脱沥青油和沥青质市场规模、份额、增长和行业分析，按类型（Total SE、沙特阿美、荷兰皇家壳牌、信实工业、ANCAP乌拉圭、马拉松石油、埃克森美孚），按应用（脱沥青油、沥青质）、区域洞察和预测到 2035 年

脱沥青油和沥青质市场概述

预计 2026 年全球脱沥青油和沥青质市场规模为 27.76 亿美元，预计到 2035 年将达到 41.717 亿美元，复合年增长率为 4.6%。

脱沥青油和沥青质市场是全球石油炼制行业的重要组成部分，主要受到炼油厂加工重质原油中使用的渣油改质技术的推动。脱沥青工艺将减压渣油分离成脱沥青油 (DAO) 和沥青质馏分，从而提高炼油厂效率。全球有 700 多家炼油厂每天加工超过 1 亿桶原油，约 18-22% 的加工重质原油需要溶剂脱沥青装置。 DAO 物流通常含有 60-80% 的链烷烃，广泛用作催化裂化和加氢处理装置的原料。脱沥青油和沥青质市场分析显示，近 28% 的重渣油流被转化为 DAO 原料，用于生产基础油、燃料和石化中间体。

美国脱沥青油和沥青质市场受到该国广泛的炼油基础设施的影响，其中包括 130 多家正在运营的炼油厂，总加工能力超过 1800 万桶/日。美国加工的原油中约 35% 为重质或含硫原油，需要采用溶剂脱沥青等渣油改质技术。美国炼油厂生产的 DAO 通常用作加氢裂化和流化催化裂化装置的原料，这些装置每天处理的原料超过 500 万桶。脱沥青油和沥青质行业分析还表明，美国润滑油生产设施每年生产超过 130 万吨基础油，其中 DAO 占润滑油基础油精炼原料供应的近 21%。

主要发现

• 主要市场驱动因素：约 46% 的重质原油升级工艺需求、38% 的炼油厂原料优化、33% 的基础油生产需求、27% 的催化裂化装置利用率以及 24% 的炼油厂渣油加工采用共同支持脱沥青油和沥青质市场的增长。
• 主要市场限制：近 31% 的工艺成本强度、26% 的溶剂脱沥青装置操作复杂性、22% 的环境排放合规限制、19% 的重质原油供应可用性波动以及 18% 的沥青质处置和处理基础设施限制限制了脱沥青油和沥青质市场的扩张。
• 新兴趋势：约 34% 的炼油厂现代化投资、29% 与加氢裂化技术的整合、25% 的石化原料中 DAO 的使用增加 25%、21% 的渣油提质技术采用以及 18% 的溶剂萃取创新增长代表了脱沥青油和沥青质市场的主要趋势。
• 区域领导力：亚太地区约占全球消费量的 42%，北美占 26%，欧洲占 20%，而中东和非洲占脱沥青油和沥青质市场份额的近 12%。
• 竞争格局：前五家炼油公司合计控制约 58% 的炼油能力，综合石油公司运营近 64% 的溶剂脱沥青装置，区域炼油厂管理 26% 的 DAO 原料加工，专业升级设施占先进炼油技术设施的 17%。
• 市场细分：润滑油基础油原料占脱沥青油和沥青质市场规模的近31%，减压瓦斯油转化原料占27%，延迟焦化原料占21%，燃料油调合组分占13%，其他应用约占脱沥青油和沥青质市场规模的8%。
• 最新进展：2023 年至 2025 年间，炼油厂升级项目增加约 28%，溶剂脱沥青产能扩大 23%，渣油升级技术创新 19%，沥青质加工技术改进 17%，新的 DAO 原料整合举措增加 14%。

脱沥青油和沥青质市场最新趋势

脱沥青油和沥青质市场趋势凸显了重质原油加工增加推动的炼油厂残渣升级技术的重大进步。全球重质原油日产量超过3000万桶，占原油供应总量的近31%。这些较重的原油流含有高浓度的沥青材料，通常按重量计在 8% 至 15% 之间，需要使用溶剂脱沥青工艺进行分离。

脱沥青油和沥青质市场展望表明，炼油厂越来越多地采用溶剂脱沥青装置。目前全球约有 65 个溶剂脱沥青装置正在运行，每个装置每天能够处理 10,000 至 40,000 桶残渣。这些工艺生产的 DAO 含有较低的残炭含量，通常低于 0.3 wt% 康拉森碳，使其适合加氢裂化和催化裂化原料。

脱沥青油和沥青质行业报告中的另一个重要趋势涉及使用 DAO 作为生产 II 类和 III 类润滑油基础油的原料。全球润滑油需求每年超过 4000 万吨，DAO 贡献了基础油精炼装置所用原料的近 22%。此外，亚太地区和中东地区的炼油厂现代化项目正在增加。 2022 年至 2024 年间，已安装了 20 多个新渣油提质装置，将重质原油加工能力提高约 300 万桶/日，并扩大了对溶剂脱沥青原料流的需求。

脱沥青油和沥青质市场动态

动态是指随着时间的推移推动系统内的变化、运动或发展的力量、因素和相互作用。在商业、经济和行业分析中，动态解释了需求、供给、技术、竞争、法规和成本等不同变量如何相互作用，从而影响市场或组织的行为和绩效。例如，如果一个行业在6年内将产能从150家工厂增加到210家工厂，而产品需求增加30%，原材料成本增加12%，这些变化的条件代表了影响该行业的市场动态。在市场研究报告中，动态通常包括驱动因素、限制因素、机遇和挑战，它们共同决定市场如何随着时间的推移演变、扩展或面临限制。

司机

"加大重质原油加工力度和炼油厂升级改造"

脱沥青油和沥青质市场的增长受到重质和超重质原油产量份额不断上升的强烈影响。重质原油储量占全球已探明石油储量的50%以上，特别是在加拿大、委内瑞拉和中东等地区。重质原油含有较高的沥青含量，范围在 10% 至 18% 之间，需要溶剂脱沥青技术来从渣油流中分离出有价值的碳氢化合物。全球炼油厂每天加工约 1 亿桶原油，每天近 2000 万桶减压渣油需要升级技术。这些工艺产生的 DAO 通常用于在高于 420°C 的温度和超过 150 bar 的压力下运行的加氢裂化装置，从而提高炼油厂的转化效率并能够生产更高价值的燃料和基础油。

克制

"操作复杂、处理成本高"

脱沥青油和沥青质市场面临与溶剂脱沥青技术操作复杂性相关的挑战。溶剂脱沥青装置通常在 20 bar 至 60 bar 的压力下运行，需要在 70°C 至 120°C 范围内精确控制温度。这些工艺需要丙烷、丁烷或戊烷等专用溶剂从减压渣油中提取脱沥青油。溶剂与进料的体积比变化超过 4:1 会显着影响 DAO 产率。此外，沥青质副产品约占加工残渣流的 10-15%，这给处理和处置带来了挑战。影响炼油厂排放的环境法规影响约 35% 的渣油提质项目，从而提高了运营合规性要求。

机会

"润滑油基础油产量和石化原料的增长"

由于对润滑油基础油和石化原料的需求不断增加，脱沥青油和沥青质市场机会正在扩大。全球润滑油消费量每年超过4000万吨，其中汽车润滑油占总需求量的近55%。 DAO 广泛用作加氢处理装置的原料，生产硫含量低于 10 ppm 的 II 类和 III 类基础油。此外，石化行业正在扩大用于生产烯烃和芳烃的原料利用率，这需要金属含量较低的碳氢化合物原料。 DAO 流通常含有低于 5 ppm 的金属杂质，使其适合催化转化过程。目前全球有超过 35 个新炼油厂升级项目正在开发中，渣油升级能力将增加近 400 万桶/日。

挑战

"沥青质利用和残渣管理"

脱沥青油和沥青质市场的主要挑战之一是管理溶剂脱沥青过程中产生的沥青质副产品。沥青质含有高碳含量，按重量计碳含量通常超过 85%，通常用于沥青生产或燃料油调合。然而，全球沥青需求每年仍限制在约 1.1 亿吨，导致炼油产能较大的地区供应不平衡。此外，沥青质通常含有浓度高于 200 ppm 的钒和镍等金属杂质，限制了它们在燃料应用中的直接使用。将沥青质转化为碳材料或特种化学品的研究工作正在进行中，但目前只有约 12% 的沥青质副产品用于先进工业应用。

脱沥青油和沥青质市场细分

脱沥青油和沥青质市场细分包括多种炼油厂原料应用和残渣升级技术。 DAO 是催化裂化、加氢裂化和基础油生产等多种炼油工艺中的关键中间原料。按应用细分反映了炼油厂运营中 DAO 和沥青质馏分的不同用途。由于全球润滑油年产量超过 4000 万吨，润滑油基础油原料是最大的细分市场。与此同时，延迟焦化和燃料油混合仍然是重渣油流的重要应用。

按类型

润滑油基础油原料：润滑油基础油原料是脱沥青油和沥青质市场的主要应用，因为脱沥青油 (DAO) 被广泛用作润滑油基础油生产的原材料。 DAO 通过溶剂脱沥青生产，其中使用丙烷或丁烷等溶剂分离重质减压渣油。所得油含有较低的碳残留物（通常低于 0.3 wt%）和 C20 至 C40 分子的烃链。这些特性使 DAO 适用于运行温度高于 400°C、压力超过 120 bar 的加氢处理装置。全球每年润滑油需求量超过4000万吨，基础油产量每年超过1200万吨。

减压瓦斯油 (VGO) 转化原料：减压柴油转化原料是指与 VGO 流混合的 DAO，用于提高流化催化裂化和加氢裂化等炼油装置的原料质量。 VGO 的沸点通常在 350°C 至 550°C 之间，是加工最广泛的炼油厂物流之一。全球的 FCC 装置每天处理超过 1500 万桶原料，将重质碳氢化合物转化为汽油、柴油和石化中间体。 DAO 混合可减少杂质并提高原料稳定性，从而将转化效率提高约 8-12%。在 150 bar 压力以上运行的加氢裂化装置也使用富含 DAO 的 VGO 物流来生产更高产率的中间馏分油，例如喷气燃料和柴油。

延迟焦化原料：延迟焦化原料涉及在延迟焦化装置中使用重渣油或 DAO 流，将重质烃热裂解成较轻的产品和石油焦。这些装置的运行温度约为 480–520°C，可加工含有高沥青含量的重质原料。全球有 150 多个延迟焦化装置每天处理约 800 万桶渣油。该工艺生产石油焦、瓦斯油和轻质烃馏分，这些馏分可以进一步精炼成燃料或石化原料。

燃料油调合组分：燃料油调合组分包括用于生产残余燃料油（例如船用船用燃料油）的 DAO 和沥青质馏分。全球航运业包括超过6万艘商船，船用燃料消耗量超过300万桶/日。重质燃料油混合物通常含有较高粘度的碳氢化合物和残余炼油厂物流，其中 DAO 有助于提高燃烧性能和燃料稳定性。

其他：脱沥青油和沥青质市场的其他应用包括沥青生产、工业燃料使用和碳材料制造。沥青质含有超过 85% 的碳（按重量计），使其适合生产道路建设中使用的沥青粘合剂。全球沥青需求每年超过 1.1 亿吨，用于支持高速公路、桥梁和机场跑道等基础设施项目。沥青质副产品还用于生产工业应用的炭黑和特种碳材料。

按申请

脱沥青油：脱沥青油是脱沥青油和沥青质市场中最大的应用领域，占总使用量的近 65-70%。 DAO 是通过溶剂脱沥青生产的，其中用丙烷或丁烷等溶剂处理重减压渣油以去除沥青化合物。所得油具有较低的金属和碳含量，通常硫含量低于 0.5 wt%，残炭含量低于 0.3 wt%。 DAO 广泛用作加氢裂化、流化催化裂化和基础油精炼装置的原料。全球炼油厂每天加工超过 1 亿桶原油，其中很大一部分减压渣油被转化为 DAO，以提高炼油厂效率和燃料产量。

沥青质：沥青质约占脱沥青油和沥青质市场产量的 30-35%，代表溶剂脱沥青过程中分离的重质馏分。这些材料含有大量芳香烃，碳含量按重量计超过85%。沥青质主要用于沥青生产、残渣燃料混合和工业加热燃料。全球每年沥青需求量超过1.1亿吨，主要用于道路建设和基础设施项目。它们还用于 60,000 多艘商船消耗的船用燃料混合物，这些船舶每天总共使用约 300 万桶船用燃料。

脱沥青油和沥青质市场的区域前景

脱沥青油和沥青质市场前景显示出基于炼油能力、重质原油加工和基础设施开发的强烈区域差异。亚太地区原油炼油产量超过 3500 万桶/日，引领全球消费。北美紧随其后，拥有先进的渣油提质技术和超过 1900 万桶/日的炼油能力。欧洲拥有近 1400 万桶/日的炼油能力，而中东和非洲地区的原油日产量超过 3000 万桶，支持了渣油升级和脱沥青工艺的巨大需求。亚太地区约占脱沥青油和沥青质市场份额的 42%。该地区拥有 250 多家炼油厂，每天加工超过 3500 万桶原油。中国、印度、日本和韩国占亚太地区炼油能力的近70%。

北美

在大规模炼油基础设施和重质原油加工的支持下，北美在脱沥青油和沥青质市场中占据重要地位。该地区经营着超过 135 家炼油厂，总炼油能力超过 1900 万桶/日。仅美国就贡献了超过 1800 万桶/日的炼油能力，使其成为全球最大的炼油中心之一。北美加工的原油中约 35-40% 为重质或含硫原油，沥青含量较高，按重量计通常高于 10-15%，需要溶剂脱沥青和渣油改质技术。加拿大的油砂产量也做出了巨大贡献，日产量超过 350 万桶，所生产的重质原油在精炼前需要进行大量升级。因此，北美占全球脱沥青油和沥青质市场份额的近 26%，多家炼油厂运营溶剂脱沥青装置，每天处理超过 100 万桶减压渣油。

欧洲

欧洲是脱沥青油和沥青质市场的重要地区，拥有约 90 家运营炼油厂，总炼油能力超过 1400 万桶/日。欧洲炼油厂加工多种进口原油，包括来自中东和俄罗斯的中质和重质原油。大约 30% 的欧洲炼油厂采用渣油提质技术，例如溶剂脱沥青、加氢裂化和延迟焦化装置。这些技术有助于将重真空残渣转化为较轻的燃料和原料。该地区对润滑油基础油的需求也很强劲，基础油生产设施年产量超过300万吨。 DAO 广泛用作加氢处理装置的原料，生产硫含量低于 10 ppm 的高质量基础油。在炼油厂现代化和对清洁燃料需求不断增长的推动下，欧洲占全球脱沥青油和沥青质市场规模的近 20%。

亚太

亚太地区在脱沥青油和沥青质市场中占据主导地位，由于其庞大的炼油能力和强劲的工业需求，约占全球消费量的 40-45%。该地区拥有 250 多家炼油厂，每天加工超过 3500 万桶原油。中国、印度、日本和韩国等国家合计占该地区炼油能力的近70%。仅中国的炼油能力就超过每天 1700 万桶，而印度的炼油能力则超过每天 500 万桶。快速的工业化和运输燃料需求增加了对将重质原油馏分转化为更高价值产品的渣油提质技术的需求。亚太地区的几个大型综合炼油厂包括溶剂脱沥青装置，每天能够处理 20,000-40,000 桶减压渣油。这些设施生产用于催化裂化和加氢裂化装置的 DAO，以最大限度地提高燃料产量和炼油厂效率。

中东和非洲

中东和非洲地区在脱沥青油和沥青质市场前景中发挥着重要作用，这主要是由于其庞大的原油储量和不断扩大的炼油基础设施。该地区每天生产超过 3000 万桶原油，占全球石油供应的很大一部分。来自中东的许多原油流含有中等到高的沥青含量，范围在 8% 到 14% 之间，这使得渣油提质技术对于现代炼油厂至关重要。沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国和科威特等国家正在大力投资建设复杂的炼油厂，每个设施每天能够加工超过 400,000 至 600,000 桶石油。几个新的炼油项目采用溶剂脱沥青装置，将重渣油转化为 DAO 原料，用于加氢裂化和催化转化过程。受炼油厂扩张以及对优质燃料和石化原料需求增加的支持，中东和非洲地区占全球脱沥青油和沥青质市场份额的近 12%。

顶级脱沥青油和沥青质公司名单

• 总SE
• 沙特阿美公司
• 荷兰皇家壳牌公司
• 信实工业公司
• ANCAP 乌拉圭
• 马拉松石油公司
• 埃克森美孚

顶级市场领导者

沙特阿美公司 –控制着全球约 13% 的炼油能力，运营设施每天可加工超过 500 万桶。

埃克森美孚 –管理着全球 20 多家炼油厂每天超过 500 万桶的炼油能力，约占先进渣油提质基础设施的 11%。

投资分析与机会

由于炼油厂升级技术和重质原油加工设施投资的增加，脱沥青油和沥青质市场机会正在扩大。全球炼油能力超过1亿桶/日，超过40%的炼油厂正在投资渣油提质技术以提高转化效率。 2022 年至 2024 年间宣布的投资项目包括超过 25 个新渣油提炼装置，每天能够处理约 350 万桶重渣油。

大规模投资尤其集中在亚太和中东地区。中国和印度正在共同建设炼油设施，每天能够额外加工超过 180 万桶石油，并配备综合溶剂脱沥青装置，旨在最大限度地提高 DAO 产量。此外，中东国家正在投资复杂的炼油厂，加工硫含量超过3wt%的重质原油，需要先进的升级技术。

石化一体化也正在推动投资机会。炼油厂越来越多地将 DAO 流转化为石化原料，用于生产乙烯和丙烯，全球每年的产量总计超过 2 亿吨。这种整合提高了炼油利润并支持了对溶剂脱沥青技术的长期需求。

新产品开发

脱沥青油和沥青质市场的创新重点是提高渣油改质效率和开发沥青质副产品的先进应用。研究人员开发了新的溶剂混合物，能够将 DAO 回收率提高约 12%，从而提高炼油厂的整体转化效率。另一个创新领域涉及将沥青质转化为先进碳材料。沥青质衍生碳纤维的拉伸强度超过 3.5 GPa，使其适用于航空航天和结构复合材料应用。

此外，正在开发催化升级技术，将 DAO 流转化为芳烃含量超过 65% 的石化原料，支持特种化学品的生产。这些技术在高于 420°C 的温度和超过 120 bar 的压力下运行，提高了碳氢化合物转化率。 15 个主要炼油技术机构的研究项目也将重点放在将沥青质转化为富氢燃料上，这有可能将重质原油的利用效率提高约 8-10%。

近期五项进展

• 2023 年，沙特阿美将一个大型炼油厂的渣油提炼能力扩大到每天 30 万桶。
• 2024 年，埃克森美孚升级溶剂脱沥青装置，每日可处理 12 万桶减压渣油。
• 2023 年，Reliance Industries 使用 DAO 原料加强了加氢裂化一体化，将炼油厂转化效率提高了 9%。
• 2024年，壳牌推出先进的渣油提质技术，能够将DAO产量提高11%。
• 到 2025 年，马拉松石油公司通过炼油厂现代化将重质原油加工能力扩大到每天 85,000 桶。

脱沥青油和沥青质市场的报告覆盖范围

脱沥青油和沥青质市场报告详细分析了全球炼油基础设施、渣油升级技术和重质原油加工趋势。该报告调查了全球 700 多家炼油厂的炼油能力，每天加工约 1 亿桶原油。

脱沥青油和沥青质市场研究报告评估了关键应用，包括基础油生产、催化裂化原料、延迟焦化和燃料混合操作。该报告还分析了 DAO 的化学成分，通常含有 C20 和 C40 分子之间的烃链，硫含量低于 0.5 wt%。

脱沥青油和沥青质行业报告覆盖的区域包括北美、欧洲、亚太地区以及中东和非洲，估计仅亚太地区的炼油产量就超过 3500 万桶/日。此外，该报告还分析了全球超过 1 万亿桶的重质原油储量，评估了全球超过 65 个溶剂脱沥青装置采用的渣油提质技术。