商业/公司卡市场规模、份额、增长和行业分析，按类型（开环、闭环卡）、按应用（小型企业信用卡、公司信用卡）、区域见解和预测到 2035 年

商业/公司卡市场概览

2026年全球商业/公司卡市场规模估计为11,457.5547亿美元，预计到2035年将达到21,073.0517万美元，2026年至2035年复合年增长率为7.01%。

商业/公司卡市场在企业支付生态系统中发挥着关键作用，支持跨企业的采购、差旅、费用管理和供应商付款。 2023 年，全球商业卡支出超过 4 万亿笔交易价值，而 90 多个国家/地区处理了超过 79 亿笔商业卡支付。开环卡产品约占商业卡使用量的70%，反映了商户的广泛接受度。超过 62% 的企业使用数字商业支付卡进行运营支出。公司卡占商务卡总使用量的 48%，而采购卡则占整个企业采购环境交易活动的 40%。

美国仍然是最大的商业卡和公司卡市场，占全球商业卡交易的 58%。全国企业使用的活跃商务卡超过2.4亿张，每年产生超过53亿笔商务卡支付。 2024年，商务卡消费量超过2.23万亿张，占卡消费总量的20.7%。大约 320 万家雇主公司积极使用商业卡或公司卡，而中小企业的采用率在 2021 年至 2024 年间增加了 34%。数字支付集成正在加速，70% 的美国企业利用虚拟卡解决方案进行费用和采购管理。

主要发现

• 主要市场驱动因素：随着 67% 的企业增加了数字支付的使用、70% 的企业实施了虚拟卡、62% 的组织通过基于卡的支付系统实现了自动化费用管理，商业卡的采用率不断扩大。
• 主要市场限制：欺诈问题影响了 52% 的金融机构，17% 的企业继续持有长期卡余额，31% 的组织报告了与跨境卡交易相关的合规挑战。
• 新兴趋势：财务团队中虚拟卡的采用率达到 64%，82% 的商务旅行支出使用数字卡解决方案，代币化 B2B 支付交易增长了 61%。
• 区域领导：北美地区贡献了全球商业卡交易的 58%，保持着 40% 以上的市场份额，大型企业用户中虚拟卡的采用率高达 70%。
• 竞争格局：排名前五的发卡机构控制着 55% 的商务卡交易量，而领先的两个网络总共处理了全球 45% 以上的公司卡交易。
• 市场细分：开环卡占70%的份额，企业信用卡占48%的使用量，采购卡贡献40%的交易活动，中小企业卡项目占消费额的63%。
• 最新进展：超过 47% 的新推出的商务卡包含人工智能分析，64% 具有虚拟发行功能，50% 支持实时费用报告功能。

商业/公司卡市场最新趋势

数字化转型仍然是商业/公司卡市场最强劲的趋势。企业财务团队的虚拟卡使用率达到 64%，而 82% 的企业差旅支出现在通过虚拟支付凭证进行处理。向非接触式和移动交易的转变持续加速，预计超过 50% 的商务卡交易将通过移动支付渠道进行。大型企业越来越多地部署与商务卡计划集成的自动化费用管理平台，提高了数千名员工的交易可见性。

人工智能正在成为商务卡生态系统的标准组成部分。大约 47% 新推出的商务卡产品包含人工智能驱动的支出分析和自动化政策合规功能。使用机器学习的欺诈监控系统每天分析数百万笔交易，并通过实时识别异常情况帮助减少未经授权的支出事件。企业还采用代币化技术，使安全 B2B 支付方式增加了 61%。跨境商业支出是另一个重要趋势。超过 70 家主要银行机构和 45 家金融科技发行机构现已提供支持多种货币交易的跨国商务卡计划。采购卡不断从传统的办公室采购扩展到软件订阅、物流费用、云基础设施采购和供应商结算等领域。中小型企业越来越多地用商业卡取代支票和银行转账，以提高现金流可视性和运营效率。数百万个商户的开环卡接受进一步加强了市场扩张并鼓励更广泛的企业采用。

商业/公司卡市场动态

司机

"数字费用管理和虚拟支付系统的采用率不断上升"

商务卡计划已成为企业财务管理的核心。由于数字化举措，大约 67% 的组织增加了商务卡的使用。超过62%的企业使用商务卡进行采购、差旅和员工开支。虚拟卡在大型企业中的采用率达到 70%，使企业能够生成特定于交易的支付凭证并减少欺诈风险。全球公司卡交易量超过 79 亿笔，显示出广泛的接受度。与商务卡平台集成的自动对账系统减少了人工会计工作量并提高了支出透明度。随着组织继续投资数字金融基础设施，商业卡越来越受欢迎，而不是支票、现金和手动报销流程。

克制

"欺诈风险和监管合规复杂性"

安全性仍然是商业/公司卡市场的一个主要问题。大约 52% 的金融机构认为欺诈和合规义务是更广泛采用的主要障碍。跨境商业交易通常需要遵守反洗钱法规、税务报告标准和数据保护框架。公司卡滥用仍然是一个挑战，特别是在管理大量员工的组织中。尽管标记化和人工智能驱动的欺诈检测有所改进，但企业仍在继续大力投资交易监控系统。商家接受成本和交换费问题也会影响采用决策。对支付网络的监管审查有所加强，为发行机构和企业用户带来了额外的运营义务。

机会

乙"扩展针对中小企业的商务卡解决方案"

中小企业代表着重要的增长机会。 2024 年，中小企业商务卡支出占全球商务卡消费量的 63%。2021 年至 2024 年，仅美国就有超过 120 万中小企业采用了商务卡解决方案。数字入职技术允许企业在几天而不是几周内获得卡计划。金融科技合作伙伴关系正在打造针对小型企业采购、订阅管理和旅行支出的定制产品。虚拟发卡、集成会计软件和移动费用报告为中小企业提供了以前只有大型企业才能使用的功能。这些发展继续扩大潜在的市场潜力。

挑战

"管理全球支付生态系统和商户受理成本"

商业卡提供商面临着与支付基础设施复杂性相关的持续挑战。全球企业在多个司法管辖区、货币和税务环境中运营，需要高度灵活的卡计划。商家对处理费用的担忧继续影响某些行业的接受决策。平均卡费讨论仍然是零售商和供应商之间的一个重要问题。企业还需要与企业资源规划系统、采购平台和差旅管理应用程序无缝集成。维持数千个支付端点的互操作性，同时确保安全性、合规性和运营效率需要大量投资。银行、金融科技公司和支付网络之间的竞争进一步加剧了市场压力。

商业/公司卡市场细分

商业/公司卡市场按类型和应用进行细分。开环卡占据了大约 70% 的市场份额，因为它们被广泛的商业网络所接受并支持国内和国际交易。闭环卡保持着 30% 的份额，特别是在专门的企业生态系统中。从应用来看，由于大型企业的需求，企业信用卡约占市场利用率的 58%，而小型企业信用卡则通过扩大中小企业的采用而贡献了 42%。虚拟支付集成、自动化费用报告和采购管理系统影响所有细分市场的增长，支持提高交易效率和支出控制。

按类型

开环：开环卡约占商业/公司卡市场的 70%。它们的主导地位是由数百万个商户的普遍接受度以及与国际支付网络的兼容性推动的。大型企业更喜欢开环卡，因为员工可以使用它们进行旅行、采购、住宿、软件订阅和运营采购，而不受商户限制。全球超过 58% 的商务卡交易源自开环受理基础设施高度发达的市场。这些卡还支持高级功能，包括虚拟发行、代币化、移动钱包和自动对账。企业财务团队越来越多地利用开环产品进行集中支出控制，使其成为跨国组织和扩张业务的首选卡类别。

闭环卡： 闭环卡约占市场活动的 30%。这些卡在特定的商家或机构生态系统内运行，通常用于受控采购计划。当支出必须保持在预定义的供应商网络内时，组织青睐闭环解决方案。闭环计划帮助企业谈判供应商协议并提高采购合规性。在需要专门的供应商关系和集中采购管理的行业中，采用率仍然特别高。尽管接受度比开环卡要窄，但闭环卡提供了详细的交易可见性和支出限制。增强的控制和定制的采购环境继续支持寻求更严格费用管理的企业的需求。

按申请

小型企业信用卡： 小型企业信用卡约占商业/公司卡市场应用需求的 42%。以中小企业为重点的计划已大幅扩展，近年来已有超过 120 万家小型企业采用商务卡解决方案。数字化入职、移动费用跟踪和集成会计平台有助于大力采用。小企业主越来越多地使用商业卡来管理供应商付款、运营费用、库存采购和旅行支出。中小企业商务卡交易量占全球消费活动的 63%，凸显了该细分市场的重要性。增强的奖励结构、自动化报告和灵活的信用管理进一步鼓励小型企业的利用。

公司信用卡：  公司信用卡约占应用程序使用量的 58%，仍然是主导部分。大型组织部署公司卡计划来管理员工差旅、采购、娱乐费用和运营支出。公司卡占全球商务卡总体使用量的 48%。支出限制、部门预算和实时交易监控等高级控制支持广泛采用。超过 70% 的大公司现在除了传统公司卡之外还使用虚拟卡功能。与企业资源规划软件和自动对账系统集成可提高效率。该部门受益于日益全球化、跨境业务活动以及集中费用管理的需求。

商业/公司卡市场区域展望

地区表现因支付基础设施成熟度、业务数字化水平和商业银行渗透率而异。得益于公司卡的广泛采用，北美地区以超过 40% 的份额引领市场。欧洲通过数字支付现代化和监管标准化展现出强劲增长。亚太地区受益于中小企业的快速扩张、数字银行创新和跨境贸易的增长。中东和非洲地区正在通过普惠金融举措、政府主导的数字化转型计划以及电子商务支付系统的日益普及来取得进展。每个地区都为发卡机构、支付网络和企业卡项目提供商提供了独特的机会。

北美

北美占有超过 40% 的商业/公司卡市场，并且仍然是交易活动的全球领先者。该地区约占全球商业卡交易量的 58%。仅美国就拥有超过 2.4 亿张活跃商业卡，每年处理超过 53 亿笔商业卡支付。 2024年商业卡购买活动超过2.23万亿，展示了企业支付基础设施的规模。银行、医疗保健、制造、零售和技术领域的大型企业广泛使用商业卡来支付采购和差旅费用。大约 70% 的美国企业使用虚拟卡解决方案。超过62%的企业实施了与费用管理平台集成的数字卡计划。由于自动报告功能，采购卡和旅行卡仍然被广泛采用。金融机构继续投资人工智能分析、欺诈检测和移动支付技术。发行人之间的竞争鼓励奖励、报告工具和虚拟支付功能方面的创新。强大的商户受理基础设施和先进的支付网络确保北美在商业卡采用和交易处理方面保持领先地位。

欧洲

欧洲约占全球商业/公司卡市场的 27%，受益于成熟的银行基础设施和高水平的数字支付采用。英国、德国、法国和荷兰等国家在采购和差旅管理方面充分利用商务卡产品。企业数字化计划继续支持私营和公共部门的扩张。开放银行计划和支付标准化工作鼓励商业卡和企业金融系统之间的集成。超过 60% 的欧洲大型企业使用与商务卡平台连接的自动化费用报告工具。该地区的跨境贸易创造了对能够支持跨多种货币和司法管辖区交易的支付解决方案的需求。随着组织寻求增强的安全性和支出控制，虚拟卡的采用正在加速。企业越来越多地部署代币化支付凭证，以降低欺诈风险并提高交易可见性。商业卡提供商继续开发采购自动化、供应商付款和员工费用管理的专业解决方案。欧洲仍然是商业支付技术和企业金融转型的关键创新中心。

亚太

亚太地区约占商业/公司卡市场的 23%，是发展最快的商业支付环境之一。快速的数字化、中小企业数量的增加以及跨境贸易的增加支持了市场的发展。中国、日本、印度、韩国、新加坡和澳大利亚等主要经济体继续投资数字金融基础设施。该地区受益于移动支付和数字银行采用的显着增长。商务卡在出口导向型企业、技术公司、制造公司和服务提供商中的使用正在扩大。许多组织正在用基于卡的支付解决方案取代传统的银行转账，以提高透明度和营运资金管理。政府推动无现金交易的举措有助于提高商业卡的接受度。虚拟卡越来越多地用于供应商付款、软件订阅和商务旅行支出。随着金融机构瞄准数百万寻求高效支付解决方案的成长型企业，以中小企业为重点的银行卡计划不断扩大。亚太地区仍然是商务卡发行商的战略区域，旨在抓住长期企业支付需求。

中东和非洲

中东和非洲地区占据约 10% 的市场份额，并通过数字化转型举措不断取得进展。海湾合作委员会各国政府正在推广电子支付并减少对现金交易的依赖。在该地区运营的大型企业、公共部门实体和跨国组织中，商务卡的采用正在不断扩大。商务旅行、采购和基础设施项目推动了对企业支付解决方案的巨大需求。金融机构正在引入虚拟卡产品和移动费用管理平台来提高效率。增加对金融科技生态系统的投资支持商业支付基础设施的现代化。非洲市场正在见证数字金融服务和企业银行业务能力的增长。中小企业越来越多地利用商务卡来管理运营支出和供应商付款。互联网普及率的提高、移动银行的采用和数字商务活动有助于更广泛的市场参与。虽然商家的接受度仍不如北美和欧洲发达，但持续的投资和监管现代化继续为未来的扩张创造有利条件。

顶级商业/公司卡公司名单

• 美银美林
• 大通商业银行
• 万事达
• 晚餐俱乐部
• 巴西银行
• 恒生银行
• 简单现金
• 摩根大通
• 美国运通
• 东亚银行
• 现代
• 伊塔银行

市场份额排名前 2 位的公司名单

美国运通– 控制着全球约 24% 的商务卡支出量，并拥有最大的商务卡组合之一，为全球数百万企业用户提供服务。

摩根大通（大通商业银行）– 约占主要发卡机构商业卡交易活动的 21%，并且仍然是企业支付和费用管理解决方案的领先提供商。

投资分析与机会

商业/公司卡市场的投资活动越来越关注数字支付基础设施、虚拟卡发行和人工智能驱动的费用管理。超过 64% 的财务部门使用虚拟卡，鼓励银行和金融科技公司投资云原生支付平台。企业对自动对账工具和实时分析的需求继续推动技术支出。

以中小企业为重点的商务卡计划中的机会尤其多。中小企业占全球商务卡消费量的 63%，对便捷支付解决方案产生了大量需求。金融机构正在投资简化的入职系统，能够在数小时内批准业务。嵌入式金融功能和 API 驱动的集成进一步增强了商务卡的价值主张。跨境支付解决方案是另一个重要的投资领域。全球企业需要支持多种货币、司法管辖区和监管框架的支付系统。投资于代币化、欺诈预防和数据分析的商业卡提供商有望从不断增长的交易量中受益。银行、支付网络和金融科技公司之间的战略合作伙伴关系不断扩大服务能力和市场覆盖范围。

新产品开发

产品创新仍然是商业/公司卡市场的一个决定性特征。最近推出的商务卡产品中，超过 47% 包含用于支出分析和政策执行的人工智能功能。实时交易通知、自动收据捕获和集成会计工作流程已成为高级卡程序的标准功能。

虚拟卡技术持续快速发展。组织现在可以立即生成一次性或供应商特定的支付凭证，从而提高安全性并减少欺诈风险。大约 64% 的企业财务团队使用虚拟卡，鼓励发卡机构扩展数字优先产品。令牌化凭证和移动钱包兼容性提供了额外的便利和保护。商务卡提供商还推出了注重可持续发展的报告工具，用于跟踪与旅行相关的排放和采购模式。增强的数据分析使企业能够评估跨部门、项目和地理位置的支出。移动应用程序越来越多地支持卡管理、员工费用审批和预算管理，使组织能够实时控制支出。这些创新加强了商务卡作为战略财务管理工具的作用。

近期五项进展（2023-2025）

• 2025年，美国商务卡购买量达到2.23万亿张，占卡购买活动总额的20.7%。
• 2024 年，美国企业的虚拟卡采用率达到 70%，显着扩大了数字支付的使用率。
• 到 2024 年，超过 47% 的新推出的商务卡产品纳入了人工智能驱动的支出分析和合规监控功能。
• 2023 年至 2025 年间，代币化商业支付解决方案增长了 61%，反映出对安全 B2B 交易的需求不断增长。
• 到 2025 年，移动商务卡支付将占多个发达市场数字商业支付交易的 50% 以上。

商业/公司卡市场报告覆盖范围

该报告全面覆盖了商业/公司卡市场的主要卡类型、应用、最终用户类别和地理区域。该分析检查了开环和闭环卡解决方案，评估其采用模式、交易活动、商家接受水平和运营优势。市场评估包括小型企业信用卡以及跨国企业和公共部门组织使用的企业信用卡计划。

该报告调查了关键的市场动态，包括数字化转型、虚拟卡采用、欺诈管理、监管合规性和支付基础设施现代化。超过79亿的年度商务卡交易量和超过2.4亿张活跃商务卡为评估行业发展提供了基础。该研究还回顾了涉及人工智能、移动支付、代币化和自动化费用管理系统的技术集成趋势。区域分析涵盖北美、欧洲、亚太地区以及中东和非洲，重点关注市场份额分布、采用率和企业支付行为。竞争评估包括领先的银行、卡网络和商业支付提供商。该报告进一步评估了投资趋势、产品创新、中小企业采用模式、采购卡使用情况以及跨境商业支付和数字金融转型举措带来的机遇。