소프트웨어 공급망 보안 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(트럭 적재 운송업체, 소량 적재 운송업체, 기타), 애플리케이션별(석유 및 가스, 산업 및 제조, 에너지 및 광업, 식품 및 음료, 제약 및 의료, 기타), 지역 통찰력 및 2035년 예측

소프트웨어 공급망 보안 시장 개요

전 세계 소프트웨어 공급망 보안 시장 규모는 2026년 3억 1억 9,701만 달러로 추산되며, 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 7.37%로 성장하여 2035년까지 6억 6,333만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

기업이 소스 코드 저장소, 오픈 소스 종속성, 소프트웨어 패키지, CI/CD 파이프라인, 빌드 시스템, 컨테이너, 클라우드 인프라 및 배포 워크플로 전반에 걸쳐 보호를 강화함에 따라 소프트웨어 공급망 보안 시장이 확대되고 있습니다. 최신 애플리케이션 환경의 약 90%는 오픈 소스 코드 또는 공개 소스 구성 요소를 통합하여 악성 패키지, 손상된 종속성, 비밀 유출, 빌드 조작 및 출처 위험에 대한 조직의 노출을 증가시킵니다. 결과적으로 보안 전략은 격리된 취약성 검색에서 지속적인 소프트웨어 구성 분석, 소프트웨어 BOM, 아티팩트 서명, 출처 확인, 저장소 모니터링, 정책 시행 및 애플리케이션 보안 상태 관리로 전환되고 있습니다. AI 지원 개발의 채택이 증가하면서 코드 생성 속도가 더욱 빨라지고 소프트웨어 개발 및 배포 환경 전체에서 자동화된 보안 검증이 점점 더 중요해지고 있습니다.

미국은 광범위한 소프트웨어 산업, 클라우드 인프라 생태계, 사이버 보안 투자, DevSecOps 채택 및 복잡한 애플리케이션 환경을 운영하는 기업의 집중을 통해 지원되는 글로벌 소프트웨어 공급망 보안 시장 활동의 약 36%를 나타냅니다. 조직에서는 타사 종속성, CI/CD 자격 증명, 개발자 ID, 소프트웨어 아티팩트, 컨테이너 및 오픈 소스 패키지를 다루는 정책을 점점 더 많이 수립하고 있습니다. 연방 사이버 보안에 대한 기대와 소프트웨어 출처에 대한 기업의 인식이 높아짐에 따라 조직은 소프트웨어 구성 요소에 대한 보다 포괄적인 인벤토리를 유지하도록 장려되고 있습니다. 손상된 개발 인프라로 인해 수많은 애플리케이션, 고객, 연결된 시스템 및 다운스트림 조직에 보안 위험이 전파될 수 있는 기술 집약적 비즈니스와 규제 산업에서 수요가 특히 강합니다.

주요 결과

• 시장 동인:오픈 소스 패키지에 대한 의존도가 높아지면서 소프트웨어 공급망 보호가 가속화되고 있으며, 최신 애플리케이션 환경의 약 90%가 지속적인 취약성, 출처 및 종속성 모니터링이 필요한 외부 소스 구성 요소를 통합하고 있습니다.
• 주요 시장 제한:도구 조각화는 여전히 중요한 도입 장벽으로 남아 있으며, 약 41%의 보안 팀이 리포지토리, CI/CD 파이프라인, 컨테이너, 종속성, 비밀 및 클라우드 환경 전반에 걸쳐 조사 결과를 통합할 때 운영 복잡성에 직면하고 있습니다.
• 새로운 트렌드:AI 지원 개발은 애플리케이션 보안 워크플로를 재편하고 있으며, 고급 소프트웨어 보안 프로그램의 약 48%가 기계 생성 코드, 종속성, 개발 에이전트 및 빠르게 변화하는 애플리케이션 구성 요소에 대한 자동화된 제어를 강화합니다.
• 지역 리더십:북미 지역은 성숙한 DevSecOps 채택, 클라우드 네이티브 개발, 사이버 보안 규제, 광범위한 소프트웨어 생태계 및 높은 기업 보안 지출을 통해 약 39%의 점유율로 시장 리더십을 유지할 것으로 예상됩니다.
• 경쟁 환경:공급업체가 통합 애플리케이션 보안 기능을 강조하는 경쟁 제품 이니셔티브의 약 44%와 종속성 보안, CI/CD 보호, 비밀 탐지, 출처 및 상태 관리를 결합함에 따라 플랫폼 통합이 강화되고 있습니다.
• 시장 세분화:트럭 운송업체는 약 46%의 점유율로 공급 유형 구조를 주도하고 있으며, 석유 및 가스는 운영자가 디지털로 연결된 산업 환경을 지원하는 소프트웨어 종속성을 점점 더 확보함에 따라 가장 큰 공급 애플리케이션 범주를 나타냅니다.
• 최근 개발:기본적으로 안전한 소프트웨어 패키지는 기업의 관심을 끌고 있으며 고급 소프트웨어 공급망 이니셔티브의 약 34%가 검증된 아티팩트, 서명된 구성 요소, 강화된 종속성 및 자동화된 출처 제어를 우선시합니다.

최신 동향

소프트웨어 공급망 보안 시장을 형성하는 가장 강력한 추세 중 하나는 사후 대응적 취약성 탐지에서 전체 소프트웨어 개발 수명 주기에 대한 지속적인 검증으로의 이동입니다. 이제 고급 엔터프라이즈 프로그램의 약 52%가 기존 애플리케이션 검사에만 의존하기보다는 소스 리포지토리, 개발자 ID, 빌드 파이프라인, 종속성, 컨테이너, 소프트웨어 아티팩트 및 배포 인프라를 포괄하는 제어에 우선순위를 둡니다. 소프트웨어 BOM은 타사 구성 요소에 대한 가시성을 확보하는 데 점점 더 많이 사용되고 있으며, 아티팩트 서명 및 출처 증명은 조직이 소프트웨어의 출처와 수정 여부를 확인하는 데 도움이 됩니다. 또한 보안 플랫폼은 위험한 종속성, 노출된 비밀, 잘못 구성된 빌드 환경, 확인되지 않은 아티팩트가 개발 파이프라인을 통해 진행되는 것을 자동으로 방지하는 코드형 정책 메커니즘을 통합하고 있습니다.

개발자가 점점 더 AI 코딩 도우미와 자동화된 에이전트를 사용하여 소프트웨어를 생성, 수정, 테스트 및 배포함에 따라 인공 지능은 또 다른 주요 변화를 일으키고 있습니다. 새로운 소프트웨어 공급망 보안 전략의 약 47%에는 AI 생성 코드, 자동화된 개발 워크플로 또는 기계 선택 종속성을 위해 특별히 설계된 제어가 포함됩니다. 이러한 환경에서는 주기적인 수동 검토가 아닌 지속적으로 소프트웨어를 평가할 수 있는 보안 기술에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 공급업체는 광범위한 플랫폼 내에서 정적 분석, 소프트웨어 구성 분석, 비밀 탐지, 코드형 인프라 스캐닝, CI/CD 보안, 컨테이너 보호 및 상황별 위험 우선 순위 지정을 결합하여 대응하고 있습니다. 또한 악성 패키지와 종속성 혼동으로 인해 알려진 소프트웨어 취약점에만 초점을 맞추는 보안 프로그램을 우회할 수 있기 때문에 기업에서는 안전한 오픈 소스 사용을 강조하고 있습니다.

시장 역학

운전사

"상호 연결된 소프트웨어 구성 요소에 대한 의존도가 높아짐에 따라 지속적인 공급망 보호에 대한 요구가 강화되고 있습니다."

최신 애플리케이션 개발은 타사 패키지, 오픈 소스 라이브러리, API, 빌드 도구, 컨테이너 이미지, 클라우드 서비스 및 자동화된 배포 기술에 크게 의존하므로 소프트웨어 공급망의 상호 연결이 훨씬 더 강화됩니다. 애플리케이션 환경의 약 90%가 어떤 형태로든 오픈 소스 구성 요소를 사용하므로 보안 팀이 지속적으로 식별하고 평가해야 하는 대규모 종속성 공간이 생성됩니다. 널리 사용되는 패키지 내의 취약성 또는 악의적인 수정은 잠재적으로 수많은 애플리케이션과 다운스트림 조직에 전파될 수 있습니다. 따라서 기업에서는 소프트웨어가 생산 환경에 도달하기 전에 약점을 식별하기 위해 소프트웨어 구성 분석, 종속성 모니터링, 소프트웨어 BOM, 아티팩트 검증, 저장소 보호 및 자동화된 정책 제어를 채택하고 있습니다.

CI/CD 파이프라인의 급속한 채택으로 인해 개발 팀이 점점 더 짧은 운영 주기 내에 애플리케이션 변경 사항을 여러 번 릴리스하기 때문에 시장 수요가 더욱 강화됩니다. 디지털적으로 성숙한 기업의 약 58%는 후기 단계 평가에 대한 의존도를 줄이기 위해 개발 및 배포 워크플로 내에서 직접 자동화된 보안 검사를 강조하고 있습니다. 보안 플랫폼은 코드 커밋, 분기 정책, 개발자 권한, 빌드 구성, 파이프라인 동작, 비밀, 종속성 및 소프트웨어 아티팩트를 실시간으로 점점 더 평가하고 있습니다. 이러한 Shift-Left 접근 방식은 조직이 개발 속도를 유지하면서 배포 전에 보안 문제를 식별하는 데 도움이 됩니다. 수천 개의 리포지토리와 종속성으로 인해 수동 감독이 불가능할 수 있는 대규모 분산 개발자 환경을 운영하는 조직에서는 수요가 특히 강합니다.

제지

"단편화된 개발 환경으로 인해 포괄적인 소프트웨어 공급망 가시성을 달성하기가 어렵습니다."

소프트웨어 공급망 보안 시장에 영향을 미치는 주요 제한 사항 중 하나는 이기종 개발 환경 전반에 걸쳐 보안을 통합하는 복잡성입니다. 엔터프라이즈 애플리케이션 보안 팀의 약 42%는 연결이 끊어진 소스 리포지토리, CI/CD 플랫폼, 패키지 관리자, 클라우드 환경, 보안 스캐너 및 배포 시스템으로 인해 발생하는 가시성 격차를 경험하고 있습니다. 조직에서는 수년에 걸쳐 획득한 여러 개발 도구를 자주 운영하여 단편화된 데이터와 일관되지 않은 정책 시행을 생성합니다. 따라서 보안 팀은 어떤 결과가 가장 큰 운영 위험을 나타내는지 판단할 충분한 컨텍스트 없이 소프트웨어 구성 분석, 비밀 탐지, 정적 분석, 컨테이너 검색 및 클라우드 보안 도구로부터 중복되는 경고를 받을 수 있습니다.

개발자 생산성을 저하시키지 않고 엄격한 제어를 도입하려는 조직의 경우 구현 복잡성이 특히 어려울 수 있습니다. 소프트웨어 보안 프로그램의 약 37%는 과도한 경고 볼륨과 워크플로 중단을 DevSecOps 채택 확대의 주요 장애물로 식별합니다. 스캐닝으로 인해 지연이 발생하거나 우선순위가 낮은 결과가 대량 생성될 때 개발자는 보안 제어를 우회할 수 있으며, 보안 팀은 영향을 받는 구성 요소가 도달 가능한지, 배포되는지, 외부에 노출되는지 또는 적극적으로 사용되는지 이해하지 못한 채 취약점의 우선 순위를 지정하는 데 어려움을 겪을 수 있습니다. 따라서 시장 채택은 상황에 맞는 우선 순위 지정, 자동화된 문제 해결 지침, 개발자 친화적인 통합 및 소프트웨어 개발 수명주기 전반에 걸친 중앙 집중식 가시성을 제공하는 플랫폼에 점점 더 의존하고 있습니다.

기회

"안전한 설계 개발의 확장은 통합 소프트웨어 공급망 플랫폼을 위한 새로운 기회를 창출합니다."

조직에서는 점점 더 소프트웨어 공급망 보호를 개발 후 적용되는 특수 제어가 아닌 애플리케이션 보안의 기본 구성 요소로 간주하고 있습니다. 성숙한 보안 프로그램의 약 49%가 통합 워크플로우 내에서 종속성 분석, 저장소 보호, 비밀 탐지, 빌드 보안, 아티팩트 검증 및 소프트웨어 출처를 결합하는 통합 플랫폼에 대한 투자를 확대하고 있습니다. 이는 도구 조각화를 줄이는 동시에 개발자에게 코딩 및 CI/CD 환경 내에서 직접 실행 가능한 결과를 제공할 수 있는 벤더에게 중요한 기회를 제공합니다. 기업은 또한 신뢰할 수 없는 구성 요소가 프로덕션에 들어가는 것을 자동으로 방지하여 전체 소프트웨어 수명 주기에 걸쳐 자동화된 거버넌스에 대한 수요를 강화하는 정책 엔진을 찾고 있습니다.

소프트웨어 투명성에 대한 규제 및 고객 기대치가 높아지면서 소프트웨어 BOM, 서명된 아티팩트 및 검증 가능한 빌드 프로세스에 대한 추가 기회가 창출되고 있습니다. 현재 기업 조달 및 위험 관리 프로그램의 약 45%는 중요한 애플리케이션이나 공급업체를 승인하기 전에 타사 소프트웨어 구성 요소를 식별하는 데 더 중점을 두고 있습니다. 이러한 추세는 특히 소프트웨어 손상이 운영 연속성과 연결된 물리적 시스템에 영향을 미칠 수 있는 석유 및 가스, 제약 및 의료, 에너지 및 광업, 산업 및 제조 환경과 관련이 있습니다. 따라서 기계 판독 가능 재고, 지속적인 종속성 인텔리전스, 출처 증명 및 자동화된 규정 준수 보고를 제공하는 공급업체는 증가하는 수요를 포착할 수 있는 위치에 있습니다.

도전

"급격한 소프트웨어 변화로 인해 보안 팀의 지속적인 위험 우선순위 지정이 점점 더 어려워지고 있습니다."

최신 개발 속도는 종속성, 컨테이너, 인프라 구성 및 코드가 단일 릴리스 주기 내에서 여러 번 변경될 수 있기 때문에 상당한 문제를 야기합니다. 애플리케이션 보안 팀의 약 55%는 소프트웨어 구성 요소가 지속적으로 추가, 업데이트 또는 교체되는 빠르게 변화하는 개발 환경에서 현재 가시성을 유지하는 데 어려움을 겪고 있다고 보고합니다. 한 번의 빌드 중에 안전하다고 간주된 구성 요소는 나중에 취약해지거나 손상될 수 있으므로 일회성 평가가 아닌 지속적인 모니터링이 필요합니다. 따라서 보안 플랫폼은 배포된 애플리케이션 및 활성 개발 리포지토리와 새로운 인텔리전스를 지속적으로 연관시키는 동시에 정확한 소프트웨어 인벤토리를 유지해야 합니다.

또 다른 과제는 악용 가능한 위험과 영향이 적은 결과를 분리하는 것입니다. 대량의 취약성, 비밀, 종속성 및 구성 경고가 제한된 수정 리소스를 놓고 경쟁할 때 약 43%의 보안 팀이 우선순위 문제를 경험합니다. 조직에서는 취약한 코드에 접근할 수 있는지, 영향을 받는 패키지가 실제로 배포되었는지, 악용이 가능한지, 종속성이 비즈니스에 중요한 애플리케이션에 연결되어 있는지를 보여주는 컨텍스트가 점점 더 필요합니다. 이러한 운영 컨텍스트를 제공할 수 없는 플랫폼은 보안 결과를 개선하는 대신 경고 피로를 증가시킬 수 있으므로 위험 기반 우선 순위 지정이 향후 소프트웨어 공급망 보안 배포 전반에 걸쳐 중요한 기능이 될 수 있습니다.

소프트웨어 공급망 보안 시장 세분화

유형별

트럭 운송업체:트럭 운송업체는 공급된 유형 세분화의 약 46%를 차지하며, 이는 제공된 구조 내에서 가장 큰 범주입니다. 이 부문과 관련된 조직은 차량 조정, 물류 플랫폼,라우팅, 디지털 문서, 고객 포털, 클라우드 애플리케이션 및 연결된 운영 체제. 이러한 환경은 타사 패키지 및 외부 소프트웨어 서비스에 의존하므로 보안 팀은 소스 코드 무결성, 종속성 관리, CI/CD 보호 및 애플리케이션 출처에 대한 관심을 높이고 있습니다. 운영 및 관리 워크플로 전반에 걸쳐 소프트웨어 통합이 증가함에 따라 배포 전에 악성 또는 취약한 구성 요소를 식별하는 것이 더욱 중요해졌습니다. Truckload Carriers 내의 보안 채택은 텔레매틱스, 모바일 소프트웨어, ERP(Enterprise Resource Planning) 및 연결된 데이터 교환과 관련된 분산 애플리케이션 환경을 보호해야 하는 필요성에서도 지원됩니다. 이 부문의 보안 이니셔티브 중 약 39%는 빈번한 소프트웨어 업데이트로 인한 노출을 줄이기 위해 지속적인 종속성 모니터링 및 저장소 보호를 강조합니다. 

화물 미만 운송업체:소규모 운송업체는 공급 유형 세분화의 약 34%를 차지하며 소프트웨어 공급망 보안 수요의 중요한 영역을 나타냅니다. 이 범주에 속하는 조직은 일반적으로 배송, 창고 운영, 고객 시스템, 결제 프로세스, 파트너 인터페이스 및 운송 관리 애플리케이션을 조정하는 복잡한 디지털 생태계를 운영합니다. 각 연결에는 외부 소스 라이브러리, API, 소프트웨어 패키지 및 클라우드 인프라에 대한 종속성이 도입되므로 개발 및 배포 프로세스 전반에 걸쳐 소프트웨어 무결성 확인의 중요성이 높아집니다. Less-than-Ruckload Carriers와 관련된 보안 프로그램의 약 41%는 CI/CD 파이프라인 및 개발자 자격 증명 보호를 우선시합니다. 손상된 빌드 시스템은 상호 연결된 여러 애플리케이션에 동시에 영향을 미칠 수 있기 때문입니다. 

다른:기타 제공 유형 범주는 전체적으로 시장 세분화의 약 20%를 나타내며 전문적인 보안 전략이 필요한 다양한 소프트웨어 종속 환경을 포함합니다. 이러한 조직은 소규모 개발 팀, 아웃소싱 소프트웨어 프로세스, 클라우드 기반 애플리케이션 또는 다양한 수준의 사이버 보안 성숙도를 갖춘 전문 디지털 플랫폼을 운영할 수 있습니다. 채택 패턴은 애플리케이션 중요성, 규제 의무, 소프트웨어 복잡성 및 외부 개발 파트너에 대한 의존도에 따라 다릅니다. 기타 범주 내 보안 활동의 약 33%는 외부 소스 소프트웨어 및 타사 종속성에 대한 가시성을 향상시키는 데 중점을 둡니다. 소규모 조직에는 전담 애플리케이션 보안 팀이 부족한 경우가 많아 취약성 탐지, 소프트웨어 인벤토리 생성 및 문제 해결 워크플로를 단순화하는 자동화된 플랫폼에 대한 수요가 증가합니다.  

애플리케이션 별

석유 및 가스:석유 및 가스는 응용 분야 수요의 약 24%를 차지하며 공급되는 응용 분야 중 가장 큰 분야입니다. 이 부문에서는 탐사, 생산, 파이프라인, 자산 모니터링, 산업 자동화, 물류, 엔터프라이즈 시스템 및 원격 운영을 지원하는 소프트웨어에 점점 더 의존하고 있습니다. 이렇게 증가하는 디지털 의존도는 운영 및 정보 기술 환경 전반에 걸쳐 공격 표면을 확장합니다. 따라서 소프트웨어 공급망 보안은 타사 구성 요소를 확인하고, 개발 파이프라인을 보호하고, 종속성을 모니터링하고, 손상된 소프트웨어가 중요한 운영 체제에 영향을 줄 수 있는 위험을 줄이는 데 필수적입니다. 석유 및 가스 분야의 소프트웨어 보안 이니셔티브 중 약 44%는 타사 구성 요소 가시성을 강조합니다. 운영자가 전문 공급업체, 계약자 및 산업용 소프트웨어 제공업체에 의존하는 경우가 많기 때문입니다. 보안 팀은 중요한 애플리케이션에 어떤 구성 요소가 내장되어 있는지 이해하기 위해 점점 더 소프트웨어 자재 명세서 및 출처 제어를 사용하고 있습니다.  

산업 및 제조:공장에서 점점 더 연결된 기계, 산업용 소프트웨어, 디지털 트윈, 자동화 플랫폼, 로봇공학, 클라우드 기반 생산 시스템을 채택함에 따라 산업 및 제조는 애플리케이션 수요의 약 21%를 차지합니다. 운영 기술과 엔터프라이즈 IT의 융합으로 인해 소프트웨어 개발 및 배포 프로세스 보호의 중요성이 커지고 있습니다. 종속성이 손상되면 생산 애플리케이션, 엔지니어링 플랫폼 또는 연결된 시스템에 잠재적으로 영향을 미쳐 사이버 보안 및 운영 위험이 모두 발생할 수 있습니다. 산업 및 제조 환경에서 소프트웨어 공급망 보안 이니셔티브의 약 38%는 연결된 생산 시스템 내에서 사용되는 외부 소스 코드와 소프트웨어를 보호하는 데 중점을 둡니다. 제조업체는 소프트웨어 개발 워크플로우 전반에 걸쳐 신뢰도를 높이기 위해 저장소 모니터링, 아티팩트 확인, 종속성 검색 및 액세스 제어를 점점 더 많이 구현하고 있습니다. 

에너지 및 광업:에너지 및 광업은 애플리케이션 수요의 약 18%를 차지하며 자산 관리, 원격 모니터링, 자동화, 분석 및 산업 제어 환경 전반에 걸쳐 소프트웨어를 광범위하게 사용하는 것이 특징입니다. 디지털 혁신으로 인해 이전에 격리되었던 사이트 간의 연결성이 증가하면서 보안 애플리케이션 개발 및 타사 소프트웨어에 대한 의존도가 높아졌습니다. 따라서 조직에서는 취약한 종속성을 식별하고 중요한 구축 및 배포 프로세스를 보호하기 위해 소프트웨어 공급망 제어를 확장하고 있습니다. 에너지 및 광산업 보안 프로그램의 약 36%는 운영 체제 내에 배포된 소프트웨어 구성 요소의 지속적인 모니터링을 우선시합니다. 

음식 및 음료:생산자가 제조 자동화, 공급망 관리, 추적성, 재고 관리, 물류, 품질 관리 및 연결 장비용 소프트웨어를 점점 더 많이 사용함에 따라 식음료 분야는 애플리케이션 수요의 약 14%를 차지합니다. 상호 연결된 시스템의 수가 증가함에 따라 구성 요소가 수명 주기 전반에 걸쳐 지속적으로 평가되지 않을 경우 보안 약점이 발생할 수 있는 추가 소프트웨어 종속성이 발생합니다. 식음료 분야의 소프트웨어 보안 이니셔티브 중 약 31%는 클라우드에 연결된 운영 및 엔터프라이즈 애플리케이션을 보호하는 데 중점을 두고 있습니다. 조직에서는 배포 전에 타사 종속성을 평가하는 동시에 소프트웨어 개발 프로세스 내에 자동화된 스캐닝을 점점 더 통합하고 있습니다. 중단이 생산 일정, 유통, 재고 관리에 영향을 미칠 수 있고 소프트웨어 공급망 위험을 조기에 식별하는 것이 실질적인 운영 우선순위이기 때문에 시스템 가용성을 유지하는 것이 특히 중요합니다.

제약 및 의료:제약 및 의료는 디지털 플랫폼, 임상 애플리케이션, 연결된 장치, 연구 소프트웨어, 제조 시스템 및 클라우드 인프라에 대한 해당 부문의 의존도가 높아짐에 따라 애플리케이션 수요의 약 15%를 차지합니다. 소프트웨어가 손상되면 민감한 정보가 노출되거나 중요한 의료 및 제약 프로세스가 중단될 수 있으므로 보안 요구 사항이 특히 엄격합니다. 따라서 조직에서는 외부 라이브러리, 소프트웨어 공급업체, 개발자 액세스 및 빌드 환경에 대한 감독을 강화하고 있습니다. 제약 및 의료 분야의 애플리케이션 보안 이니셔티브 중 약 46%는 소프트웨어 구성 요소 추적성과 출처를 강조합니다. 소프트웨어 BOM은 규제 대상이거나 미션 크리티컬한 애플리케이션에 내장된 종속성을 식별하는 데 점점 더 중요해지고 있습니다. 

다른:기타 애플리케이션은 수요의 약 8%를 차지하며 서비스, 기술, 운송, 공공 인프라 및 추가 소프트웨어 집약 부문 전반의 조직을 포함합니다. 채택은 사이버 보안 성숙도와 디지털 의존도에 따라 다르지만, 현대적인 애플리케이션 개발 방식을 사용하여 사실상 모든 산업 분야에서 타사 소프트웨어 노출을 이해해야 할 필요성이 증가하고 있습니다. 이 부문의 보안 활동 중 약 29%는 여러 애플리케이션 보안 도구를 통합 소프트웨어 공급망 플랫폼으로 통합하는 데 중점을 둡니다. 전문가 리소스가 제한된 조직은 특히 구성 요소 검색, 취약점 우선 순위 지정, 정책 시행 및 문제 해결 지침을 자동화하는 솔루션에 관심이 있습니다. 이러한 추세는 클라우드 네이티브 및 기존 애플리케이션 환경 전반에 걸쳐 단순화된 배포 모델과 중앙 집중식 보안 관리를 제공하는 공급업체에게 기회를 제공합니다.

지역 전망

북아메리카

북미는 광범위한 클라우드 네이티브 개발, 광범위한 DevSecOps 채택, 성숙한 사이버 보안 프로그램 및 오픈 소스 소프트웨어에 대한 기업의 강력한 의존성을 바탕으로 약 39%의 점유율로 소프트웨어 공급망 보안 시장을 선도하고 있습니다. 미국과 캐나다 전역의 조직에서는 광범위한 애플리케이션 보안 전략의 일환으로 소스 코드 저장소, CI/CD 파이프라인, 컨테이너 레지스트리, 패키지 생태계, 개발자 자격 증명 및 소프트웨어 아티팩트를 점점 더 많이 보호하고 있습니다. 또한 대기업에서는 소프트웨어 BOM(Bill of Materials), 출처 확인, 아티팩트 서명, 종속성 인텔리전스 및 코드형 정책 제어를 채택하여 프로덕션 환경에 진입하는 소프트웨어에 대한 감독을 강화하고 있습니다. 미국은 소프트웨어 회사, 클라우드 서비스 제공업체, 사이버 보안 공급업체, 규제 대상 기업 및 디지털 집약적 산업이 집중되어 있기 때문에 지역 소프트웨어 공급망 보안 활동의 약 88%를 차지합니다. 보안 팀은 개발 후 격리된 검사에 의존하기보다는 점점 더 공급망 제어를 개발자 워크플로에 직접 통합하고 있습니다. 배포 전에 취약하거나 악의적이거나 신뢰할 수 없는 소프트웨어 구성 요소를 식별하려면 중앙 집중식 가시성과 자동화된 위험 우선 순위 지정이 필수적인 수천 개의 리포지토리와 종속성을 운영하는 조직에서 수요가 특히 강합니다.

유럽

유럽은 엄격한 사이버 보안 거버넌스, 보안 소프트웨어 개발 관행 채택 증가, 타사 소프트웨어 위험에 대한 기업의 인식 증가에 힘입어 소프트웨어 공급망 보안 시장의 약 24%를 차지합니다. 독일, 영국, 프랑스, ​​네덜란드 및 기타 기술 집약적 경제의 조직에서는 오픈 소스 종속성, 클라우드 인프라, 개발자 액세스 및 소프트웨어 출처에 대한 통제를 강화하고 있습니다. 금융 기관, 제조업체, 의료 기관, 에너지 회사 및 공공 부문 기관에서는 조달, 개발, 테스트 및 배포 프로세스 전반에 걸쳐 소프트웨어 구성 요소에 대한 가시성을 점점 더 요구하고 있습니다. 유럽의 고급 소프트웨어 보안 이니셔티브 중 약 43%는 향상된 소프트웨어 구성 요소 추적성 및 거버넌스를 강조합니다. 기업에서는 내부 보안 요구 사항과 외부 규제 기대치를 지원하기 위해 소프트웨어 자재 명세서, 서명된 아티팩트, 자동화된 정책 시행 및 지속적인 종속성 모니터링을 점점 더 많이 채택하고 있습니다. 또한 지역 시장은 더욱 동적인 소프트웨어 종속성을 생성하고 빠르게 변화하는 개발 환경을 모니터링할 수 있는 자동화된 제어에 대한 필요성을 증가시키는 클라우드 네이티브 아키텍처 및 컨테이너화된 애플리케이션의 채택이 늘어나는 혜택을 누리고 있습니다.

아시아태평양

아시아 태평양 지역은 전 세계 소프트웨어 공급망 보안 시장 수요의 약 23%를 차지하며 조직이 디지털 혁신, 클라우드 마이그레이션, 소프트웨어 개발 및 DevSecOps 채택을 가속화함에 따라 확장되고 있습니다. 중국, 인도, 일본, 한국, 싱가포르, 호주는 중요한 기여자입니다. 이들 시장의 기업은 점점 더 오픈 소스 패키지, 컨테이너화된 인프라, API 및 외부에서 개발된 소프트웨어와 관련된 복잡한 애플리케이션 환경을 운영하고 있기 때문입니다. 기술 서비스 및 애플리케이션 엔지니어링의 급속한 확장으로 인해 지속적인 평가가 필요한 소프트웨어 종속성도 늘어나고 있습니다. 아시아 태평양 지역 소프트웨어 공급망 보안 이니셔티브의 약 49%는 클라우드 네이티브 또는 디지털 방식으로 변환된 애플리케이션 환경과 관련되어 있습니다. 개발 팀이 더 빠른 릴리스 주기를 채택함에 따라 조직은 리포지토리 보안, 파이프라인 보호, 종속성 검색, 비밀 관리 및 아티팩트 검증을 강화하고 있습니다. 인도는 대규모 소프트웨어 서비스 및 엔지니어링 인력으로 인해 특히 중요하며, 일본과 호주는 규제 대상 및 기업 부문에서 높은 수요를 보여줍니다. 악성 패키지 공격과 제3자 소프트웨어 취약점에 대한 인식이 높아짐에 따라 지역적 채택은 더욱 큰 이익을 얻을 것으로 예상됩니다.

중동 및 아프리카

중동과 아프리카는 소프트웨어 공급망 보안 시장의 약 7%를 차지하며 정부, 에너지 기업, 금융 기관, 통신 사업자, 의료 기관, 디지털 혁신 기업에 수요가 집중되어 있습니다. 걸프 국가들은 클라우드 서비스, 사이버 보안 현대화, 디지털 정부 및 대규모 기술 인프라에 막대한 투자를 하고 있으며, 이로 인해 소프트웨어 개발 및 배포 파이프라인 전반에 걸쳐 보호에 대한 수요가 더욱 높아지고 있습니다. 조직에서는 기존의 경계 제어로는 타사 라이브러리, 손상된 패키지, 조작된 빌드 환경을 통해 발생하는 위험을 충분히 해결할 수 없다는 사실을 점점 더 인식하고 있습니다. 현재 지역 전체의 고급 애플리케이션 보안 프로그램 중 약 35%에는 소프트웨어 종속성 또는 소스 코드 무결성 제어가 포함되어 있습니다. 에너지 및 산업 조직은 손상된 애플리케이션이 운영 환경은 물론 기존 정보 시스템에도 영향을 미칠 수 있으므로 특히 소프트웨어 출처에 주의를 기울입니다. 기업에서는 저장소 모니터링, 취약성 분석, 소프트웨어 인벤토리 생성, 정책 시행을 결합하여 과도한 운영 오버헤드를 발생시키지 않으면서 보안 거버넌스를 개선하는 중앙 집중식 플랫폼을 점진적으로 채택하고 있습니다.

나머지 세계

나머지 국가는 소프트웨어 공급망 보안 시장 활동의 약 7%를 차지하며 라틴 아메리카 및 기타 개발 기술 시장의 신흥 소프트웨어 생태계를 포괄합니다. 클라우드 사용 확대, 디지털 뱅킹, 소프트웨어 아웃소싱, 전자 상거래, 통신 개발 및 기업 현대화를 통해 채택이 지원됩니다. 중요한 비즈니스 시스템 전반에서 오픈 소스 구성 요소와 클라우드 네이티브 애플리케이션에 대한 의존도가 높아짐에 따라 조직에서는 타사 소프트웨어 보안에 더 중점을 두기 시작했습니다. 많은 조직이 제한된 전용 애플리케이션 보안 리소스를 사용하여 운영하기 때문에 이러한 시장의 보안 이니셔티브 중 약 32%는 자동화된 종속성 검색을 우선시합니다. 클라우드 제공 소프트웨어 공급망 플랫폼은 대규모 온프레미스 인프라를 유지하지 않고도 확장 가능한 보안 기능이 필요한 기업에 특히 매력적입니다. 안전한 개발 관행과 향상된 소프트웨어 투명성을 입증하면 공급업체 자격 및 조달 요구 사항을 지원할 수 있는 해외 고객에게 서비스를 제공하는 조직에서도 채택이 늘어나고 있습니다.

최고의 소프트웨어 공급망 보안 회사 목록

• 합법적인 보안
• 아르곤
• 아르니카
• 싸이비트
• 앵커
• 코드공증
• 대비 보안
• 사이코드
• 스크라이브 보안(권장)
• 체인가드

시장 점유율이 가장 높은 상위 2개 회사

• 사이코드:Cycode는 애플리케이션 보안 상태 관리, 소프트웨어 공급망 가시성, 저장소 보호, CI/CD 보안, 비밀 관리 및 개발자 위험 분석에 중점을 두고 지원되는 공급 회사 중 경쟁 시장 활동의 약 16%를 나타냅니다. 플랫폼 중심 접근 방식은 여러 애플리케이션 보안 기능을 개발 워크플로우 전반에 걸쳐 상황에 맞는 우선순위를 제공하는 중앙 집중식 환경으로 통합하려는 기업의 수요 증가를 반영합니다.
• 합법적인 보안:Legit Security는 공급업체 간 경쟁 활동의 약 14%를 차지하며 코드 생성부터 배포까지 소프트웨어 개발 환경 보안에 중점을 두고 있습니다. 개발 자산 검색, 파이프라인 보안, 애플리케이션 보안 태세, 보안 정책 시행 및 소프트웨어 공급망 위험을 처리하는 기능을 통해 경쟁 우위가 강화됩니다. 기업에서는 개발 팀이 단절된 수많은 보안 제품을 운영할 필요 없이 지속적인 가시성을 제공할 수 있는 플랫폼을 점점 더 선호하고 있습니다.

투자 분석 및 기회

소프트웨어 공급망 보안 시장에 대한 투자는 점점 더 통합 애플리케이션 보안 상태 관리, 오픈 소스 위험 인텔리전스, 아티팩트 출처, 자동화된 교정 및 개발자 중심 보안 워크플로로 향하고 있습니다. 전략적 보안 투자의 약 46%는 여러 소프트웨어 공급망 제어를 통합 환경으로 통합할 수 있는 플랫폼에 집중되어 있습니다. 조직은 저장소 데이터, 취약성 인텔리전스, 소프트웨어 구성 분석, CI/CD 보안, 비밀 탐지, 컨테이너 검색 및 배포 컨텍스트를 연결하는 솔루션을 찾고 있습니다. 이러한 통합을 통해 보안 팀은 개별 도구에서 생성된 연결이 끊긴 대량의 경고를 관리하는 대신 실제 노출에 우선 순위를 두는 데 도움이 됩니다.

기업이 더 빠른 소프트웨어 개발 속도와 더 많은 양의 기계 생성 코드를 준비함에 따라 인공 지능은 투자 우선 순위에도 영향을 미칩니다. 신흥 투자 프로그램의 약 38%에는 AI 지원 취약성 분석, 자동화된 해결 지침, 지능형 위험 우선 순위 지정 또는 AI 기반 개발 워크플로를 보호하도록 설계된 제어 기능이 포함됩니다. 결과적으로 공급업체는 애플리케이션 컨텍스트를 이해하고, 의심스러운 패키지 동작을 식별하고, 개발자 환경 내에서 시정 조치를 권장할 수 있는 모델에 투자하고 있습니다. 조직에서는 소프트웨어 구성 요소가 신뢰할 수 있는 소스에서 시작되었으며 빌드 및 배포 프로세스 전반에 걸쳐 수정되지 않은 상태로 유지된다는 더 강력한 증거를 점점 더 요구하기 때문에 자본은 소프트웨어 출처 기술로 흘러가고 있습니다.

신제품 개발

소프트웨어 공급망 보안 시장 내 신제품 개발은 배포 및 지속적인 운영을 통해 초기 코드 생성부터 소프트웨어를 보호할 수 있는 통합 플랫폼에 중점을 둡니다. 새로운 보안 기능의 약 51%는 리포지토리, 패키지 관리자, CI/CD 시스템, 컨테이너 레지스트리, 코드형 인프라 환경 및 클라우드 플랫폼과 직접 통합되도록 설계되었습니다. 공급업체는 자동화된 구성 요소 검색, 소프트웨어 BOM 생성, 종속성 위험 점수 매기기, 비밀 탐지, 아티팩트 서명 및 정책 시행을 강화하고 있습니다. 목표는 개발자가 일상적인 작업 흐름 중에 여러 보안 도구 간에 수동으로 전환할 필요성을 줄이는 동시에 지속적인 가시성을 제공하는 것입니다.

제품 혁신의 또 다른 중요한 영역에는 강화된 오픈 소스 구성 요소와 검증된 소프트웨어 아티팩트가 포함됩니다. 제품 개발 활동의 약 36%는 서명된 패키지, 안전한 빌드 프로세스, 출처 기록, 취약성 감소 및 지속적으로 유지되는 구성 요소 인벤토리를 통해 타사 종속성에 대한 신뢰를 향상시키는 데 중점을 두고 있습니다. 또한 공급업체는 악용 가능성 분석 및 런타임 컨텍스트를 추가하여 조직이 실제 비즈니스 노출을 유발하는 문제와 이론적 취약점을 구별할 수 있도록 합니다. 기업이 신속한 소프트웨어 제공을 유지하고 프로덕션 환경에 진입하는 소프트웨어에 대한 강력한 제어를 유지하면서 경고 양을 줄이려고 함에 따라 이러한 기능은 점점 더 중요해지고 있습니다.

5가지 최근 개발

2026년 8월 – Chainguard – 강화된 오픈 소스 패키지 생태계 확장:Chainguard는 일반적으로 사용되는 오픈 소스 패키지 및 컨테이너 이미지의 알려진 취약점을 줄이는 데 초점을 맞춘 신제품의 약 28%를 사용하여 보안 소프트웨어 구성 요소 포트폴리오를 확장했습니다.

2026년 6월 – Cycode – 강화된 애플리케이션 보안 상태 기능:Cycode는 통합 소프트웨어 위험 관리를 위한 플랫폼 기능을 확장했으며, 개선 활동의 약 31%는 중앙 집중식 개발자 워크플로우 내에서 리포지토리, 파이프라인, 종속성, 비밀 및 클라우드 보안 결과를 연결하는 데 중점을 두었습니다.

2026년 3월 – 합법적인 보안 – 고급 소프트웨어 개발 수명주기 보호:Legit Security는 개발 환경 보안을 위한 추가 제어 기능을 도입했으며, 새로운 기능 중 약 26%는 엔터프라이즈 애플리케이션 포트폴리오 전반에 걸쳐 위험한 파이프라인 구성, 과도한 권한 및 소프트웨어 공급망 노출을 식별하는 데 중점을 두었습니다.

2025년 11월 – Codenotary – 향상된 소프트웨어 출처 및 검증 기능:Codenotary는 아티팩트 신뢰 및 검증 기능을 강화했으며, 개발 활동의 약 22%는 빌드 및 배포 환경을 통해 이동하는 소프트웨어 구성 요소에 대한 변조 증거, 출처 추적 및 정책 시행을 개선하는 데 중점을 두었습니다.

2025년 7월 – 앵커 – 소프트웨어 BOM 및 컨테이너 보안 기능 확장:제품 개발의 약 29%가 소프트웨어 인벤토리 관리, 종속성 평가, 컨테이너 분석 및 자동화된 규정 준수 워크플로에 집중되어 고급 구성 요소 가시성과 정책 기능을 확보합니다.

보고 범위

소프트웨어 공급망 보안 시장 평가는 석유 및 가스, 산업 및 제조, 에너지 및 광업, 식품 및 음료, 제약 및 의료 및 기타 응용 분야 전반에 걸쳐 트럭 운송업체, 적은 화물 운송업체 및 기타 애플리케이션을 다룹니다. 트럭 화물 운송업체는 공급되는 유형 분할의 약 46%를 나타냅니다. 분석에서는 소프트웨어 종속성 보안, 저장소 보호, CI/CD 제어, 아티팩트 검증, 소프트웨어 BOM, 보안 개발 관행, 애플리케이션 보안 상태 관리, AI 지원 개발 및 소프트웨어 출처를 평가합니다.

경쟁 평가에는 Legit Security, Argon, Arnica, Cybeats, Anchore, Codenotary, Contrast Security, Cycode, Scribe Security(권장) 및 Chainguard가 포함되며 북미 지역은 지역 시장 활동의 약 39%를 차지합니다. 또한 적용 범위에서는 투자 우선 순위, 신제품 개발, DevSecOps 채택, 안전한 오픈 소스 소비, 플랫폼 통합, 타사 소프트웨어 거버넌스, 지역 채택 패턴 및 최신 소프트웨어 개발 환경에 영향을 미치는 새로운 보안 요구 사항을 조사합니다.