软件物料清单 (SBOM) 市场规模、份额、增长和行业分析，按类型（SPDX、CycloneDX、其他）、按应用（零售和电子商务、金融服务、运输和物流、政府、制造、医疗保健、航空航天国防）、到 2035 年的区域见解和预测

软件物料清单 (SBOM) 市场概述

全球软件物料清单 (SBOM) 市场规模预计到 2026 年将达到 9.694 亿美元，到 2035 年预计将达到 166.203 亿美元，复合年增长率为 31.4%。

自 2020 年以来，软件物料清单 (SBOM) 市场发展迅速，预计超过 70% 的企业应用程序包含开源组件。到 2024 年，超过 96% 的商业代码库至少包含 1 个开源库，每个应用程序平均包含 500 到 1,200 个组件。软件物料清单 (SBOM) 市场报告表明，超过 60% 的安全团队现在需要将自动化 SBOM 生成集成到 CI/CD 管道中。大约 45% 的员工超过 1,000 人的企业实施了持续的 SBOM 监控，而 38% 的中型企业已采用 SPDX 和 CycloneDX 等标准化 SBOM 格式，以符合 15 个以上的全球网络安全框架。

在美国，软件物料清单 (SBOM) 市场受到 2021 年推出的联邦指令的强烈影响，要求联邦软件采购合同 100% 实现 SBOM 透明度。到 2024 年，超过 80% 的美国联邦机构已将 SBOM 要求纳入软件采购指南。超过 65% 的总部位于美国的财富 500 强公司已在 3 个或更多开发环境中部署 SBOM 自动化工具。此外，72% 的美国 DevSecOps 团队报告称，为至少 75% 的生产应用程序生成了 SBOM，这反映出软件物料清单 (SBOM) 行业分析中由合规性驱动的重大转变。

主要发现

• 主要市场驱动因素：超过 82% 的企业优先考虑供应链安全，76% 的企业要求第三方组件可见性，69% 的企业将 SBOM 工具集成到 DevOps 工作流程中，88% 的关键基础设施运营商需要组件级透明度。
• 主要市场限制：近 54% 的小型企业表示集成复杂性，47% 的企业指出内部专业知识有限，42% 的企业指出工具互操作性差距，39% 的企业强调开发团队对流程变更的抵制。
• 新兴趋势：大约 71% 采用自动 SBOM 生成，63% 与漏洞数据库集成，58% 转向实时监控，49% 采用基于人工智能的依赖性分析工具。
• 区域领导：北美占据约 41% 的部署集中度，欧洲占合规驱动使用的 28%，亚太地区占 23% 的扩展活动，中东和非洲占新兴采用的 8%。
• 竞争格局：排名前 5 的供应商占近 46% 的实施比例，34% 的企业依赖集成的 DevSecOps 套件，29% 采用独立的 SBOM 平台，21% 的企业更喜欢基于开源的工具生态系统。
• 市场细分：SPDX 格式的使用率为 44%，CycloneDX 为 39%，其他格式为 17%，而制造业领先应用份额为 19%，医疗保健为 16%，金融服务为 18%。
• 最新进展：2023-2025年，67%的供应商增强了自动化能力，52%的供应商扩展了API集成，48%的供应商引入了实时警报，36%的供应商推出了基于SaaS的SBOM管理平台。

软件物料清单 (SBOM) 市场最新趋势

软件物料清单 (SBOM) 市场趋势反映了监管合规性和网络风险管理驱动的快速转型。到 2024 年，74% 的企业在过去 24 个月内经历过至少 1 起软件供应链事件，促使 68% 的企业正式制定 SBOM 政策。现在，大约 59% 的 DevSecOps 团队在构建时生成 SBOM，而 2021 年这一比例为 32%。

自动化已成为核心，71% 的企业将 SBOM 工具直接集成到 CI/CD 管道中，从而减少了 40% 的手动工作量。大约 63% 的组织将 SBOM 数据与每 24 小时更新一次的漏洞存储库进行同步。机器可读格式的采用率在 3 年内增加了 52%，实现了 20 多个安全平台的互操作性。

云原生环境也推动了增长，因为 66% 的容器化应用程序现在包含自动化 SBOM 文档。基于 Kubernetes 的部署占 SBOM 自动化工作流程的 58%。此外，如果 SBOM 数据表明存在高严重性漏洞，47% 的企业会利用策略引擎来阻止部署。这些可衡量的变化凸显了企业与软件物料清单 (SBOM) 市场洞察和软件物料清单 (SBOM) 市场增长预期的紧密结合。

软件物料清单 (SBOM) 市场动态

动态是指影响系统、组织或市场随时间变化的力量、因素和相互作用。在商业和经济背景下，动态描述了可衡量元素的组合，例如供给、需求、竞争水平、监管框架、技术进步和消费者行为模式，这些元素共同塑造了一年、五年或十年等规定时期内的增长、衰退或转型。市场动态通常包括 4 个关键组成部分：加速扩张的驱动因素、限制进步的限制、创造进步潜力的机会以及引入运营或战略障碍的挑战。通过分析这些相互作用的变量，组织可以评估绩效趋势，识别风险因素，并根据采用率、市场份额百分比和行业参与水平等量化指标做出数据驱动的决策。

司机

" 软件供应链攻击不断增加"

超过 75% 的组织在 2023 年报告了至少 1 个第三方组件漏洞，超过 62% 的组织由于缺乏组件可见性而出现了修补延迟的情况。现在，平均企业应用程序包含 900 多个依赖项，这使得手动跟踪在 100% 的大型企业中不切实际。约 81% 的 CISO 将供应链攻击列为三大网络安全风险之一。在拥有自动化工具的组织中，SBOM 的实施将事件响应时间缩短了约 35%。此外，69% 的受监管行业需要所有软件组件的可追溯性，从而增强了对软件物料清单 (SBOM) 市场分析和全面的 SBOM 采用框架的需求。

克制

" 跨遗留系统集成的复杂性"

近 48% 的企业运营结合了 3 个或更多传统平台的混合 IT 环境。大约 44% 的受访者表示将 SBOM 工具与过时的应用程序架构集成面临挑战。大约 37% 的开发团队表示 SBOM 格式和专有构建系统之间存在兼容性问题。此外，41% 的中小企业缺乏专门的 DevSecOps 人员，导致只有 50% 的应用程序部分采用了 SBOM。工具碎片影响了 33% 依赖 4 个或更多安全平台的组织，形成了降低 SBOM 有效性的数据孤岛。这些运营障碍减缓了全面软件物料清单 (SBOM) 市场机会的实现。

机会

"监管授权和合规要求"

发达经济体超过 85% 的政府采购合同现在包含明确的网络安全条款。大约 78% 的金融监管机构建议软件组件透明度。在医疗保健领域，64% 的数字设备制造商必须提供 SBOM 文档以获得监管批准。大约 72% 的全球企业正在使内部政策与至少 2 个需要可追溯性的国际安全标准保持一致。与手动审核相比，实施 SBOM 解决方案的企业可将合规文档生成时间缩短 60%。这些数字说明了软件物料清单 (SBOM) 市场预测在合规驱动行业中不断扩大的潜力。

挑战

"标准化和互操作性问题"

尽管 SPDX 和 CycloneDX 合计使用量占 83%，但 17% 的组织仍然使用自定义格式。近 46% 的企业在供应商之间交换 SBOM 文件时遇到不一致的情况。版本管理问题影响 39% 的部署，其中应用程序每年进行 12 次以上更新。大约 42% 的组织表示很难将 SBOM 输出与漏洞评分系统保持一致。跨境监管变化影响了 31% 在 5 个或更多国家运营的跨国企业。解决这些可衡量的互操作性差距对于持续扩大软件物料清单 (SBOM) 市场份额仍然至关重要。

软件物料清单 (SBOM) 市场细分

软件物料清单 (SBOM) 市场细分突出了格式和应用程序的多样性。按类型划分，SPDX 以 44% 的使用率领先，其次是 CycloneDX，占 39%，其他为 17%。按应用分，制造业占19%、金融服务18%、医疗保健16%、政府14%、零售和电子商务11%、运输和物流9%、航空航天国防13%。超过 68% 的企业至少使用一种标准化 SBOM 格式，而 52% 的企业实现多格式兼容性以实现跨平台互操作性。

按类型

SPDX：由于受到国际标准化机构的认可，SPDX 约占全球 SBOM 格式使用量的 44%。超过 70% 的员工超过 5,000 名的大型企业依赖 SPDX 获取开源合规性文档。大约 62% 的基于 Linux 的环境生成 SPDX 兼容的输出。该格式支持超过 150 个数据字段，可实现详细的组件可追溯性。近 58% 使用 SPDX 的组织将其与自动合规性检查集成，从而将审计准备时间减少了 33%。此外，49% 的受监管行业更喜欢 SPDX，因为它与至少 10 个主要网络安全框架保持一致。

旋风DX：CycloneDX 占据软件物料清单 (SBOM) 市场份额的 39%，并在应用程序安全工作流程中广泛采用。大约 65% 的容器安全工具本身支持 CycloneDX。大约 54% 的 DevSecOps 团队更喜欢 CycloneDX，因为它具有轻量级的 XML 和 JSON 结构。该格式包括对 120 多个元数据属性的支持，将漏洞跟踪准确性提高了 28%。近 57% 的云原生应用程序将 CycloneDX 生成集成到自动化管道中。此外，46% 使用微服务架构的企业选择 CycloneDX 来实现跨分布式系统的兼容性。

其他的：其他 SBOM 格式占据 17% 的市场份额，包括专有和混合模型。大约 31% 的小型企业在迁移到标准化格式之前最初采用自定义格式。大约 22% 的传统软件供应商继续依赖内部文档架构。集成复杂性影响了 27% 使用非标准格式的用户。然而，在尝试基于区块链的 SBOM 存储的组织中，有 19% 使用针对分布式账本优化的替代格式。这些细分市场展示了软件物料清单 (SBOM) 行业报告格局中的利基但可衡量的参与。

按申请

零售和电子商务：零售和电子商务占软件物料清单 (SBOM) 市场份额的 11%。超过 68% 的在线零售商运营的平台包含 400 多个开源组件。 2023 年，约 53% 的零售违规事件涉及第三方软件漏洞。年用户数超过 1000 万的电商企业中，约 61% 部署了自动化 SBOM 监控。两年来，该细分市场的采用率增长了 37%，特别是在跨 3 个或更多地区运营的全渠道平台中。

金融服务：金融服务占软件物料清单 (SBOM) 市场规模的 18%。近 79% 的银行将 SBOM 生成集成到安全开发生命周期策略中。大约 72% 的金融科技公司每周进行组件级漏洞扫描。超过 12 个司法管辖区的监管机构强制要求可追溯性，影响 83% 的大型机构实施标准化 SBOM 格式。使用自动化 SBOM 仪表板的机构的事件响应效率提高了 29%。

运输及物流：运输和物流占软件物料清单 (SBOM) 市场的 9%。大约 64% 的物流运营商使用 3 个或更多需要依赖管理的基于云的应用程序。近 48% 的联网车队管理系统包含自动化 SBOM 文档。跨 5 个以上软件层的供应链数字化推动智能物流中心内 SBOM 需求增长 36%。

政府：政府实体占市场部署总量的 14%。发达经济体中大约 88% 的联邦合同需要 SBOM 文件。超过 76% 的国防相关机构每年都会强制要求进行软件透明度审计。大约 69% 的市政 IT 部门管理着超过 100 万条公民记录，已采用 SBOM 监控系统来遵守网络安全政策。

制造业：在软件物料清单 (SBOM) 行业分析中，制造业以 19% 的份额领先。近 71% 的工业物联网部署集成了嵌入式软件的 SBOM 跟踪。大约 58% 的智能工厂系统包含 600 多个第三方组件。 15 项工业标准的监管合规性推动了数字化转型工厂 62% 的采用率。

卫生保健：医疗保健占市场参与度的 16%。大约 74% 的医疗设备制造商生成 SBOM 文档以供监管部门批准。超过 66% 的医院 IT 系统依赖 500 多个开源组件。使用自动化 SBOM 监控工具，医疗保健网络中的漏洞修复时间缩短了 31%。

航空航天防御：航空航天国防占软件物料清单 (SBOM) 市场的 13%。近 82% 的国防承包商记录了关键任务系统的软件依赖性。大约 59% 的航空电子平台每季度接受 SBOM 验证检查。遵守 10 多项国防网络安全标准会影响 77% 的采购决策。

软件物料清单 (SBOM) 市场的区域前景

区域展望是指对特定市场、行业或部门在规定的时间范围内（例如 1 年、5 年或 10 年）在不同地理区域的表现进行分析和评估。它考察了可衡量的指标，包括北美、欧洲、亚太地区、中东和非洲等地区的市场份额百分比、采用率、监管影响、基础设施发展水平、技术渗透率、竞争力以及行业参与度。区域展望通常会比较定量因素，例如需求百分比分布、活跃企业数量、合规水平、数字化转型率和特定行业的增长模式。通过评估这些数字指标，企业可以识别高潜力区域，了解竞争强度，评估每个区域 3 至 5 个主要经济体的监管影响，并根据数据驱动的地理绩效趋势确定投资策略的优先顺序。

北美

北美占据软件物料清单 (SBOM) 市场份额的约 41%。总部位于该地区的财富 500 强公司中有超过 80% 已在至少 3 个业务部门实施了 SBOM 自动化。大约 75% 的 DevOps 团队在构建阶段生成 SBOM。该地区拥有超过 60% 的全球知名网络安全供应商。联邦合规框架影响 90% 的政府软件采购。大约 68% 的关键基础设施提供商每季度进行 SBOM 审核。容器化应用程序采用率达到 64%，进一步加速了 12,000 多家大型企业的 SBOM 部署。

欧洲

欧洲占全球部署的 28%，并得到 27 个区域网络安全指令成员的支持。大约 73% 的员工超过 1,000 人的企业遵守组件透明度准则。德国、法国和意大利近 58% 的制造公司生成自动化 SBOM。该地区约 49% 的中小企业已启动 SBOM 试点计划。跨境数据保护规则影响 62% 在 4 个或更多欧洲国家运营的跨国组织。与超过 15 个合规标准的集成塑造了整个地区软件物料清单 (SBOM) 市场的一致增长。

亚太

亚太地区占软件物料清单 (SBOM) 市场规模的 23%。日本、韩国和澳大利亚超过 67% 的企业已采用至少一种标准化 SBOM 格式。印度大约 54% 的大型 IT 服务提供商将 SBOM 生成集成到托管服务合同中。大约 61% 的云原生初创公司部署了自动依赖性跟踪。 5 个主要经济体政府支持的网络安全计划影响着 70% 的公共部门数字化转型举措。该地区基于容器的部署每年增长 35%，加强了 SBOM 采用指标。

中东和非洲

中东和非洲占据 8% 的份额，采用集中在 12 个数字化转型国家。海湾地区约 46% 的大型企业在关键基础设施项目中部署了 SBOM 工具。近 39% 的金融机构每周实施依赖性扫描。政府在 20 多个城市项目中的智慧城市举措推动 SBOM 相关采购需求增加 33%。大约 42% 的电信运营商利用自动化 SBOM 仪表板来确保 5G 基础设施安全。采用情况仍然不平衡，该地区 28% 的中小企业启动了试点计划。

顶级软件物料清单 (SBOM) 公司列表

• 立即服务
• 新思科技
• 杰蛙
• Sonatype Nexus
• Cybeats（磨砂膏）
• 斯尼克
• 修补
• 水族安全
• 对比安全性
• 合法安全
• 窝
• 代码公证人
• 山金车
• 恩多实验室
• 锚

市场份额最高的前 2 家公司：

投资分析与机会

随着网络安全预算将近 12% 专门分配给供应链安全计划，软件物料清单 (SBOM) 市场机会正在扩大。大约 64% 的应用安全风险投资目标是支持 SBOM 功能的自动化平台。超过 45% 的企业计划在 12 个月内增加对 DevSecOps 工具的投资。 10 多个国家/地区的政府网络安全资助计划分配了专门拨款，涵盖高达 30% 的合规技术实施成本。

私募股权投资兴趣有所增长，近期网络安全收购中 38% 涉及提供 SBOM 功能的公司。大约 52% 的大型企业正在投资涵盖 5 项或更多合规性要求的多年数字弹性计划。云服务提供商报告称，对支持 SBOM 的容器扫描工具的需求增加了 41%。这些数字突显了可衡量的软件物料清单 (SBOM) 市场增长以及针对透明度驱动的风险缓解的强劲资本配置。

新产品开发

2023 年至 2025 年间，67% 的领先供应商推出了与 3 种或更多编程语言兼容的自动化 SBOM 生成功能。大约 58% 推出了 API 优先架构，支持与 20 多种安全工具集成。近 49% 实施了基于人工智能的漏洞优先级模型，每次扫描能够分析 10,000 多个组件。

云原生创新推动了 63% 的新产品发布，55% 的解决方案中嵌入了 Kubernetes 兼容性。大约 44% 的供应商现在提供基于 SaaS 的 SBOM 仪表板，在漏洞披露后 5 分钟内提供实时警报。 12%的新发布的企业级平台采用了区块链支持的SBOM完整性验证。这些进步反映了软件物料清单 (SBOM) 市场趋势和技术差异化战略的显着进展。

近期五项进展

• 2023 年，1 个主要供应商扩大了 SBOM 覆盖范围，支持 25 种编程语言，将自动化覆盖范围提高了 40%。
• 2024 年，1 个企业平台将 SBOM 分析与 15 个全球漏洞数据库集成，检测速度提高 32%。
• 2024 年，一家网络安全提供商推出了 SaaS SBOM 工具，每天处理超过 100 万个组件。
• 2025 年，一家 DevSecOps 供应商引入了 AI 驱动的依赖关系映射，覆盖 95% 的容器化工作负载。
• 2023 年至 2025 年间，3 家主要供应商将全球业务扩展到 8 个新国家，将国际合规覆盖率提高了 28%。

软件物料清单 (SBOM) 市场的报告覆盖范围

软件物料清单 (SBOM) 市场研究报告涵盖 4 个主要区域、7 个应用领域和 3 种主要格式类型。软件物料清单 (SBOM) 行业报告分析了拥有 100 至 10,000 多名员工的企业的采用指标。它评估超过 25 个影响组件透明度的监管框架。软件物料清单 (SBOM) 市场分析包括 50 多个供应商概况，对自动化水平、API 支持、格式兼容性和集成广度等 20 项技术参数进行基准测试。

软件物料清单 (SBOM) 市场预测评估检查了 15 个工业垂直领域和 30 多个合规性要求的部署。该报告进一步衡量了 10 个定量指标，包括每个应用程序的依赖项计数、漏洞修复时间、自动化百分比和互操作性标准采用率。它提供了对企业准备水平的软件物料清单 (SBOM) 市场洞察，68% 的受访组织表示 DevSecOps 成熟度较高。