스뱅크
• 오펜
• 피도르 은행
• 이동됨
• 오안다
• 드월라
• 인보이스라
• 파이넥스라

시장 점유율 상위 2개 회사 목록

• 페이팔:전 세계 200개 시장에서 4억 3천만 개가 넘는 활성 고객 계정, 350억 개가 넘는 연간 결제 거래, 디지털 결제 운영을 통해 서비스형 은행(Banking-as-a-Service) 시장에서 약 19%의 시장 점유율을 차지했습니다.
• 갈릴레오:API 기반 뱅킹 플랫폼을 통해 활성화된 1억 5천만 개 이상의 사용자 계정을 지원하여 약 14%의 시장 점유율을 차지했으며 2025년 동안 연간 35억 건 이상의 금융 API 거래를 처리했습니다.

투자 분석 및 기회

임베디드 금융, API 기반 뱅킹 인프라 및 디지털 결제 생태계에 대한 수요 증가로 인해 서비스형 은행(Banking-as-a-Service) 시장의 투자 활동이 크게 가속화되었습니다. 2024년 전 세계적으로 4,200개 이상의 핀테크 투자 거래가 기록되었으며, 뱅킹 기술 투자의 58% 이상이 API 통합 및 클라우드 네이티브 뱅킹 플랫폼을 목표로 했습니다. 특히 북미와 아시아 태평양 지역에서 디지털 뱅킹 인프라에 대한 벤처캐피탈 참여가 41% 증가했습니다. 금융 기관은 기술 현대화 예산의 거의 36%를 서비스형 은행 통합 프로젝트에 할당했습니다. 국경 간 결제 현대화는 국제 디지털 거래량이 연간 1,900억 건을 초과함에 따라 추가적인 투자 기회를 창출했습니다. 클라우드 뱅킹 인프라 투자는 38% 증가했으며, AI 기반 사기 모니터링 솔루션은 금융 서비스 제공업체에서 채택률이 31% 증가했습니다. 아시아태평양 지역은 강력한 모바일 뱅킹 보급과 디지털 금융 생태계에 대한 규제 지원으로 인해 전 세계 핀테크 인프라 투자의 약 29%를 유치했습니다. 디지털 신원 확인 기술과 오픈 뱅킹 규정 준수 시스템은 전 세계적으로 Banking-as-a-Service 배포 기회를 더욱 확대했습니다.

신제품 개발

서비스형 은행(Banking-as-a-Service) 시장의 신제품 개발은 임베디드 금융 도구, AI 기반 은행 자동화 및 실시간 결제 인프라에 중점을 두고 있습니다. 서비스형 은행(Banking-as-a-Service) 제공업체의 57% 이상이 확장 가능한 핀테크 통합을 지원하기 위해 2024년에 고급 API 관리 플랫폼을 도입했습니다. 초당 12,000건 이상의 거래를 처리할 수 있는 실시간 결제 처리 솔루션이 디지털 뱅킹 플랫폼에 널리 배포되었습니다. 금융 기관도 거래 모니터링 정확도가 94%를 넘는 AI 기반 사기 탐지 시스템을 구현했습니다. 오픈 뱅킹 제품 혁신은 2025년에 2,600개 이상의 새로운 금융 API가 출시된 유럽 및 아시아 태평양에서 가속화되었습니다. 서비스형 뱅킹(Banking-as-a-Service) 공급업체는 또한 국경 간 디지털 결제를 위해 120개 이상의 통화를 지원하는 다중 통화 지갑 솔루션을 개발했습니다. AI 기반 금융 분석 대시보드가 ​​34% 확장되어 핀테크 기업이 거래 패턴과 고객 참여 지표를 실시간으로 모니터링할 수 있도록 지원합니다. 디지털 결제 시스템 내 탄소 배출량 추적을 포함한 지속 가능성에 초점을 맞춘 금융 도구는 전 세계 핀테크 플랫폼의 27%에서 채택되었습니다.

5가지 최근 개발

• PayPal은 35개 이상의 국제 시장에서 실시간 결제 API를 활성화하고 4억 개가 넘는 활성 디지털 지갑 계정을 지원함으로써 2024년에 내장형 금융 통합을 확장했습니다.
• Galileo는 2025년에 API 기반 은행 거래 전반에 걸쳐 초당 6,500건 이상의 위험 평가를 처리할 수 있는 향상된 사기 방지 인프라를 도입했습니다.
• ThoughtMachine은 2024년에 18개 이상의 디지털 은행과 제휴하여 다국적 금융 운영을 지원하는 클라우드 기반 코어 뱅킹 시스템을 배포했습니다.
• Mambu는 2023년 AI 기반 대출 조정 플랫폼을 출시하여 참여 금융 기관 전체에서 SME 대출 승인 처리 시간을 43% 단축했습니다.
• SolarisBank는 2025년에 Banking-as-a-Service 운영을 10개의 추가 유럽 시장으로 확장하는 동시에 750개 이상의 통합 핀테크 및 디지털 상거래 파트너를 지원했습니다.

서비스형 은행 시장 보고서 범위

서비스형 뱅킹 시장 보고서는 글로벌 시장 전반의 디지털 뱅킹 인프라, 임베디드 금융 채택, API 기반 금융 서비스 및 클라우드 기반 뱅킹 플랫폼에 대한 자세한 분석을 제공합니다. 이 보고서는 16개 이상의 주요 BaaS(Banking-as-a-Service) 제공업체를 평가하고 40개 이상의 국가 수준 금융 생태계를 조사합니다. 여기에는 유형, 애플리케이션, 배포 모델 및 지역 성능을 기반으로 한 광범위한 세분화 분석이 포함됩니다. 디지털 뱅킹 채택 및 API 통합 추세를 평가하기 위해 120개 이상의 금융 기술 지표를 평가했습니다.

이 보고서는 디지털 결제, 대출 인프라, 카드 발급, 규정 준수 자동화, 사기 모니터링, 실시간 거래 처리 등 중요한 은행 기능을 다루고 있습니다. 분석된 기관 중 58% 이상이 API 기반 뱅킹 서비스를 채택하여 기존 금융 시스템을 현대화하고 고객 참여를 개선했습니다. 이 연구는 2023년부터 2025년 사이에 전 세계적으로 구축된 3,500개 이상의 핀테크-은행 파트너십을 평가합니다.